Използване на готовия модел данни във вашите персонализирани отчети
Отнася се за: Dynamics 365 Contact Center—самостоятелен и Dynamics 365 Customer Service само
Бележка
Информацията за случая е приложима само за обслужване на клиенти.
Тези статии описват как можете да създадете нов отчет, който използва готовия модел на данни. Можете също да разширите този отчет и да добавите нови показатели въз основа на наличните данни в набора от данни на Dynamics 365 Customer Service.
Предварителни изисквания
- Вашият администратор трябва да активира персонализирането на модела на данни. Повече информация: Активиране на Power BI персонализиране на модела на данни
- Трябва да имате необходимите Power BI разрешения.
Създайте нов отчет въз основа на набор от данни на Dynamics 365 Customer Service
Отидете на Power BI работен плот и след това отидете на Файл>Нов.
Изберете Получаване на данни>Microsoft Fabric (Преглед) и след това от списъка изберете Power BI набор от данни или Търсене на Power BI набори от данни.
Изберете подходящия набор от данни в зависимост от това дали се нуждаете от исторически показатели или показатели в реално време. Уверете се, че сте избрали модела на данни от управлявани работни пространства.
Таблиците и атрибутите от управлявания модел на данни вече са достъпни за използване във вашия отчет в панела с данни.
Изберете Свързване.
След като приключите с редакциите си, изберете Файл>Публикуване, за да публикувате новия отчет обратно в Power BI.
Бележка
Препоръчваме ви да не използвате скрити готови факти или полета за измерения във вашите персонализирани отчети, тъй като тези полета може да бъдат променени или изтрити при бъдещи актуализации.
Добавете набор от данни на Dynamics 365 Customer Service към съществуващи отчети
- Изтеглете копие на отчета. Уверете се, че изтегляте с жива връзка с данни онлайн.
- Ако искате да редактирате готовото копие на отчета, изтеглете отчета от работното пространство на клиента.
За да добавите набор от данни на Dynamics 365 Customer Service към съществуващи отчети:
Отидете до Power BI услугата и след това изберете отчета от вашето персонализирано работно пространство.
Изберете Файл>Изтеглете този файл.
Изберете опцията за изтегляне на копие от вашия отчет с жива връзка с данни онлайн.
Изберете Получаване на данни>Power BI набори от данни.
Изберете подходящия набор от данни в зависимост от това дали се нуждаете от исторически показатели или показатели в реално време. Уверете се, че сте избрали модела на данни от управлявани работни пространства.
Таблиците и атрибутите от управлявания модел на данни вече са достъпни за използване във вашия отчет в панела с данни.
След като приключите с редакциите си, изберете Файл>Публикуване, за да публикувате актуализирания отчет обратно в Power BI.
Разширете готовия модел на данни
Добавете нови показатели въз основа на данните, налични в набора от данни на Dynamics 365 Customer Service
Ако трябва да създадете показател в рамките на съществуващите обекти (както е описано в Сценарий 1 и Сценарий 2, изпълнете следните стъпки:
Отидете на Power BI работен плот и отворете отчета, който искате да редактирате. Уверете се, че използвате стъпките, описани в Добавяне на набор от данни на Dynamics 365 Customer Service към съществуващи отчети, за да сте сигурни, че вашият отчет е свързан с набора от данни на Dynamics 365 Customer Service.
Щракнете с десния бутон върху обекта, за който искате да създадете своя нов показател.
Въведете логиката на изразите за анализ на данни (DAX) за показатели в реално време, след като изберете необходимите атрибути като име и тип данни. За повече информация относно DAX отидете на референция за DAX функция.
Запазете вашата мярка и я включете във вашата визуализация, както е необходимо.
Публикувайте по-новата си версия в Power BI като изберете Файл>Публикуване.
Бележка
Ако трябва да преименувате съществуваща колона, ще трябва да създадете нов локален модел.
Пример
Ето пример, който описва как да създадете ново ниво на обслужване от 150 секунди за отчети в реално време.
Отидете до Power BI услугата и след това изберете отчета от вашето персонализирано работно пространство.
Изтеглете отчета в реално време с връзка на живо и го отворете Power BI.
Щракнете с десния бутон върху обекта FactConversation и изберете Нова мярка.
Вижте Съпоставяне на модел данни за отчети за анализ в реално време в Омниканал за Customer Service , за да получите логиката, използвана за изчисляване на готовите показатели, които можете да използвате, за да изградите логиката си.
Въведете следния код:
Service level (150 seconds) = DIVIDE ( SUMX ( FactConversation, IF ( FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 && FactConversation[IsAgentAccepted] && NOT FactConversation[DirectionCode], 1, 0 ) ), SUMX ( FactConversation, IF ( FactConversation[IsAgentAccepted] && NOT FactConversation[DirectionCode], 1, 0 ) ), BLANK () )Уверете се, че форматът е Процент, след което изберете Запиши.
