Създаване, проектиране и редактиране на формуляри

Тази тема се прилага към Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). За версията на Power Apps на тази тема вижте: Създаване и проектиране на формуляри за приложения, базирани на модели

С Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) формулярите предоставят потребителския интерфейс, който хората използват, за да взаимодействат с данните, които са им необходими, за да свършат своята работа. Важно е формулярите, които хората използват, да са създадени така, че да им позволяват да намират или въвеждат необходимата информация ефективно.

В подразбиращото се решение или в незавършено решение можете да създавате нови или да редактирате съществуващите формуляри за всички обекти, които позволяват персонализиране на формуляри. В дадено незавършено решение можете да редактирате контролираните свойства за незавършен персонализиран обект, създаден за решението. Ако преглеждате завършено решение, не можете да създавате нови формуляри или да редактирате съществуващи формуляри за обекти. Обаче, ако контролираните свойства за даден обект в завършеното решение са зададени така, че да позволяват персонализация, можете да добавяте или редактирате формуляри към този обект.

Типове формуляри

Съществуват няколко типа формуляри:

Тип формуляр	Описание	Допълнителна информация
Основно	Използва се в тях Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): уеб приложението Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 for Customer Engagement и Dynamics 365 за таблети. Тези формуляри предоставят основния потребителски интерфейс за взаимодействие с данни на обекти.	Съображения за проектиране на основни формуляри
Бързо създаване	Използва се в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) уеб приложението Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 for Customer Engagement и Dynamics 365 за таблети. За актуализираните обекти тези формуляри предоставят базов формуляр, оптимизиран за създаване на нови записи.	Създаване и редактиране на формуляри за бързо създаване
Бърз изглед	Използва се в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) уеб приложението Dynamics 365 for Outlook Dynamics 365 for Customer Engagement и Dynamics 365 за таблети. За актуализираните обекти тези формуляри се появяват в рамките на основния формуляр, за да покажат допълнителни данни за записа, към който има препратка от справочно поле във формуляра.	Създаване и редактиране на формуляри за бърз преглед
карта	Използва се за изгледи за приложения на Унифициран интерфейс. Формулярите на карта са предназначени да представят информация в компактен формат, който е подходящ за мобилни устройства.	Създайте формуляр на карта

Докато всеки формуляр има специфични нужди, когато работите с формуляри, използвайте редактора на формуляри. Повече информация: Работа с редактор на формуляри

Актуализиран срещу класически обекти

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) предоставя много опции за проектиране на формуляри. С помощта на Унифициран интерфейс повечето обекти бяха актуализирани, за да отговарят по-добре на отзивчивия интерфейс. Актуализираните обекти, както и вашите персонализирани обекти включват поддръжка за клиента на Dynamics 365 за таблети, потоците на бизнес процеси и бизнес правилата. Когато използвате тези обекти, можете да проектирате веднъж и да разположите на всички клиенти.

Има известен брой обекти, наречени тук класически обекти, които запазват облика и възможностите от предишните версии. Тези обекти се използват по-рядко. Те са изброени тук:

Адрес

Статия

Коментар по статия

Действие по групово изтриване

Връзка

Отстъпка

Списък с отстъпки

Местоположение на документ

Прикачен файл към имейл

Проследяване

Цел

Метрични стойности на цел

Файл-източник на импорта

Продукт от фактура

Продукт по поръчка

Ценова листа

Елемент на опашката

Продукт по оферта

Сборно поле

Сборна заявка

Записан изглед

Услуга

Обслужваща дейност

Сайт на SharePoint

Обект

Област

Единица

Артикулна група

Вижте също

Присвояване на ред на формуляри
Контролиране на достъпа до формуляри
Как се появяват основните формуляри в различните клиенти
Добавяне на навигация във формуляр за свързани обекти
Работете с редактор на формуляри