Кои полета могат да бъдат синхронизирани с Outlook?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) администраторите могат да задават дали да се извършва синхронизиране и посоката на синхронизиране за и полетата на Customer Engagement (on-premises) Microsoft Dynamics 365 for Outlook .
Можете да зададете синхронизация за обектите, изброени в следващите таблици. За информация как да зададете синхронизация на полета вижте Синхронизиране на контролно поле между Customer Engagement (on-premises) и Outlook или Exchange
Обект: Ангажимент
Полета на Outlook | Синхронизиране по подразбиране | Конфигурируемо синхронизиране | Поле Customer Engagement (on-premises) | Забележки |
---|---|---|---|---|
Час на ангажимента | Час на ангажимента | Сумиране на начален час, краен час, продължителност, целодневно събитие и др. | ||
Прикачени файлове | Изчислено | Attachments | Промени в въз основа на системните настройки. | |
Основен текст | , , , | Описание | Outlook и Exchange могат да съдържат неща като изображения и връзки. Customer Engagement (on-premises) може да съдържа само няколко реда текст. | |
Важност | Приоритет | Outlook има висока важност, ниска важност. | ||
Местоположение | , , , | Местоположение | ||
Посетители по желание | Посетители по желание | |||
Организатор | Организатор | Виж по-долу. | ||
Относно | Относно | Виж по-долу. | ||
Задължителни участници | Задължителни участници | |||
Покажи часа като | Състояние на ангажимент | |||
Тема | , , , | Предмет |
Бележки
Организатор: При синхронизиране с Outlook среща, създадена в Customer Engagement (on-premises) няма да доведе до попълване на полето Outlook Organizer, докато не бъде допълнително променена в Outlook. Това се отнася за ангажимент, повтарящ се ангажимент и дейност по обслужването. При синхронизиране от страна на сървъра създадена дейност Customer Engagement (on-premises) по обслужване ще доведе до попълване на полето Exchange Organizer с лицето, което синхронизира тази среща.
Относно: Когато правите задаване на относно, полето Относно в Outlook се заменя с името на съответния обект от Customer Engagement (on-premises). Докато не синхронизирате, действието Задаване на връзка в Dynamics 365 for Outlook и в Customer Engagement (on-premises) не трябва да променя полето Относно в Outlook.
Обект: Договор
Полета на Outlook | Синхронизиране по подразбиране | Конфигурируемо синхронизиране | Поле Customer Engagement (on-premises) | Забележки |
---|---|---|---|---|
Годишнина | , , , | Годишнина | ||
Име на помощника | , , , | Асистент | ||
Телефон на помощника | , , , | Телефон на асистента | ||
Рожден ден | , , , | Рожден ден | ||
Служебен факс | , , , | Факс | ||
Служебен телефон | , , , | Служебен телефон | ||
Служебен телефон 2 | , , , | Служебен телефон 2 | ||
Обратно обаждане | , , , | Номер за обратно обаждане | ||
Деца | , , , | Имена на деца | ||
Основен телефон на фирма | , , , | Телефон на фирма | ||
Отдел | , , , | Отдел | ||
Имейл | , , , | Имейл адрес | ||
По имейл 2 | , , , | Имейл адрес 2 | ||
По имейл 3 | , , , | Имейл адрес 3 | ||
FTP сайт | , , , | FTP сайт | ||
Фамилия | Пълно име | |||
Правителствен ИД номер | , , , | Правителство | ||
Домашен адрес | , , , | Адрес 2 | Промени в въз основа на системните настройки. | |
Домашен телефон | , , , | Домашен телефон | ||
Домашен телефон 2 | , , , | Домашен телефон 2 | ||
Заглавие | , , , | Заглавие | ||
Пощенски адрес/служебен адрес | , , , | Адрес 1 | Пощенският адрес се променя на служебен въз основа на системните настройки. | |
Име на мениджър | , , , | Мениджър | ||
Мобилен телефон | , , , | Мобилен телефон | ||
Прякор | , , , | Прякор | ||
Бележки | , , , | Описание | Outlook и Exchange могат да съдържат неща като изображения и връзки. Customer Engagement (on-premises) може да съдържа само няколко реда текст. | |
Друг адрес | , , , | Адрес 3 | Промени в въз основа на системните настройки. | |
Друг телефон | , , , | Телефон 3 | ||
Пейджър | , , , | Пейджър | ||
Родител (Относно) | Име на фирма (Относно) | Виж бележките по-долу. | ||
Съпруг/партньор | , , , | Име на съпруг/партньор | ||
Уеб страница | , , , | Уебсайт | ||
Yomi собствено име | , , , | Yomi собствено име | ||
Yomi фамилно име | , , , | Yomi фамилно име |
Бележки
Родител (относно): Когато правите задаване на относно, полето "Фирма" в Outlook се замества с името на съответния обект от Customer Engagement (on-premises). Ако не се синхронизира, наборът по отношение на действието в Dynamics 365 for Outlook и в Customer Engagement (on-premises) не трябва да променя полето "Фирма" в Outlook. Потребителите могат да контролират актуализирането на полето "Компания" за контакти в Outlook в Dynamics 365 for Outlook. Повече информация: Задаване на лични опции, които засягат проследяването и синхронизацията между Customer Engagement (on-premises) и Outlook или Exchange
Когато обектът за контакт е дезактивиран (описание на състоянието: Неактивен), полето Outlook в Outlook ще има категория [Dynamics 365 for Customer Engagement] Неактивна. Това помага за разграничаване на неактивния от активния статус от група проследявани контакти в Outlook.