Заменете нивото на обслужване (60 секунди) на страницата Обобщен отчет с новосъздадената мярка за ниво на обслужване (150 секунди).
Изберете Запиши и след това изберете Публикуване > на файл Power BI.
Добавяне на нови показатели въз основа на набор от данни на Dynamics 365 Customer Service и външни данни
Ако трябва да получите допълнителни данни, както от Dynamics 365 Customer Service, така и от външни данни, както е описано в сценарий 3 и сценарий 4, изпълнете следните стъпки:
Отидете на Power BI работния плот и отворете отчета, който искате да редактирате.
Уверете се, че използвате стъпките, описани в Добавяне на набор от данни на Dynamics 365 Customer Service към съществуващи отчети , за да сте сигурни, че вашият отчет е свързан с модела на данни Dynamics.
Изберете раздела Моделиране и след това изберете Извършване на промени в този модел.
Може да бъдете помолени да създадете локален модел за въвеждане на допълнителни източници на данни. Това създава модел на данни в работното пространство, където съществува отчетът. Този локален модел (за отчета) използва връзка с DirectQuery, за да се свърже с модела на Dynamics 365, така че да можете да използвате показатели от модела на динамиката, докато добавяте свои собствени.
Изберете Добавяне на локален модел.
В диалоговия прозорец Свързване с вашите данни изберете Подаване.
Ако трябва да внесете допълнителни атрибути от Dynamics, изберете Dataverse. За други приложения използвайте подходящия източник.
В екрана Навигатор изберете обекта и след това изберете Трансформиране на данни.
В диалоговия прозорец Настройки на връзката изберете предпочитаната връзка и след това изберете OK.
След като локалният модел бъде създаден, изберете Получаване на данни и след това изберете подходящия източник на данни.
В раздела Моделиране изберете Управление на релация , за да създадете релации между новите обекти, които сте добавили със съществуващи обекти.
Щракнете с десния бутон върху обекта, за който искате да създадете своя нов показател.
Въведете логиката на DAX, след като изберете необходимите атрибути като име и тип данни.
Запазете вашата мярка и я включете във вашата визуализация, както е необходимо.
Публикувайте по-новата си версия в Power BI като изберете Файл>Публикуване.
Пример
Ето пример, който описва как да филтрирате готовите отчети за минали периоди на Customer Service по заглавието на потребителя.
Отидете на Power BI услугата и след това изберете отчета от вашето персонализирано работно пространство.
Изтеглете отчета за анализ на историята на Customer Service с връзка на живо и го Power BI отворете.
Създайте локалния модел, като използвате стъпките, обяснени по-горе.
В екрана Навигатор изберете подходящата организация на Dynamics Customer Service. Тъй като показателите ще се основават на данни на Dynamics 365, Dataverse се използва конектор.
От списъка с обекти изберете обекта (или обектите), от който се нуждаете. Използвайте обекта потребител на системата.
Изберете Трансформиране на данни , за да приложите необходимите филтри и да премахнете нежеланите колони.
Като най-добра практика се уверете, че извличате само данните, които са необходими, за да осигурите оптимална производителност и честота на опресняване. Можете да изберете да използвате режим на импортиране или режим DirectQuery , в зависимост от вашите нужди. В случай на отчети в реално време можете да изберете да използвате DirectQuery , за да сте сигурни, че получавате най-новите данни всеки път. За да се предотврати объркване, този обект може да бъде наречен UserTitle.
Новият обект, UserTitle и атрибутът Title са заредени и достъпни за вас. За да създадем успешно връзка между този нов обект и съществуващите данни, се нуждаем и от User Id.
Изберете раздела Моделиране и Управление на релация , за да създадете нова релация между обекта DimAgent и новосъздадения обект UserTitle с помощта на атрибута Agent Id.
След това можете да добавите това като филтър към съществуващия отчет или да добавите по-нови показатели, ако е необходимо, въз основа на този атрибут.
Изберете Запиши и след това изберете Публикуване на> файл Power BI.
Публикуване на отчети обратно в Dynamics 365 Customer Service
След като създадете новите отчети, можете да разрешите на вашите потребители на Dynamics 365 да могат да преглеждат тези отчети от приложението за работна област Customer Service. Работете с вашия администратор, за да се уверите, че зрителите имат подходящ достъп за преглед и вграждане на тези отчети в Dynamics 365.
Следващи стъпки
Персонализиране на модели данни на отчети за анализ за минали периоди и в реално време
Модели на данни и съпоставяния на отчети за отчети за анализ за минали периоди в Customer Service
Съпоставяне на модел данни за отчети за анализ в реално време в Омниканал за CustomerService Общ преглед на персонализирането на модела на данни