Споделяне чрез

Ръководство за писане на отчети за Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), версия 9.x

  • Статия

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) включва отчети, диаграми и табла, които осигуряват полезна бизнес информация и визуализации за потребителя.

Бележка

Това ръководство е приложимо и за Microsoft Dataverse. Можете да следвате информацията в това ръководство, за да създавате и редактирате отчети, базирани на извличане, които Dataverse може да изпълнява. Следните теми за отчитане са налични в документацията на Dataverse:

Странирани отчети

Customer Engagement (on-premises) включва съветник за отчети, който може да се използва за лесно създаване на отчети на услугите за отчети на SQL Server само с няколко стъпки, без да се използват XML или SQL-базирани заявки. За повече информация относно съветника за отчети вижте Създаване, редактиране или копиране на отчет с помощта на съветника за отчети.

Въпреки това, за да създадете по-сложни отчети, можете или да създадете свои собствени отчети на SQL Server Reporting Services от самото начало, или да използвате съществуващ отчет като шаблон. Темите в това ръководство ви показват как да създавате нови отчети или да променяте съществуващи отчети, като използвате Visual Studio като инструмент за писане на отчети и SQL Server Reporting Services като двигател на отчети.

Диаграми и табла

Диаграмите позволяват на потребителите на приложения да преглеждат данните, представени в изглед, по редица начини, които включват стълбовидни, кръгови и линейни диаграми. Един обект може да има няколко диаграми, свързани с него, а самите диаграми осигуряват интерактивност, която позволява на потребителя да избере лента и изгледът ще филтрира съответно. Добавете няколко диаграми, за да създадете ефективно табло.

Има два основни типа табла в Customer Engagement (on-premises) – потребителски табла и системни табла. Всеки потребител може да създаде табло, видимо само за него, в неговата работна област, като „Продажби“, „Обслужване“ или „Маркетинг“. Администратор или персонализатор създава или персонализира системните табла, които, когато се публикуват, са видими за всеки в организацията. Потребителят може да избере потребителско табло като табло по подразбиране и да замени системното табло. Повече информация: Създаване или персонализиране на табла

Бележка

Вградените Power BI плочки и табла не се поддържат с Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).