Създавайте продукти или услуги за работни поръчки

Dynamics 365 Field Service използва продуктовия каталог и ценовите листи на Dynamics 365 за обслужване на място. Теренните техници могат да използват същите продукти за работни поръчки, които продавачите използват за възможности, котировки и поръчки.

• Продуктът е артикул, който полевият техник може да запише, докато изпълнява работна поръчка, за която клиентът може да бъде таксуван. Продуктите могат да бъдат физически предмети, като батерия или част, или могат да бъдат нефизически компоненти, като смяна на масло или оценка. Както физическите, така и нефизическите продукти се измерват и продават в количество единици. Много физически предмети се проследяват като инвентар. Нефизическите артикули не се проследяват като инвентар.

• Услугата е работа, която техникът на терен извършва и може да таксува клиента. Услугата се измерва във времетраене.

Ако полеви техник използва продукт или извършва услуга, докато е на работа, той може да въведе работата в мобилното приложение Field Service. Използваните продукти и извършените услуги могат да се фактурират на клиентите въз основа на приложимата ценова листа или права. Използваните продукти могат да бъдат приспаднати от нивата на инвентара или в модула за инвентаризация на Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations, или във външна система за планиране на корпоративни ресурси (ERP).

Бележка

Field Service не поддържа продуктови пакети.

В тази статия научете как да създавате продукти и услуги, да ги добавяте към работни поръчки и да преглеждате настройките на инвентара.

Създаване на продукт или услуга

1. Във Field Service преминете към областта Настройки .

2. В секцията Общи изберете Продукти.

3. Изберете Добавяне на продукт , за да създадете нов продукт.

4. Посочете име и ИД на продукт.

5. Попълнете други полета.

   • Валидно от и валидно до: Колко дълго е валиден продуктът. Няма бизнес логика, свързана с тези полета, освен че датата "Валидна до" трябва да е по-късна от датата "Валидна от ". Ако е необходимо, можете да приложите своя собствена бизнес логика. Например изпълнете планирана задача, за да оттеглите автоматично продуктите от миналия сезон, като използвате датата, избрана в полето Валидно до .

   • Група единици: Колекция от единици, в които се продава продукт, и определя как отделните артикули се групират в по-големи количества. Например, ако добавяте семена като продукт, може да имате група единици, наречена "Семена", и да дефинирате основната ѝ единица като "пакет".

   • Стандартна единица: Количествата или измерванията, в които продавате продуктите си. Например, ако добавите семена като продукт, можете да ги продавате в пакети, кутии или палети. Всяка става единица на продукта. Ако семената обикновено се продават в пакети, изберете пакети като единица. За повече информация относно единиците и групите единици отидете на Създаване на група единици и добавяне на единици към тази група (приложение за продажби).

   • Поддържани десетични знаци: Брой знаци след десетичната запетая, които да се използват за парични суми.

   

6. В секцията Field Service изберете тип продукт на Field Service, който е необходим за добавяне на продукт или услуга към работна поръчка.

   • Инвентар: Продукти, които са инвентаризирани и имат количества, проследени в склад.
   • Не-инвентар: Артикули, които обикновено не са инвентаризирани. Например стикери или връзки с цип.
   • Услуга: Използва се за създаване на продукти за услуги, които представляват работата, която продавате на клиентите си. Количеството на продуктите-услуги се измерва чрез продължителност от време. Само продукти услуги могат да бъдат свързани с поръчка за работа като услуга.

7. Попълнете други полета.

   • Преобразуване в клиентски актив: Да показва, че запис на клиентски актив се създава автоматично, когато този продукт се използва в работна поръчка. Позволява проследяване на историята на услугите.
   • Каталожна цена: Цена по подразбиране на този продукт или услуга. Тази цена се използва, ако продуктът не е добавен към ценова листа. За услуги тази цена представлява почасова ставка.
   • Доставчик по подразбиране: Доставчик, от който е закупен този продукт.
   • Облагаем: Дали продуктът или услугата са облагаеми. Тази настройка се прилага само ако работната поръчка е облагаема с данък. Ако работната поръчка не се облага, продуктите и услугите за работна поръчка също не се считат за облагаеми, независимо от тази настройка.

8. Изберете Запиши , за да приложите промените.

9. В секцията Подробности за продукта въведете ценова листа по подразбиране. Изберете Запиши.

Добавяне на продукти и услуги към ценова листа

Можете да добавяте продукти и услуги като елементи от ценова листа към избраната от вас ценова листа .

За повече информация отидете на Създаване на ценова листа (Project Service).

Добавяне на продукт или услуга към работна поръчка

След като създадете работна поръчка, можете да добавите продукти и услуги към нея. Продуктите и услугите за работна поръчка обикновено се добавят към работните поръчки чрез типове инциденти с работна поръчка. За повече информация отидете на Създаване на шаблони за работна поръчка с типове инциденти.

1. Отворете съществуваща работна поръчка.

2. В секцията Продукти и услуги изберете Добавяне на продукт.

