Създаване и проектиране на формуляри за Customer Service Hub

Подобряване на производителността на потребителя с новите формуляри в Customer Service Hub. Типът на формуляр на новите формуляри е Основен.

Главните формуляри идват с подобрен потребителски опит, оптимизиран за производителност на агента, помагат да се запази контекста, докато се работи върху свързани записи. Главните формуляри осигуряват основния потребителски интерфейс, където агентите виждат и взаимодействат с данни в Microsoft Dynamics 365 Customer Service.

Надстройване на Customer Service Hub? Вижте блога, за да разберете някои ключови промени, специфични за надграждането, както и общо персонализиране и промени в работата на потребителя: Надграждане от Interactive Service Hub до Център за обслужване на клиенти

За информация как да използвате основния формуляр и да добавяте или редактирате компоненти, вижте Използване на основния формуляр и неговите компоненти.

Обекти, поддържани от Главен формуляр

Следните обекти от Customer Service Hub имат Главни формуляри, създадени стандартно за тях:

• Клиенти

• Контакти

• Случаи

• Дейности (Телефон, задача, имейл, ангажимент и социална дейност)

• Социални профили

• Опашки

• Статии от база знания

Бележка

Освен тези обекти също така можете да създавате или персонализирате интерактивни табла. Повече информация: Конфигуриране на интерактивни табла

Можете да видите формулярите за всеки обект, изброени в списъка с други формуляри в мениджъра на решението в областта персонализиране. Типът на формуляра по подразбиране за Център за обслужване на клиенти, базиран на Унифициран интерфейс, е Случай за интерактивност - главен. За повече информация относно типовете формуляри на разположение, вижте Типове формуляри.

И двата Главни типа формуляри са налични за използване в Customer Service Hub.

Активиране на потребителски обекти в Customer Service Hub

Можете да активирате всеки нов обект или дейност по избор в Customer Service Hub и след това да създадете формуляри за тях. За да разрешите персонализиран обект за Унифициран интерфейс преживяване, уверете се, че флагът Разреши за мобилни устройства е отметнат в секцията Outlook & Mobile в метаданните на обекта:

Проверете флага Само за четене в мобилни устройства, ако искате персонализираният обект да бъде само за четене на мобилно устройство.

Като персонализитор можете да персонализирате тези формуляри по начин, който е по-лесен за потребителите във вашата организация за търсене или въвеждане на информация ефективно. Можете да създадете повече формуляри за тези обекти.

Бележка

Всички задачи по персонализиране за центъра на Customer Service трябва да се извършват в Microsoft Dataverse.

Видове формуляри

Следната таблица описва типовете формуляри, в които се използва събраната информация в Център за обслужване на клиенти.

Тип формуляр	Описание
Основно	Тези формуляри предоставят основния потребителски интерфейс за взаимодействие с данни на обекти. Повече информация: Съображения за проектиране на основни формуляри.
Формуляр на карта	Тези формуляри се използват в интерактивните табла за показване на данните на обекта в потоците на интерактивните табла. Повече информация: Създаване на формуляр на карта Забележка: Тези формуляри се използват само в Customer Service Hub. Не можете да използвате тези в Microsoft Dynamics 365 for Outlook и Microsoft Dynamics 365 за таблети.
Бързо създаване	Тези формуляри предоставят базов формуляр, оптимизиран за създаване на нови записи. Повече информация: Създаване и редактиране на формуляри за бързо създаване Customer Service Hub използва същия формуляр за бързо създаване използван за уеб приложението и използва същия начин на персонализиране. Въпреки това формулярите са представени в парадигмата на Customer Service Hub.
Бърз изглед	Тези формуляри се появяват в рамките на основния формуляр, за да покажат допълнителни данни за записа, към който има препратка от справочно поле във формуляра. Има и създадени стандартни формуляри за бърз изглед за използване в референтния панел за показване на записи на свързан обект. Когато отваряте записа на свързания обект по време на изпълнение, той се отваря в хоризонтален раздел в горната част на прозореца. Ако формуляр за бърз изглед съдържа подмрежи, подмрежите ще се появят в Dataverse по време на изпълнение, но те няма да се появят в референтния панел на центъра за обслужване на клиенти.

Присвояване на ред на формулярите

Когато имате няколко основни, за бързо създаване или мобилни формуляра за даден обект, можете да присвоите ред на формулярите. Редът на формулярите определя кой от наличните формуляри ще бъде показан по подразбиране. Повече информация: Присвояване на поръчка на формуляри за формуляри

Вижте също

Създаване и проектиране на формуляри