Задаване на посока на синхронизиране в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

Бележка

Ако сте активирали режима само за Унифициран интерфейс, преди да използвате процедурите в тази статия, направете следното:

1. Изберете Настройки () в лентата за навигация.
2. Изберете Разширени настройки.

   

Със синхронизирането на полета администраторите могат да задават посоката на синхронизиране между Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) полетата и полетата на Microsoft Dynamics 365 for Outlook . Можете да контролирате синхронизация при използване или на Outlook синхронизиране, или синхронизиране от страна на сървъра (Exchange).

Например даден специалист по продажбите може да иска да си води лични бележки за даден контакт и да не иска бележките да се синхронизират със Customer Engagement (on-premises) данните, достъпни за всички потребители. Администраторът може да зададе полето "Лични бележки" за контакти в Outlook да не Dynamics 365 for Outlook с Customer Engagement (on-premises) , така че бележките на продавача да останат поверителни.

Съвет

Вижте следното видео: Конфигурируемост при синхронизиране на данни с Outlook или Exchange в Microsoft Dynamics CRM 2015

Задаване на синхронизация на полетата между Customer Engagement (on-premises) и Outlook

1. Влезте в системата като администратор на Customer Engagement.

2. В уеб приложението изберете раздела Администриране>>на настройките Синхронизиране на системните настройки> .

   За Унифициран интерфейс изберете Настройки () в горния десен ъгъл >Разширени настройки>Администриране>>Системни настройки>Синхронизиране на настройките.

3. Под Синхронизиране на елементи на 365 с Outlook или Exchange Microsoft Dynamics изберетеСинхронизирани полета.

4. За полетата, за които искате да промените синхронизация, изберете стрелките в колоната „Посока на синхронизиране“. Всеки избор ще промени посоката.

   

   Съвет

   Задръжте върху име на поле, за да видите полетата, които са свързани с него.

5. Изберете ОК >OK, за да затворите отворените диалогови полета.

   Известете вашите потребители, че могат да разглеждат (да не променят) настройките на синхронизацията. Повече информация: Какви полета могат да се синхронизират между Customer Engagement (on-premises) и Outlook?

Изпълнение и синхронизация

Конфигурирането на синхронизацията може да окаже влияние върху времето, необходимо за синхронизиране между Dynamics 365 for Outlook и Customer Engagement (on-premises). Трябва да тествате конфигурацията си преди внедряване, за да сте сигурни, че ще се провежда в подходящо време.

Разрешения и синхронизация

Базирани на роли за защита контроли за достъп до конкретен обект, достъп до отделни записи чрез контроли за защита, базирани на запис, и контроли на достъп на ниво полета до конкретни полета. Всичко това може да повлияе на това, което се синхронизира между Customer Engagement (on-premises) и Dynamics 365 for Outlook или Exchange.

Най-добре е да прегледате настройките на защитата за тези методи за защита, за да се гарантира, че синхронизирането на поле се извършва, както желаете. За повече информация вижте:

• Защита на роли: Създаване или редактиране на права за достъп

• Защитаване на полета: Добавяне или премахване на защита от поле

Повече информация: Как защитата на полето влияе върху синхронизацията между Customer Engagement (on-premises) концепциите и Outlook и защитата

Вижте също