Настройване на интеграция на Field Service с приложения за финанси и операции

Бележка

Интеграцията на Field Service с финансови и оперативни приложения вече няма да бъде достъпна след 28 февруари 2027 г. Тази възможност преминава към интеграция на полеви услуги и проектни операции.

• За подробности относно предстоящите възможности отидете на Connect Field Service за финанси и операции.
• За подробности относно оттеглянето отидете на Оттегляне на функциите.

Настройте интеграцията между Dynamics 365 Field Service приложенията за финанси и операции.

Предварителни изисквания

• Имате разрешения на системен администратор.

• Минимални препоръчителни версии за изграждане на финансови и оперативни приложения:

  • 10.0.39 (10.0.1860.184)
  • 10.0.40 (10.0.1935.112)
  • 10.0.41 (10.0.2015.41)

• Инсталирани са човешки ресурси за интеграция на резервируеми ресурси.

  Бележка

  Понастоящем решението е достъпно само в обществени региони. Не е наличен в региони като GCC и GCC-High.

• Dynamics 365 Field Service Номерът на версията е 8.8.124.20 или по-нова версия.

Активирайте интеграцията от финансови и оперативни приложения

1. влезте в Финанси и операции.

2. Достъп до модули и изберете модула за системна администрация .

3. Отворете управлението на функциите.

4. Намерете и разрешете функцията Разрешаване на интеграция на Field Service.

5. От Модули изберете Модул Управление на проекти и счетоводство .

6. От подменюто Настройка изберете Управление на проекти и счетоводни параметри.

7. Отворете раздела с параметри Dynamics 365 Field Service на интеграцията. За всяко юридическо лице, което използва Field Service, предоставете необходимите стойности.

   

Активиране и картографиране на двойно писане

Интеграцията зависи от двойно записване , за да се създаде общо разбиране за първичните таблици. Транзакционната интеграция на работна поръчка използва виртуални таблици и логика в приложенията за обслужване на място и финанси и операции, за да осигури съгласуване на ниво транзакции и последователност на транзакциите. За повече информация относно настройването на двойно записване вижте Указания за настройка на двойно записване.

1. Влезте в Работни пространства и изберете работното пространство управление на данни .

2. Изберете Двойно записване.

3. Изберете Прилагане на решение в командната лента и приложете следните решения:

   • Основни карти на обекти на приложения с двойно записване
   • Dynamics 365 Finance разширени карти на обекти
   • Dynamics 365 Supply Chain Management Разширени карти на обекти
   • Dynamics 365 Human Resources Карти на обекти
   • Планиране на HCM

4. Изберете всяко от следните задължителни съпоставяния на таблици. След това изберете Изпълнение и първоначално синхронизиране.

   • Стилове
   • Цветове
   • Конфигурации
   • Размери
   • Единици
   • Валути
   • CDS издава различни продукти
   • Начин на плащане на клиента
   • Дни за плащане CDS
   • Начин на плащане от доставчика
   • Групи данък върху продажбите
   • Условия за плащане
   • Клиентски групи
   • Групи доставчици
   • Клиенти V3 (контакти)
   • Групи величини за проследяване
   • Групи величини на хранилището
   • Групи измерения на продукта
   • Всички продукти
   • CDS контакти V2
   • CDS контакти V2
   • Клиенти V3 (акаунти)
   • Доставчици V2
   • Обекти
   • Складове
   • Пуснати продукти V2
   • Работник

За карти и първоначални синхронизации с глобални обекти, които са неуспешни с грешки в разрешенията, може да се наложи да посочите притежаващ екип.

Присвояване на права за достъп

Интеграцията разчита на виртуални таблици и изпълнение на процеса в контекста на всеки потребител.

Настройте следните права за достъп.

• Потребител за интегриране на Field Service: За всеки потребител, който създава или актуализира работни поръчки, които синхронизират данни с приложения за финанси и операции. Потребителите с тази роля могат да взаимодействат само с данни за финанси и операции чрез интеграцията. Те нямат право на достъп до приложенията за финансиране и операции, освен ако нямат пълен лиценз. За повече информация вижте Ръководството за лицензиране Dynamics 365.

• Администратор на интеграция на Field Service: За администратори, които управляват раздела с настройки на Dynamics 365 Field Service параметрите за интеграция.

Конфигуриране на настройките за поръчка по подразбиране

За да сте сигурни, че интеграцията може успешно да създава дневници на елементи, използвайте настройки за ред по подразбиране, които автоматично прилагат сайт към всички елементи, които планирате да използвате във Field Service. В противен случай всички продукти за работна поръчка, където продуктът е инвентар от типа продукт на Field Service, изискват складова стойност, преди да може да се създаде дневникът на артикулите. След като продукт за работна поръчка е маркиран като използван, тъй като Field Service изисква стойност в полето Склад, интеграцията може да зададе сайта. Въпреки това, без настройки за поръчка по подразбиране, продуктите за прогнозна работна поръчка може да не се синхронизират.

