Използване на готовия модел данни във вашите персонализирани отчети
Бележка
Информацията за наличността на функциите е следната.
| Dynamics 365 център за контакти – вграден | Dynamics 365 център за контакти – самостоятелен | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Да | Да |
Бележка
Информацията за случая е приложима само за обслужване на клиенти.
Тази статия описва как можете да създадете нов отчет, който използва готовия модел на данни. Можете също да разширите този отчет и да добавите нови показатели въз основа на наличните данни в набора от данни на Dynamics 365 обслужване на клиенти.
Предварителни изисквания
- Вашият администратор трябва да разреши персонализирането на модела на данни. Повече информация: Разрешаване на Power BI персонализиране на модела на данни
- Трябва да имате необходимите Power BI разрешения.
Създаване на нов отчет на базата на обслужване на клиенти набор от данни на Dynamics 365
Отидете на Power BI работния плот и след това отидете на Файл>нов.
Изберете Получаване на данни>Microsoft Fabric (преглед) и след това от списъка изберете Power BI набор от данни или Търсене на набори Power BI отданни.
Изберете подходящия набор от данни в зависимост от това дали имате нужда от исторически или показатели в реално време. Уверете се, че сте избрали модела на данни от управлявани работни области.
Таблиците и атрибутите от модела на управлявани данни вече са достъпни за използване във вашия отчет в панела с данни.
Изберете Свързване.
След като приключите с редакциите, изберете Публикуване на файлове>, за да публикувате новия отчет обратно Power BI.
Бележка
Препоръчваме ви да не използвате скрити външни факти или полета за нива на аналитичност във вашите персонализирани отчети, тъй като тези полета могат да бъдат променени или изтрити при бъдещи актуализации.
Добавяне на Dynamics 365 обслужване на клиенти набор от данни към съществуващи отчети
- Изтеглете копие от отчета. Уверете се, че изтегляте с жива връзка към данни онлайн.
- Ако искате да редактирате готовото копие на отчета, изтеглете отчета от работната област на клиента.
За да добавите Dynamics 365 обслужване на клиенти набор от данни към съществуващи отчети:
Отидете в Power BI услугата и след това изберете отчета от вашата работна област по избор.
Изберете Файл>Изтеглете този файл.
Изберете опцията за изтегляне на копие на вашия отчет с жива връзка с данни онлайн.
Изберете Получаване на>Power BI набори от данни.
Изберете подходящия набор от данни в зависимост от това дали имате нужда от исторически или показатели в реално време. Уверете се, че сте избрали модела на данни от управлявани работни области.
Таблиците и атрибутите от модела на управлявани данни вече са достъпни за използване във вашия отчет в панела с данни.
След като приключите с редакциите, изберете Публикуване на файлове>, за да публикувате актуализирания отчет обратно Power BI.
Разширяване на готовия модел на данни
Добавяне на нови показатели въз основа на данните, налични в набора от данни на Dynamics 365 обслужване на клиенти
Ако трябва да създадете метрика в рамките на съществуващите обекти (както е описано в сценарий 1 и сценарий 2, изпълнете следните стъпки:
Отидете на Power BI работния плот и отворете отчета, който искате да редактирате. Уверете се, че използвате стъпките, описани в Добавяне на Dynamics 365 обслужване на клиенти набор от данни към съществуващи отчети, за да сте сигурни, че вашият отчет е свързан към набора от данни на Dynamics 365 обслужване на клиенти.
Щракнете с десния бутон върху обекта, за който искате да създадете вашата нова метрика.
Въведете логиката на изразите за анализ на данни (DAX) за показатели в реално време, след като изберете необходимите атрибути, като име и тип данни. За повече информация относно DAX отидете на справка за функцията DAX.
Запазете мярката си и я включете във визуализацията си, както се изисква.
Публикувайте по-новата си версия, като Power BI изберете Публикуване> на файлове.
Бележка
Ако трябва да преименувате съществуваща колона, ще трябва да създадете нов локален модел.
Пример
Ето един пример, който описва как да създадете ново ниво на обслужване от 150 секунди за отчети в реално време.
Отидете в Power BI услугата и след това изберете отчета от вашата работна област по избор.
Изтеглете отчета в реално време с жива връзка и го отворете Power BI.
Щракнете с десния бутон върху обекта FactConversation и изберете Нова мярка.
Обърнете се към съпоставяне на модела на данни за отчети за анализ в реално време в Омниканал за Customer Service , за да получите логиката, използвана за изчисляване на показателите извън кутията, които можете да използвате, за да изградите логиката си.
Въведете следния код:
Service level (150 seconds) = DIVIDE ( SUMX ( FactConversation, IF ( FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 && FactConversation[IsAgentAccepted] && NOT FactConversation[DirectionCode], 1, 0 ) ), SUMX ( FactConversation, IF ( FactConversation[IsAgentAccepted] && NOT FactConversation[DirectionCode], 1, 0 ) ), BLANK () )Уверете се, че форматът е Процент, след което изберетеЗапиши .
