Създавайте продукти или услуги за работни поръчки

Dynamics 365 Field Service използва продуктовия каталог и ценовите листи на Dynamics 365 за обслужване на място. Теренните техници могат да използват същите продукти за работни поръчки, които продавачите използват за възможности, котировки и поръчки.

С обекта на продукт можете да създавате продукти и услуги, които да добавяте към работни поръчки.

• Продуктът е артикул, който полеви техник може да запише, докато изпълнява работна поръчка, за която клиентът може да бъде таксуван. Продуктите могат да бъдат физически елементи, като батерия или част, или могат да бъдат нефизически компоненти, като смяна на масло или оценка. Както физическите, така и нефизичните продукти се измерват и продават в брой единици. Много физически предмети се проследяват като инвентар. Нефизическите артикули няма да бъдат проследявани като склад.

• Обслужването е работа, която полеви техник извършва и може да таксува клиента. Услугата се измерва във времетраене.

Ако полеви техник използва продукт или изпълнява услуга по време на работа, той може да въведе работата в мобилното приложение Field Service. Използваните продукти и извършените услуги могат да се фактурират на клиентите въз основа на приложимата ценова листа или права. Използваните продукти могат да бъдат приспаднати от нивата на запасите или в модула за инвентаризация на полеви услуги, Dynamics 365 Finance & Operations, или във външна ERP система.

Бележка

Полевата услуга не поддържа продуктови пакети.

В тази статия ще обясним как да създавате продукти и услуги, да ги добавяте към работни поръчки и да обсъждате фактурирането и съображенията за инвентара.

Създаване на продукт или услуга

1. В Полева услуга променете в областта Настройки .

2. В раздела Общи изберете Продукти.

3. Изберете Добавяне на продукт , за да създадете нов продукт. Полевата услуга не поддържа продуктови пакети.

4. Въведете име и ИД на продукт.

5. Попълнете други полета.

   • Полетата Валидно от и Валидно до определят за колко време е валиден даден продукт. Няма бизнес логика, свързана с тези полета, освен че датата "Валидно до " трябва да бъде по-късна от датата " Валидна от ". Ако е необходимо, можете да приложите своя собствена бизнес логика. Например, изпълнете планиран проект, за да оттеглите автоматично продуктите от миналия сезон, като използвате датата, избрана в полето Валидно до .
   • Единична група: Опаковъчна единица е колекция от единици, в която се продава продукт, и определя как отделните артикули се групират в по-големи количества. Например ако добавяте семена като продукт, може да създадете опаковъчна единица, наречена „Семена“, и да определите основната единица като „пакет“.
   • Единица: Единиците са количествата или измерванията, в които продавате продуктите си. Например ако сте добавили семена като продукт, можете да ги продават в пакети, кутии или палети. Всяка става единица на продукта. Ако семената обикновено се продават в пакети, изберете пакети като единица.

   За повече информация относно единиците и групите единици посетете статията: Създаване на група единици и добавяне на единици към тази група (приложение "Продажби")

   

6. В секцията Услуга за поле изберете Тип продукт на полева услуга, който е необходим за добавяне на продукт или услуга към работна поръчка.

   • Склад: Продукти, които са инвентаризирани и имат количества, проследени в склад.
   • Нематериални запаси: Артикули, които обикновено не са инвентаризирани. Например, стикери или цип връзки.
   • Услуга: Използва се за създаване на сервизни продукти, които представляват работата, която продавате на клиентите си. Количеството на продуктите-услуги се измерва чрез продължителност от време. Само продукти услуги могат да бъдат свързани с поръчка за работа като услуга.

7. Попълнете други полета.

   • Конвертиране в актив на клиент: Ако е зададено на Да, автоматично ще се създаде запис на клиентски актив, когато този продукт се използва в продукт с работна поръчка. Позволява проследяване на историята на услугите.
   • Каталожна цена: Въведете цена по подразбиране за този продукт или услуга. Тази цена ще бъде използвана, ако продуктът не е добавен към ценова листа. За услуги тази цена представлява почасова ставка.
   • "Доставчик по подразбиране": Въведете доставчик, от когото е закупен този продукт.
   • Облагаеми: Изберете дали продуктът или услугата са облагаеми. Тази настройка се прилага само ако работната поръчка е облагаема. Ако работната поръчка не е облагаема, продуктите и услугите на работната поръчка също не се считат за облагаеми, независимо от тази настройка.

   

8. Изберете Запиши, за да приложите промените.

9. Въведете списък с цени по подразбиране в секцията Подробности за продукта и запиши отново.

Добавяне на продукти и услуги към ценова листа

Можете да добавяте продукти и услуги като елементи от ценова листа към ценовата листа по ваш избор.

За повече информация отидете на създаване на ценова листа (Project Service Automation).

Добавяне на продукт или услуга към работна поръчка

След като създадете работна поръчка, можете да добавите продукти и услуги към нея. Продуктите и услугите на работните поръчки обикновено се добавят към работните поръчки чрез типове инциденти с работни поръчки. За повече информация отидете на Създаване на шаблони за работни поръчки с типове инциденти.

1. Отворете съществуваща работна поръчка.

2. В секцията Продукти изберете Нов продукт на работна поръчка.

ИЛИ

В секцията Услуги изберете Нова услуга за работна поръчка.

1. Добавете следната информация.