Конфигуриране на инвентара и управлението на складове в складове

За да гарантираме, че интеграцията може успешно да интегрира дневници, свързани с елементи, които изискват местоположение, съветваме всички складове, които планирате да използвате с Field Service, да имат инвентар и управление на складове, конфигурирани така, че да дефинират местоположения по подразбиране. Тази конфигурация позволява на всички продукти за работна поръчка, където размерите за съхранение на продукта са конфигурирани да изискват местоположение, да се синхронизират успешно, дори когато са създадени офлайн.

Разрешаване на интеграцията от Field Service

Инсталиране и активиране на решението

1. Във Field Service преминете към областта Настройки .

2. В Настройки на Field Service изберете раздела Функции .

3. Изберете Инсталиране за инсталиране на финанси и операции. Когато инсталацията приключи, се появява известие.

4. Активирайте интеграцията на финансите и операциите и потвърдете.

Конфигуриране на поведение при публикуване

В зависимост от естеството на работата на вашата организация изберете поведение на осчетоводяване за дневници и редове. Поведението се прилага в цялата среда на Field Service.

1. В настройките на Field Service изберете раздела работна поръчка/Резервация .

2. Изберете стойност за Post, използвана за Finance and Operations:

   • Когато работна поръчка е осчетоводена: За работни поръчки с кратка продължителност осчетоводяването на транзакции в дневници вероятно може да изчака, докато работата приключи. Промените в инвентара и финансовите актуализации се осчетоводяват в главната книга или инвентара само когато работната поръчка е осчетоводена. При този сценарий има по-малък шанс за публикуване на обръщане за дадена транзакция. Това се случва само ако транзакцията се промени след публикуване на работна поръчка.

   • Когато се използва продукт или услуга: За дългосрочни работни поръчки публикуването на транзакции веднага щом се появят, помага за проследяване на потреблението на инвентар и финансовите въздействия в реално време. Той също така позволява фактуриране без забавяне, което може да доведе до инвентаризация и финансови несъответствия. Промените в транзакциите, след като са били публикувани, връщат предишната публикувана транзакция и генерират нова транзакция.

3. Изберете Запазване и затваряне.

Създавайте продукти с категории проекти

За да се съпоставят с правилните редове на дневника, актуализирайте продуктите във Field Service с категориите проекти от приложения за финанси и операции.

1. В настройките на Field Service изберете Продукти и услуги.

2. За всеки продукт изберете продукта и изберете категорията на проекта.

3. Изберете Запазване и затваряне.

За дневници на часовете оценете кои категории проекти да използвате в работните поръчки на Field Service. Създайте запис на продукт във Field Service , който позволява на потребителите да извършват транзакции в категорията. Интеграцията създава дневник на часовете и ред дневник на часовете според избраната категория на проекта.

Съвет

Всички продукти могат да имат свързана категория проекти, дори инвентарни продукти. Уверете се, че това поле е попълнено за продукти, които не са от инвентара, и продукти за услуги, за да осигурите правилно съгласуване на транзакциите.

Актуализиране на правата за достъп

Ако вашата среда има персонализирани права за достъп, добавете нови разрешения за таблица. Актуализираните предварително дефинирани права за достъп на Field Service позволяват на потребителите да виждат и променят необходимите виртуални таблици и нови таблици, които тази интеграция изисква.

Привеждане на работна поръчка в съответствие с проектите

Полето Финанси и операции на проекта в Dynamics 365 Field Service е задължително поле, когато се публикува състояниетонасистемата на работната поръчка. Това поле определя проекта, свързан с работната поръчка. Вашата организация може да улови тази стойност ръчно или може да изгради автоматизирана логика за попълване на стойност, която е в съответствие с бизнес процесите на тази организация.

След като бъде попълнена, интеграцията синхронизира работната поръчка с избрания проект, създавайки подпроект в приложенията за финанси и операции. Съгласуването на работната поръчка и подпроекта е от съществено значение, за да се гарантира, че всички транзакции за работна поръчка са правилно поставени в планирането на ресурсите на предприятието (ERP). По подразбиране името на подпроекта се основава на номера на работната поръчка. След като подпроектът е създаден чрез транзакцията за синхронизиране, подпроектът се свързва с работната поръчка във Field Service.

Вижте също

• Интеграция на Field Service с финансови и оперативни приложения
• Създаване на работна поръчка