Заменете нивото на обслужване (60 секунди) на страницата "Обобщен отчет" с новосъздаденото ниво на обслужване (150 секунди).
Изберете Запиши и след това изберете Файл > за публикуване в Power BI.
Добавяне на нови показатели, базирани на Dynamics 365 обслужване на клиенти набор от данни и външни данни
Ако трябва да получите допълнителни данни, както от обслужване на клиенти на Dynamics 365, така и от външни данни, както е описано в сценарий 3 и сценарий 4, изпълнете следните стъпки:
Отидете на Power BI работния плот и отворете отчета, който искате да редактирате.
Уверете се, че използвате стъпките, описани в Добавяне на Dynamics 365 обслужване на клиенти набор от данни към съществуващи отчети , за да сте сигурни, че вашият отчет е свързан с модела на данни на Dynamics.
Изберете раздела Моделиране и след това изберете Извършване на промени в този модел.
Може да бъдете помолени да създадете локален модел, за да въведете допълнителни източници на данни. Това създава модел на данни в работната област, където съществува отчетът. Този локален модел (за отчета) използва връзка с DirectQuery, за да се свърже с модела на Dynamics 365, така че да можете да използвате показатели от динамичния модел, докато добавяте свои собствени.
Изберете Добавяне на локален модел.
В диалоговия прозорец Свързване с вашите данни изберете Подай.
Ако трябва да донесете допълнителни атрибути от Dynamics, изберете Dataverse. За други приложения използвайте подходящия източник.
В екрана Навигатор изберете обекта и след това изберете Трансформиране на данни.
В диалоговия прозорец Настройки на връзката изберете предпочитаната връзка и след това изберете OK.
След като се създаде локалният модел, изберете Получаване на данни и след това изберете подходящия източник на данни.
В раздела Моделиране изберете Управление на релации , за да създадете релации между новите обекти, които сте добавили със съществуващи обекти.
Щракнете с десния бутон върху обекта, за който искате да създадете вашата нова метрика.
Въведете логиката на DAX, след като изберете необходимите атрибути, като име и тип данни.
Запазете мярката си и я включете във визуализацията си, както се изисква.
Публикувайте по-новата си версия, като Power BI изберете Публикуване> на файлове.
Пример
Ето един пример, който описва как да филтрирате готовите обслужване на клиенти хронологичните отчети по заглавието на потребителя.
Отидете на Power BI сервиз и след това изберете отчета от вашата работна област по избор.
Изтеглете отчета за обслужване на клиенти исторически анализи с жива връзка и го отворете Power BI.
Създайте локалния модел, като използвате стъпките, обяснени по-горе.
В екрана Навигатор изберете подходящата организация на Dynamics обслужване на клиенти. Тъй като показателите ще се основават на данни от Dynamics 365, Dataverse се използва конектор.
От списъка с обекти изберете обекта (или обектите), от който се нуждаете. Използвайте обекта потребител на системата .
Изберете Трансформиране на данни , за да приложите необходимите филтри и да премахнете нежеланите колони.
Като най-добра практика се уверете, че изтегляте само данните, които са необходими, за да осигурите оптимална производителност и честота на обновяване. Можете да изберете да използвате режим на импортиране или режим на директна заявка в зависимост от вашите нужди. В случай на отчети в реално време можете да изберете да използвате DirectQuery , за да сте сигурни, че получавате най-новите данни всеки път. За да се предотврати всякакво объркване, този обект може да бъде наречен UserTitle.
Новият обект , UserTitle и атрибутът Title са заредени и достъпни за вас. За да създадем успешно релация между този нов обект и съществуващите данни, се нуждаем и от ИД на потребител.
Изберете раздела Моделиране и Управление на релация , за да създадете нова релация между обекта на DimAgent и новосъздадения обект UserTitle , като използвате атрибута ИД на агента.
След това можете да добавите това като филтър към съществуващия отчет или да добавите по-нови показатели, ако е необходимо, въз основа на този атрибут.
Изберете Запиши и след това изберете Файл>за публикуване в Power BI.
Публикуване на отчети обратно към Dynamics 365 обслужване на клиенти
След като създадете новите отчети, можете да разрешите на потребителите на Dynamics 365 да могат да преглеждат тези отчети от приложението обслужване на клиенти работна област. Работете с вашия администратор, за да сте сигурни, че зрителите имат подходящ достъп за преглед и вграждане на тези отчети в Dynamics 365.
Следващи стъпки
Персонализиране на модели на данни на исторически отчети и отчети за анализ в реално време
Модели на данни и съпоставяния на отчети за отчети за исторически анализи в обслужване на клиенти
Модел на данни съпоставяне за отчети за анализ в реално време в Омниканал за Customer Service Общ преглед на персонализирането на модела на данни