Персонализиране на формуляра за активен разговор

Статия
07/08/2024

Важно

Формулярът за обобщение на клиента се преименува на формуляр за активен разговор .

Можете да персонализирате следното за страницата " Активен разговор ":

Добавете или премахнете персонализирани контроли
Добавяне на уеб ресурс или iFrame във формуляра
Персонализиране на оформлението
Добавете полета по избор, ако е разрешен формулярът за персонализиране на активен разговор в Център за администриране на Customer Service.
Вграждане на приложения за платно

Бележка

За обект на разговор не можете да добавяте формуляри по избор.
Препоръчваме ви да не:
- Променете формуляра за разговор или реда, в който се показва, тъй като това е формулярът по подразбиране.
- Променете готовите JavaScript манипулатори и уеб ресурса, използвани във формуляра за активен разговор.
- Премахнете контролата за инициатор на формуляри от контролите за търсене на клиенти и търсене на проблеми .

По подразбиране страницата "Активен разговор " показва секциите, които са изброени в тази статия. За информация как да персонализирате тези секции вижте Персонализиране на формуляри за бърз изглед.

Профил на клиент

Секцията Профил на клиент предоставя подробности за клиента или акаунта. Тези данни включват името на клиента или акаунта, категорията или задачата, заглавието, типа релация, града и предпочитания канал за взаимодействие. Можете да промените формулярите за бърз изглед в тази секция, като отидете до съответните формуляри за обекти.

Резюме на разговора

Секцията Резюме на разговора извлича подробности въз основа на контекста на входящата заявка за разговор.

Тази секция включва Проучване преди чат и Подробности за посетителя. Подробностите в тези раздели ви помагат да разберете контекстната информация за конкретния канал за разговора с клиента. Разделът Проучване преди чат показва отговорите на клиента на въпросите преди чата.

Разделът Подробности за посетителя предоставя известна информация за клиента, като например дали е удостоверен, или не, браузъра, използван от клиента за връзка с поддръжката, операционната система, използвана от клиента, местоположението на клиента, езика за взаимодействие с клиента и др. Също така дава подробности за разговори и прехвърляния.

Ако клиентът влезе в портала, за да започне чат с поддръжката, тогава като агент виждате стойността на полето Удостоверен като Да в раздела Подробности за посетителя на секцията Резюме на разговора. В противен случай стойността на полето Удостоверен се показва като Не.

Снимка на проблем

За входяща заявка за разговор системата свързва съществуващ случай с разговора и го показва в секцията Снимка на проблем. Тази секция показва информация, като например заглавието на случая, приоритета, състоянието на случая, продукта и собственика. Можете да промените формулярите за бърз изглед в тази секция, като отидете до съответните формуляри за обекти.

Скорошни случаи

Тази секция на формуляра показва скорошните случаи, свързани с клиента. Можете да промените формулярите за бърз изглед в тази секция, като отидете до съответните формуляри за обекти.

Персонализиране на етикетите за клиент, акаунт и случай във формуляра на разговор

Можете да персонализирате етикетите за клиент, акаунт и случай, които се появяват във формуляра на разговор, така че да отговарят на вашите бизнес нужди. Тези персонализации са приложими за етикети, като Търсене на клиент, Нов клиент, Търсене проблеми Нов случай. Когато актуализирате етикет, избраното от вас актуализирано име ще се отрази във всички случаи, където това име съществува.

Например, можете да промените Търсене на клиент на Търсене на купувач или Търсене проблем на Търсене на билет, като използвате следната процедура.

За персонализиране на етикети във формуляра на разговор:

В екземпляра си на Dynamics 365 отидете на Персонализиране на системата в Разширени настройки и след това изберете Уеб ресурси.
Изберете иконата за филтри, изберете падащото меню до колоната Тип и след това поставете отметка в квадратчето за Низ (RESX).
Във филтъра на колоната Име изберете Персонализиран филтър и в диалоговия прозорец, който се показва, задайте Избор на оператор на Съдържа и след това въведете CustomerSummary за стойност. Показват се всички етикети на CustomerSummary за всички езици.
По желание използвайте филтъра за език, за да прецизирате резултатите, за да се покажат резултатите за желания език.
В колоната Име изберете етикета CustomerSummary. Отваря се диалогов прозорец с URL връзка към съдържанието на файла CustomerSummaryLabels.resx.
Изберете връзката в полето за URL адреса. Отваря се диалогов прозорец и показва съдържанието на файла с ресурса.
1. Копирайте и поставете съдържанието в текстов редактор и след това актуализирайте текста на етикета със стойността за етикетите, които искате да промените, с етикет по ваш избор. Например за Клиент актуализирайте текста в стойността с „Купувач“. Това ще замени етикета "Клиент" с "Клиент" във формуляра за активен разговор .
2. По същия начин за етикета Проблем актуализирайте текста в стойността* с „Билет“. Това ще замени етикета "Издаване" с "Билет" във формуляра за активен разговор .
Примерните етикети с новите стойности са както следва.
```
<data name="Customer" xml:space="preserve">
  <value>Client</value>
  <comment>Client Label</comment>
</data>
<data name="Issue" xml:space="preserve">
  <value>Ticket</value>
  <comment>Issue Label</comment>
</data>
```
Запишете файла локално и след това се върнете в диалоговия прозорец Уеб ресурс на CustomerSummaryLabels, изберете Избор на файл и качете редактирания файл.
Изберете наскоро записания файл, след което изберете Записване и публикувайте промените.
За да видите публикуваните промени, в обслужване на клиенти работна област обнови ръчно страницата, съдържаща формуляра за резюме на разговора.

Времева линия

Тази секция показва дейностите, свързани със случая и клиента, под формата на времева линия. Можете да създавате бързи бележки въз основа на дискусията с клиента. Използвайте полето Свързани записи, за да превключвате времевата линия според записа на „Случай“, „Контакт“ или „Акаунт“, свързан с разговора.

Можете да персонализирате падащите етикети на времевата линия за случай, акаунт и контакт, като редактирате показваното име за съответния обект и публикувате своите промени.

Следваща тема: Персонализиране на формуляри за бърз изглед

Вижте също

Системни персонализатори на Омниканал
Персонализиране на формуляра за разговор
Конфигуриране на конфигурации на агенти и супервайзори в Unified Service Desk
Конфигуриране на уведомяване за агенти

Споделяне чрез