Обект: факс
Полета на Outlook | Синхронизиране по подразбиране | Конфигурируемо синхронизиране | Поле Customer Engagement (on-premises) | Забележки |
---|---|---|---|---|
Дата на завършване | , , , | Действителен край | ||
Краен срок | , , , | Краен срок | Виж бележките по-долу. | |
Важност | Приоритет | Outlook има висока важност, ниска важност. | ||
Бележки | , , , | Описание | Outlook и Exchange могат да съдържат неща като изображения и връзки. Customer Engagement (on-premises) може да съдържа само няколко реда текст. | |
Относно | Относно | Виж бележките по-долу. | ||
Начална дата | , , , | Начална дата | ||
Статус | Състояние | Изчислен от състоянието на дейност и описанието на състояние. | ||
Тема | , , , | Предмет |
Бележки
Крайна дата: включва дата и час. Когато се създаде задача в Outlook, системата задава на задачата време за напомняне. Информацията за напомняне не се синхронизира от Outlook с Customer Engagement (on-premises). Когато обаче дадена задача има зададен Customer Engagement (on-premises) краен час, тя ще бъде синхронизирана с часа на напомняне в Outlook.
Ако има стойност на начална дата, но няма стойност на крайния срок в Outlook/Exchange, Outlook/Exchange автоматично ще попълни стойността на крайния срок с началната дата, когато промените началната дата директно в Outlook; Ако има стойност за начална дата, но няма стойност за краен срок в,автоматично Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement (on-premises) ще попълни стойността на крайния срок с началната дата. Те се контролират от Outlook/Exchange и Customer Engagement (on-premises) независимо, не се контролират от указанията за синхронизиране тук.
Относно: Когато правите задаване на относно, полето Относно в Outlook се заменя с името на съответния обект от Customer Engagement (on-premises). Докато не синхронизирате, действието Задаване на връзка в Dynamics 365 for Outlook и в Customer Engagement (on-premises) не трябва да променя полето Относно в Outlook.
Обект: писмо
Полета на Outlook | Синхронизиране по подразбиране | Конфигурируемо синхронизиране | Поле Customer Engagement (on-premises) | Забележки |
---|---|---|---|---|
Дата на завършване | , , , | Действителен край | ||
Краен срок | , , , | Краен срок | Виж бележките по-долу. | |
Важност | Приоритет | Outlook има висока важност, ниска важност. | ||
Бележки | , , , | Описание | Outlook и Exchange могат да съдържат неща като изображения и връзки. Customer Engagement (on-premises) може да съдържа само няколко реда текст. | |
Относно | Относно | Виж бележките по-долу. | ||
Начална дата | , , , | Начална дата | ||
Статус | Състояние | Изчислен от състоянието на дейност и описанието на състояние. | ||
Тема | , , , | Предмет |
Бележки
Крайна дата: включва дата и час. Когато се създаде задача в Outlook, системата задава на задачата време за напомняне. Информацията за напомняне не се синхронизира от Outlook с Customer Engagement (on-premises). Когато обаче дадена задача има зададен Customer Engagement (on-premises) краен час, тя ще бъде синхронизирана с часа на напомняне в Outlook.
