Създаване или редактиране на формуляри за бързо създаване за облекчена работа при въвеждане на данни

Тази тема се прилага към Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). За версията на Power Apps на тази тема вижте: Създаване или редактиране на базирано на модел приложение за бързо създаване на формуляри за опростено въвеждане на данни

С формулярите за бързо създаване вашето приложение може да разполага с облекчена работа при въвеждане на данни с пълна поддръжка на логиката, дефинирана със скриптове за формуляри и бизнес правила. В Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) формулярите за бързо създаване се появяват, когато изберете бутона Създай в навигационната лента или когато изберете + Създай , когато създавате нов запис от справка или подмрежа.

Мобилните приложения за ангажиране на клиенти използват формуляри за бързо създаване за създаване на нови записи. Ако даден обект вече има формуляр за бързо създаване, конфигуриран за него, мобилните приложения използват този формуляр. Ако даден обект няма конфигуриран формуляр за бързо създаване, Customer Engagement генерира формуляр за бързо създаване за създаване на записи в мобилните приложения въз основа на основната дефиниция на формуляра.

Обекти с формуляри за бързо създаване

По подразбиране само системните обекти по-долу имат формуляри за бързо създаване.

• Партньор
• Отговор на кампания
• Случай
• Конкурент
• Контакт
• Потенциален клиент
• Възможност
• Дейност

Всеки от актуализираните обекти и всички персонализирани обекти може да бъде разрешен да поддържа тези формуляри, като изберете Разрешаване на бързо създаване в дефиницията на обекта и създадете формуляр за бързо създаване за обекта.

Можете да разреши обекти за дейности по избор за поддръжка на формуляри за бързо създаване и да създадете такива формулярите за тези обекти. Формулярът за бързо създаване за обекти на дейност по избор обаче няма да се използва, когато хората изберат Създай в навигационната лента. Тези формуляри за бързо създаване могат да се използват само когато хората добавят нов запис за подмрежа, която показва този конкретен обект за дейности по избор.

Създаване на формуляр за бързо създаване

Макар че можете да дефинирате няколко формуляра за бързо създаване, само едно един от тях може да бъде използван от всеки. Формулярът, който всеки ще използва, се задава с помощта на реда на формулярите. Формулярите за бързо създаване не могат да бъдат присвоени на права за достъп и не предоставят възможност на потребителя да превключва формуляри.

Бележка

• Обектът трябва да има разрешена опцията Разрешаване на бързо създаване , за да се покаже формулярът за бързо създаване.
• Трябва също така да добавите обекта и формуляра за бързо създаване към приложението си.
• Някои полета, например полето „СЪЗДАДЕНОНА”, не са достъпни за добавяне към формуляра за бързо създаване.

Създаване на формуляр за бързо създаване

1. В изследователя на решения разгънете обекта, който искате, и изберете Формуляри.

2. Изберете Нов>формуляр за бързо създаване от лентата с инструменти.

3. Плъзнете всички полета от Field Explorer в секциите във формуляра.

4. Когато сте готови, изберете Запиши и затвори.

5. Публикувайте персонализациите, за да видите новия формуляр в приложението.

Редактиране на формуляр за бързо създаване

Докато формулярите за бързо създаване поддържат скриптове за формуляри и бизнес правила, тяхната цел е различна от целта на основните формуляри и те не поддържат всички възможности на основните формуляри. Формулярите за бързо създаване винаги имат един раздел с три колони. Не можете да добавяте допълнителни секции или колони.

Следните контроли не могат да се добавят към формуляри за бързо създаване:

• Подмрежи

• Формуляри за бърз изглед

• Уеб ресурси

• iFrames

• Бележки

• Карти на Bing

Ако добавите съставно поле във формуляр за бързо създаване, то ще се покаже като отделни полета.

Редактиране на формуляр за бързо създаване

1. В изследователя на решения разгънете обекта, който искате, и изберете Формуляри.

2. В списъка с формуляри щракнете двукратно върху формуляр, където типът формуляр е "Бързо създаване".

3. Плъзнете всички полета от Field Explorer в секциите във формуляра.

   Вижте Конфигуриране на манипулатори на събития за информация относно редактирането на манипулатори на събития за скриптове на формуляри.

4. Когато сте готови, изберете Запиши и затвори.

5. Публикувайте персонализациите, за да видите променения формуляр в приложението.

Вижте също

Създаване и проектиране на формуляри
Създаване и редактиране на формуляри за бърз преглед