   

   ИЛИ

   Изберете Услуги, след което изберете Добавяне на услуга.

3. В раздела Общи въведете следната информация:

   • Продукт/услуга Изберете продукт или услуга или създайте нов.
   • Състояние на реда: Когато продукт или услуга се добави към работна поръчка, системата създава нов работна поръчка Продукт или работна поръчка сервизен запис. По подразбиране състоянието на този запис е Прогнозно. Когато техник на място действително използва продукта или извършва услугата, той променя статуса на Използван. Вече можете да таксувате клиента за използвания продукт или услуга.
   • Облагаем: Задайте на Да , ако искате данъкът върху продажбите на работна поръчка да се добави към цената.
   • Приблизително количество/продължителност: Брой единици или часове, които се очакват за завършване на работата.
   • Склад: Ако продуктът е разпределен или използван, въведете склада, от който идва. Теренният техник може да влезе и в склада след използване на продукта, когато е на място.
   • Разпределено: Задайте на Да , ако искате да заделите единици от този продукт от склад, преди действително да ги използвате и премахнете от инвентара.

   Информацията за цените се взема първо от ценовата листа, след това от записа на продукта и се изчислява въз основа на количеството.

4. Изберете раздела Продукт се отнася до .

   Продуктите за работна поръчка могат да бъдат свързани с различни аспекти на работната поръчка. Системата автоматично попълва стойности от съществуващи свързани записи. Можете също така да попълните полетата ръчно, за да свържете записи. Например, ако продуктът или услугата са добавени от тип инцидент с работна поръчка, системата попълва свързания инцидент. Ако типът инцидент с работна поръчка се отнася до конкретен клиентски актив, той изброява този актив.

5. Изберете раздела Други и въведете следната информация:

   • Ценова листа: Променете ценовата листа на продукт или услуга от ценовата листа на работна поръчка, ако е необходимо.
   • Валута: Заместете валутата по подразбиране, ако е необходимо.
   • Деактивиране на правомощията: Деактивирайте правомощията, които се прилагат автоматично въз основа на фактори като акаунт за услуга и тип инцидент. За повече информация отидете на Правомощия за работни поръчки.
   • Правомощие: Изберете правомощието, което се прилага за продукта или услугата.
   • Ред на редовете: Числова стойност, която определя в какъв ред да се показват продуктите в работна поръчка. Можете да заместите стойността по подразбиране, за да промените реда. Системата се опитва да избегне дублиране.

6. Изберете Запазване и затваряне.

Използвайте продукти и услуги

Не се изискват продукти и услуги за работна поръчка. Техниците на място могат да редактират количеството или да добавят нови артикули от продуктовия каталог. Администраторите използват права за достъп и профили за защита на полета, за да зададат какво потребителите могат да редактират, създават и изтриват.

В запис на продукт за работна поръчка полеви техници задават състоянието на линията на продукт за работна поръчка на Използван. Те също така въвеждат количество, което представлява колко единици са били използвани и количество за фактуриране.

За инвентарни артикули техниците влизат в склада, от който идва, за да актуализират инвентара. Системата по подразбиране използва стойността на склада на наличния ресурс , свързан с потребителя, който създава записа на продукта за работна поръчка.

За неинвентарни артикули техниците могат да маркират артикула като използван и количество за целите на отчитането.

В сервизен запис за работна поръчка техниците задават състоянието на линията на Използвано и въвеждат продължителност и продължителност на фактуриране .

Тъй като се използват продуктите и услугите, междинна сума въз основа на цената и количеството, които трябва да се фактурират, се изчислява на работната поръчка.

Изчисленията на разходите се попълват след синхронизиране или в онлайн режим. Изчисленията не се актуализират в офлайн режим.

Когато работна поръчка е завършена и състоянието на системата е затворено - Осчетоводено, системата генерира фактура, която включва използвани продукти и услуги за работна поръчка.

Добавяне и използване на продуктови наличности

Ако управлявате инвентара на продуктите във Field Service, можете да използвате корекции на инвентара, за да промените количествата в продуктовия инвентар. За повече информация отидете на Общ преглед на инвентара, покупките и връщанията.

Преглед на настройките за инвентара

Когато създавате продукти, вземете предвид настройките на продуктовия каталог.

Във Field Service прегледайте следните настройки и ги променете, ако е необходимо.

1. Изберете областта Настройки и изберете Настройки на Field Service.

2. В областта Други изберете дали да се разпределят автоматично прогнозните продукти. По подразбиране продуктите за работна поръчка не се разпределят от инвентара.

3. В областта за закупуване задайте Използване на продукти, изчерпани от наличност.

   • Ограничаване , за да се предотврати използването на продукт за работна поръчка, когато инвентарът в посочения склад е 0.
   • Потвърдете , за да се покаже предупредително съобщение, когато има опит за използване на продукт за работна поръчка и инвентарът е 0. Тази настройка е полезна за ситуации, когато нивата на инвентара са неточни или управлявани във външна система.