Персонализиране на Dynamics 365 for phones и tablets
С Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) можете да създадете веднъж и да внедрите навсякъде. Персонализациите, които правите във Вашата система за ангажиране на клиенти, се показват в приложенията за Dynamics 365 за телефони и таблети, както и в уеб приложението. Вашите промени се оптимизират в мобилните приложения, така че да се показват правилно. Изберете едно от следните или превъртете надолу, за да видите видовете промени, които може да направите, и как те може да се показват различно в мобилните приложения и уеб приложението.
Най-новата версия на приложението за телефон, Dynamics 365 за телефони, осигурява същото пълнофункционално изживяване като приложението Dynamics 365 за таблети. То има същия интуитивен потребителски интерфейс (адаптиран за телефони), както и офлайн възможности.
След като сте направили персонализации на даден формуляр, потребителите ще виждат подкана да изтеглят актуализациите следващия път, когато отворят своето мобилно приложение.
Начална страница за Dynamics 365 за телефони и таблети
Когато потребителите за първи път отворят Customer Engagement за телефони и таблети, те ще видят началната страница, която по подразбиране е таблото за продажби. Можете да създавате нови табла или да редактирате съществуващи в уеб приложението и да ги разрешите за мобилни телефони и потребителите могат да избират различно табло за началната страница. За повече информация относно създаването или промяната на табла вижте Създаване на табло или Управление на компоненти на табло.
Персонализиране на формуляри за Dynamics 365 за телефони и таблети
Dynamics 365 за телефони и Dynamics 365 за таблети използвате формулярите като уеб приложение. Начина, по който формулярът се показва в приложението, е оптимизиран за мобилни устройства. Следните диаграми показват повторния поток от уеб приложението към приложенията за таблет и телефон:
Уеб приложение
Приложение за таблет
Приложение за телефон
Dynamics 365 за телефони и таблети не предоставя възможността за превключване между формуляри. Ако имате повече от един главен формуляр за обект, кой се показва зависи от зададения ред на формулярите и от присвоените на формуляра права за достъп. Повече информация: Множество формуляри
Докато персонализирате формуляр, можете да скриете следното от Dynamics 365 за телефони опит:
Полета
Секции
Цели раздели
По този начин, ако мислите, че потребителите с телефони трябва да се съсредоточат само върху основната информация за контакта например, можете да скриете данните за контакта от приложението за телефони, докато персонализирате формуляра.
Скриване на подробностите от изгледа на Dynamics 365 за телефони
Докато персонализирате даден формуляр в редактора на формуляри, изберете полето, раздела или раздела в браузъра, който искате да скриете. За съвети относно използването на редактор на формуляри вижте Използване на редактор на формуляри.
Щракнете върху Промяна на свойствата.
Изчисти Налично на телефона и щракнете върху OK.
Промяна на опциите за навигация за Dynamics 365 за телефони и таблети
Dynamics 365 за телефони и таблети използва същите данни за карта на сайт за предоставяне на опции за навигиране като уеб приложението с изключение на това, че е оптимизирано за представяне в мобилните приложения.
Ако даден обект, който се показва в навигационната лента за уеб приложението, е разрешен за Dynamics 365 за телефони и таблети, той ще се показва също и в навигационната лента в мобилните приложения.
Групирането в рамките на някоя област в уеб клиента се игнорира в мобилните приложения, които показват обектите като плосък списък. Можете да добавите обект към няколко групи в уеб клиента. Мобилните приложения ще показват плосък списък и няма да показват никакви повторения. Потребителите няма да виждат обект освен ако нямат достъп за четене до този обект.
Редът на елементите в навигационната лента се определя от реда в картата на сайта. Ако има дублиране, ще се показва само първият екземпляр.
Обектите по избор използват фиксирана икона за обект по избор.
Вижте Промяна на навигацията на приложението с помощта на SiteMap за повече информация.
Промяна на команди за Dynamics 365 за телефони и таблети
Dynamics 365 за телефони и таблети използва същите определения на лентата за предоставяне на команди като уеб приложението с изключение на това, че е оптимизирано за представяне в мобилните приложения. Можете да зададете определения на лентата да се показват в зависимост от типа клиент. Например можете да зададете команди, така че да се появяват в уеб приложението, но не и на приложенията за телефони или таблети. Някои команди по подразбиране са настроени да се показват само в уеб приложението, което е причината да не ги виждате в мобилните приложения.
Бележка
Иконите, конфигурирани за команди, не се показват и етикетите, които са прекалено дълги, се съкращават.
Повече информация: Персонализиране на командите и лентата
Разлики в скрипта за формуляри в Dynamics 365 за телефони и таблети
Скриптовете, написани за формуляри в уеб приложението, трябва да работят също с Dynamics 365 за телефони и таблети, но има някои разлики. По правило методите, които не са валидни в рамките на мобилните приложения, не връщат грешки, но също така не връщат никакви стойности.
Следният списък показва какво да очаквате със скриптове в мобилните приложения. За конкретни подробности вижте документацията за разработчици в справката за клиентски API за ангажираност наклиентите.
Използването на window.alert, window.confirm, window.prompt или всеки друг код, който блокира изпълнението на кода, докато чака отговор на потребителя, няма да работи според очакванията или ще покаже грешка. Не трябва да използвате тези методи в скриптове за мобилни приложения.
Тъй като разделите, показвани в Dynamics 365 за телефони и таблети, не може да се разгъват или свиват, кодът за разгъването или свиването им няма да работи, и кодът, конфигуриран за манипулатори на събитие, които използват тези събития, няма да се изпълни.
Уеб ресурсите или iFrame елементите във вашите табла няма да показват в мобилните приложения. Методите, които си взаимодействат с тях, няма да работят, както и кодът, конфигуриран за манипулатори на събития с тяхна помощ за събитията, извикани, когато тези елементи се заредят, няма да се изпълнява. Ако се интересувате от изпробването на преглед функция, която показва уеб ресурс или iFrame елементи в Dynamics 365 за таблети, вижте iFrame и поддръжка на уеб ресурси в CRM за таблети.
Тъй като Dynamics 365 за телефони и таблети не дава възможност на потребителя да превключва към различни формуляри, методите, които позволяват това в уеб приложението, няма да работят.
Всички методи за показването или навигирането към свързаните обекти в уеб приложението няма да работят.
Методите, които обновяват командната лента, вземат размерите на порта на изглед или затварят прозореца на формуляра, няма да работят.
Публикуване на персонализации за Dynamics 365 за телефони и таблети
Когато персонализирате Dynamics 365 за телефони и таблети, винаги изрично трябва да публикувате вашите персонализации, за да сте сигурни, че те се синхронизират с мобилните приложения.
Бизнес правила в Dynamics 365 за телефони и таблети
Дефинициите на бизнес правилата се изтеглят и кешират, когато се отвори Dynamics 365 за телефони и таблети. Направените промени в бизнес правилата не се прилагат, докато потребителят не затвори и не отвори повторно мобилното приложение.
Вижте също
Видео: Визуални контроли (4:32)
Създаване и редактиране на метаданни
Създаване и проектиране на формуляри
Създаване или редактиране на изгледи
Създаване или редактиране на процеси
Създаване на бизнес правила и препоръки