Ако има стойност на начална дата, но няма стойност на крайния срок в Outlook/Exchange, Outlook/Exchange автоматично ще попълни стойността на крайния срок с началната дата, когато промените началната дата директно в Outlook; ако има стойност за начална дата, но няма стойност за краен срок в,автоматично Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement (on-premises) ще попълни стойността на крайния срок с началната дата. Те се контролират от Outlook/Exchange и Customer Engagement (on-premises) независимо, не се контролират от указанията за синхронизиране тук.
Относно: Когато правите задаване на относно, полето Относно в Outlook се заменя с името на съответния обект от Customer Engagement (on-premises). Докато не синхронизирате, действието Задаване на връзка в Dynamics 365 for Outlook и в Customer Engagement (on-premises) не трябва да променя полето Относно в Outlook.
Обект: Телефонен разговор
Полета на Outlook | Синхронизиране по подразбиране | Конфигурируемо синхронизиране | Поле Customer Engagement (on-premises) | Забележки |
---|---|---|---|---|
Дата на завършване | , , , | Действителен край | ||
Краен срок | , , , | Краен срок | Виж по-долу. | |
Степен на важност | Приоритет | Outlook има висока важност, ниска важност. | ||
Бележки | , , , | Описание | Outlook и Exchange могат да съдържат неща като изображения и връзки. Customer Engagement (on-premises) може да съдържа само няколко реда текст. | |
Относно | Относно | Виж бележките по-долу. | ||
Начална дата | , , , | Начална дата | ||
Статус | Състояние | Изчислен от състоянието на дейност и описанието на състояние. | ||
Тема | , , , | Предмет |
Бележки
Крайна дата: включва дата и час. Когато се създаде задача в Outlook, системата задава на задачата време за напомняне. Информацията за напомняне не се синхронизира от Outlook с Customer Engagement (on-premises). Когато обаче дадена задача има зададен Customer Engagement (on-premises) краен час, тя ще бъде синхронизирана с часа на напомняне в Outlook.
Ако има стойност на начална дата, но няма стойност на крайния срок в Outlook/Exchange, Outlook/Exchange автоматично ще попълни стойността на крайния срок с началната дата, когато промените началната дата директно в Outlook; ако има стойност за начална дата, но няма стойност за краен срок в,автоматично Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement (on-premises) ще попълни стойността на крайния срок с началната дата. Те се контролират от Outlook/Exchange и Customer Engagement (on-premises) независимо, не се контролират от указанията за синхронизиране тук.
Относно: Когато правите задаване на относно, полето Относно в Outlook се заменя с името на съответния обект от Customer Engagement (on-premises). Докато не синхронизирате, действието Задаване на връзка в Dynamics 365 for Outlook и в Customer Engagement (on-premises) не трябва да променя полето Относно в Outlook.
Обект: Повтарящ се ангажимент
Полета на Outlook | Синхронизиране по подразбиране | Конфигурируемо синхронизиране | Поле Customer Engagement (on-premises) | Забележки |
---|---|---|---|---|
Тяло | , , , | Описание | Outlook и Exchange могат да съдържат неща като изображения и връзки. Customer Engagement (on-premises) може да съдържа само няколко реда текст. | |
Важност | Приоритет | Outlook има висока важност, ниска важност. | ||
Местоположение | , , , | Местоположение | ||
Посетители по желание | Потенциални участници | |||
Организатор | Организатор | Виж бележките по-долу. | ||
Схема на повторение | Схема на повторение | |||
Относно | Относно | Виж бележките по-долу. | ||
Задължителни участници | Задължителни участници | |||
Покажи часа като | Състояние на ангажимент | Изчислен от състоянието на дейност и описанието на състояние. | ||
Тема | , , , | Предмет |
Бележки
Организатор: При синхронизиране с Outlook среща, създадена в Customer Engagement (on-premises) няма да доведе до попълване на полето Outlook Organizer, докато не бъде допълнително променена в Outlook. Това се отнася за ангажимент, повтарящ се ангажимент и дейност по обслужването. При синхронизиране от страна на сървъра създадена дейност Customer Engagement (on-premises) по обслужване ще доведе до попълване на полето Exchange Organizer с лицето, което синхронизира тази среща.
