Как защитата на полета засяга синхронизацията с Outlook

Бележка

Ако сте активирали режима само за Унифициран интерфейс, преди да използвате процедурите в тази статия, направете следното:

1. Изберете Настройки () в лентата за навигация.
2. Изберете Разширени настройки.

   

Защитата на поле в Приложения на Dynamics 365 for Customer Engagement със защита на ниво поле може да повлияе на синхронизирането между Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) и Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Обмислете следния сценарий.

Бележка

Не се препоръчва защитата на поле в Customer Engagement (on-premises), когато полето е зададено да се синхронизира. Най-добрата практика е да НЕ защитавате полета за синхронизация. Ако решите да защитите полета за синхронизация, трябва да направите следното:

1. Защитете полето чрез защита на ниво поле. Повече информация: вижте "Задаване на защита на ниво поле" по-долу.
2. Променете посоката на синхронизация, така че синхронизацията да не се опитва да актуализира или да записва полето по време на синхронизацията. Повече информация: Синхронизиране на полето за управление между Customer Engagement (on-premises) Outlook или Exchange

Сценарий: Ограничаване на потребителите от промяна на „Длъжност“

Фирма Contoso иска да насърчи последователното въвеждане на данни. Докато персонала по продажбите са в полето, на тях им е лесно да създават различни записи на данни за описване на едно и също нещо. Например една и съща длъжност може да се впише като „Строителен мениджър“, „Бригадир“ или „Мениджър на обект“. За да предотвратите това, полето „Длъжност“ е защитено. Това се отразява на синхронизацията.

Настройте защита на ниво поле

Джон, Customer Engagement (on-premises) администратор за Contoso, определя защитата на няколко полета.

Йоан направи следните стъпки:

1. Отидете в Настройки>Персонализации.

2. Изберете Персонализиране на системата.

3. Разгънете Обекти>Контакт.

4. Изберете Полета и изберете длъжност. Има много полета в „Контакт“, така че ще трябва да преминете няколко страници.

5. Изберете Редактиране.

6. За защита на полето изберете Разрешаване>на записване и затваряне.

7. Изберете Публикуване на всички персонализации.

   Джон също така защити следните полета „Контакт“, така че няма да се появяват в Customer Engagement (on-premises): ftpsiteurl, governmentid

Създаване и конфигуриране на профил за защита на поле

Джон създаде профил за защита на поле и зададе членовете на екипа по продажби в профила.

Джон направи следното, за да създаде профила за защита на полето:

1. Отидете в Настройки>Сигурност.

2. Изберете Профили за защита на поле.

3. Създаване на профил. Изберете Нов и въведете Име.

4. Изберете Записване и затваряне.

5. Изберете новия профил >, който потребителите>добавят

6. Изберете потребители и след това изберете Избор>на добавяне.

Задаване на разрешения за поле

Със създаден профил за защита на полето и добавени потребители към профила, Джон вече може да задава разрешения за полетата, за да отговарят на изискванията на организацията.

1. Отидете в Настройки>Сигурност.

2. Изберете Профили> за защита на полето във вашия профил.

3. Изберете Разрешения> за полето полето за защита >Редактиране

4. Променете настройките за защита, за да отговарят на изискванията на вашата фирма, след което изберете OK>Запиши и затвори.

Какво вижда потребителят

Нанси, продавач в Contoso, използва Dynamics 365 for Outlook и създава нов контакт и го Customer Engagement (on-premises) проследява.

Нанси синхронизира и Customer Engagement (on-premises) забелязва, че полето "Длъжност" е изчезнало от контакта. Това е защото Нанси не разполага с права на актуализация на полето „Длъжност“.

Мениджърът на Нанси, който разполага с права за актуализация на полето „Длъжност“, попълва полето с правилната длъжност: строителен мениджър.

Нанси синхронизира отново с Customer Engagement (on-premises) и сега полето „Длъжност“ е в контакт с правилното заглавие.

Вижте също

Сигурност на ниво поле