Персонализиране на формуляри за бърз изглед

Можете да персонализирайте формуляра за бърз изглед в секцията, като се придвижите до съответните обекти и формуляри за бърз изглед. По-долу са някои от съответните образувания.

Card	Entity	Формуляр за бърз изглед
Профил на клиент	Акаунт > Формуляри	Профил на клиент
Профил на клиент	Контакт > Формуляри	Профил на клиент
Моментна снимка на проблем	Случай > Формуляри	Снимка на проблем
Скорошни случаи	Акаунт > Формуляри	Случаи за клиент
Скорошни случаи	Контакт > Формуляри	Случаи за клиент

Следващата процедура показва как да промените формуляра за бърз изглед Клиентски профил на обект Акаунт. Процесът е подобен за други формуляри, изброени в предходната таблица.

1. Влезте в екземпляра на Dynamics 365.

2. Отидете в Настройки>Персонализация>Персонализиране на системата.

3. Разгънете Компоненти>Обекти>Акаунт и след това изберете Формуляри.

4. Изберете Профил на клиент, който е от вида формуляр за бърз изглед.

5. Във формуляра изберете секцията, която искате да персонализирате, като например да добавите поле, и след това в екрана Преглед на полетата щракнете двукратно върху полето, което искате добавите към формуляра. Например щракнете двукратно в полето Адрес 1: Тип адрес от екрана Преглед на полетата. Полето се добавя към секцията.

6. Изберете Записване и след това изберете Публикуване.

Съвет

За да редактирате формуляр за бърз изглед, вижте Редактиране на формуляр за бърз изглед

Вижте също

Системни персонализатори на Омниканал
Персонализиране на формуляра за активен разговор