Относно: Когато правите задаване на относно, полето Относно в Outlook се заменя с името на съответния обект от Customer Engagement (on-premises). Докато не синхронизирате, действието Задаване на връзка в Dynamics 365 for Outlook и в Customer Engagement (on-premises) не трябва да променя полето Относно в Outlook.
Обект: Дейност по обслужването
Полета на Outlook | Синхронизиране по подразбиране | Конфигурируемо синхронизиране | Поле Customer Engagement (on-premises) | Забележки |
---|---|---|---|---|
Час на ангажимента | Час на ангажимента | Сумиране на начален час, краен час, продължителност, целодневно събитие и др. | ||
Важност | Приоритет | Outlook има висока важност, ниска важност. | ||
Местоположение | Location | |||
Забележки | Описание | Outlook и Exchange могат да съдържат неща като изображения и връзки. Customer Engagement (on-premises) може да съдържа само няколко реда текст. | ||
Потенциални участници | Потенциални участници | |||
Организатор | Организатор | Виж бележките по-долу. | ||
Относно | Относно | Виж бележките по-долу. | ||
Задължителни участници | Задължителни участници | |||
Покажи часа като | Състояние на ангажимент | Изчислен от състоянието на дейност и описанието на състояние. | ||
Тема | Предмет |
Бележки
Организатор: При синхронизиране с Outlook среща, създадена в Customer Engagement (on-premises) няма да доведе до попълване на полето Outlook Organizer, докато не бъде допълнително променена в Outlook. Това се отнася за Среща, Повтаряща се среща и Дейност по обслужване; при синхронизиране от страна на сървъра, създадена в Customer Engagement (on-premises) сервизна дейност, ще доведе до попълване на полето Организатор на Exchange с лицето, което синхронизира тази среща.
Относно: Когато правите задаване на относно, полето Относно в Outlook се заменя с името на съответния обект от Customer Engagement (on-premises). Докато не синхронизирате, действието Задаване на връзка в Dynamics 365 for Outlook и в Customer Engagement (on-premises) не трябва да променя полето Относно в Outlook.
Обект: Задача
Полета на Outlook | Синхронизиране по подразбиране | Конфигурируемо синхронизиране | Поле Customer Engagement (on-premises) | Забележки |
---|---|---|---|---|
% завършено | , , , | Процент завършено | ||
Дата на завършване | , , , | Действителен край | ||
Краен срок | , , , | Краен срок | Виж бележките по-долу. | |
Важност | Приоритет | Outlook има висока важност, ниска важност. | ||
Бележки | , , , | Описание | Outlook и Exchange могат да съдържат неща като изображения и връзки. Customer Engagement (on-premises) може да съдържа само няколко реда текст. | |
Относно | Относно | Виж бележките по-долу. | ||
Начална дата | , , , | Начална дата | Виж бележките по-долу. | |
Състояние | Състояние | Изчислен от състоянието на дейност и описанието на състояние. | ||
Тема | , , , | Предмет |
Бележки
Крайна дата: включва дата и час. Когато се създаде задача в Outlook, системата задава на задачата време за напомняне. Информацията за напомняне не се синхронизира от Outlook с Customer Engagement (on-premises). Когато обаче дадена задача има зададен Customer Engagement (on-premises) краен час, тя ще бъде синхронизирана с часа на напомняне в Outlook.
Ако има стойност на начална дата, но няма стойност на крайния срок в Outlook/Exchange, Outlook/Exchange автоматично ще попълни стойността на крайния срок с началната дата, когато промените началната дата директно в Outlook; ако има стойност за начална дата, но няма стойност за краен срок в,автоматично Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement (on-premises) ще попълни стойността на крайния срок с началната дата. Те се контролират от Outlook/Exchange и Customer Engagement (on-premises) независимо, не се контролират от указанията за синхронизиране тук.
Относно: Когато правите задаване на относно, полето Относно в Outlook се заменя с името на съответния обект от Customer Engagement (on-premises). Докато не синхронизирате, действието Задаване на връзка в Dynamics 365 for Outlook и в Customer Engagement (on-premises) не трябва да променя полето Относно в Outlook.
Начална дата: Когато се създава и проследява задача в Outlook, системата задава на задачата време за напомняне. Информацията за напомняне не се синхронизира от Outlook с Customer Engagement (on-premises). Когато обаче дадена задача има зададен Customer Engagement (on-premises) краен час, тя ще бъде синхронизирана с времето за напомняне в Outlook.