   • Основни:

     • Продукт/услуга Изберете продукт или услуга или създайте нов.
     • "Състояние на реда": Когато даден продукт или услуга се добави към работна поръчка, системата създава нов запис за продукт от работна поръчка или сервиз за работна поръчка. По подразбиране състоянието на този запис е Оценено, което означава, че все още не се използва. Когато полеви техник действително използва продукта или изпълнява услугата, той ще промени състоянието на Използван. Вече можете да таксувате клиента за използвания продукт или услуга.
     • "Облагаеми": Задайте " Да ", ако искате данъкът върху продажбите на работната поръчка да бъде добавен към цената.
     • Приблизителна оценка на количеството/продължителността: Брой единици или часове, които се очаква да завършат проекта.
     • "Склад": Ако продуктът е разпределен или използван, въведете склада, от който е дошъл. Теренният техник може да влезе и в склада след използване на продукта, когато е на място.
     • Разпределени: Задайте " Да ", ако искате да отделите единици от този продукт от склад, преди действително да ги използвате и изваждате от склада.

     Информацията за цените се взема първо от ценовата листа, след това от записа на продукта и се изчислява въз основа на количеството.

   • Продуктът се отнася до:

     Продуктите на работната поръчка могат да бъдат свързани с различни аспекти на работната поръчка. Системата автоматично попълва стойности от съществуващи свързани записи. Можете също да попълните полетата ръчно, за да свържете записите.

     Например, ако продуктът или услугата са добавени от тип инцидент с работна поръчка, системата попълва свързания инцидент. Ако типът инцидент с работна поръчка се отнася до конкретен актив на клиент, той ще изброи този актив.

   • Друг:

     • "Ценова листа": Промяна на ценовата листа на продукт или услуга от ценовата листа на работната поръчка, която ще има по подразбиране.
     • Валута: Заместване на валутата по подразбиране.
     • Деактивиране на права: Деактивиране на права, които се прилагат автоматично въз основа на фактори като акаунт за услуга и тип инцидент. За повече информация отидете на Права за работни поръчки
     • Право: Изберете правото, което се прилага за продукта или услугата.
     • "Ред на реда": Числова стойност, която определя в какъв ред са показани продуктите в работната поръчка. Можете да заместите стойността по подразбиране, за да промените реда. Системата се опитва да избегне дублиране.

Използване на продукти и услуги

Независимо дали продуктите и услугите за работна поръчка са създадени поотделно или групово като част от шаблон за тип инцидент с работна поръчка, те ще се показват във формулярите за работни поръчки в мобилното приложение.

Продуктите и услугите за работни поръчки не са задължителни. Полевите техници могат да редактират количеството или да добавят нови артикули от продуктовия каталог. Администраторите използват права за достъп и профили за защита на полета, за да укажат какво потребителите могат да редактират, създават и изтриват.

В запис на продукт на работна поръчка полевите техници ще зададат Състояние на реда на продукт от работна поръчка на Използван. Те също така въвеждат Количество, което представлява колко единици са използвани и Количество за фактуриране.

За складови артикули въведете склада, от който идва, за да актуализирате склада. По подразбиране ще бъде стойността на склада в ресурса , който може да се резервира, свързан с потребителя, който създава записа на продукта на работната поръчка.

Можете да направите артикул, който не е склад, както се използва заедно с количество за справка.

Когато използвате услуга за работна поръчка, задайте Състояние на реда на Използван и въведете Продължителност и Продължителност за фактуриране .

Тъй като се използват продуктите и услугите, междинна сума въз основа на цената и количеството, които трябва да се фактурират, се изчислява на работната поръчка.

Изчисленията на разходите ще се попълнят след синхронизиране или в онлайн режим. Изчисленията не се актуализират в офлайн режим.

Когато работната поръчка е завършена и състоянието на системата е затворено - осчетоводено, системата генерира фактура, която включва използвани продукти и услуги на работна поръчка.

Добавяне и използване на продуктов инвентар

Ако управлявате складовите запаси от продукти в "Полева услуга", можете да използвате корекции на запасите, за да промените количествата в склада на продукта. За повече информация отидете на Общ преглед на запасите, покупките и връщанията

Решения за конфигурация

Когато създавате продукти, помислете за настройките в раздела Настройки>за администриране>на системни настройки>за продажби.

• Продукт в активно състояние при създаване. Най-добрата практика е да зададете " Да".
• Максимален брой продукти в пакет.
• Max # на свойствата, разрешени за даден продукт.

По подразбиране продуктите за работна поръчка не се разпределят от склада, както е продиктувано от настройката заполеви услуги.

Друга настройка на полева услуга за склад е Използване на продукти извън наличност. Задайте "Ограничение ", за да предотвратите използването на продукт от работна поръчка, когато складът в указания склад е 0. Задайте на Потвърдете , за да се показва предупредително съобщение, когато има опит за използване на продукт на работна поръчка и складът е 0. Тази настройка е полезна за ситуации, когато нивата на инвентара са неточни или управлявани във външна система.

Допълнителни забележки

• Продуктите за корекция на инвентара могат да имат положително или отрицателно количество за увеличение или намаляване на запасите, ако е необходимо.
• Интегрирането на инвентаризацията на продуктовите поръчки с ERP системите обикновено се изпълнява с продукти за поръчка на продукти, журнали за инвентаризация или записи на фактури.
• Групирането на продукти, въведено в Dynamics 365 Sales, понастоящем не се простира до сценарии за полеви услуги. За повече информация вижте тази статия за продуктовите пакети в Dynamics 365 Sales.

Познати проблеми

• Грешка в разрешението при създаване на нов продукт от Настройки>на полеви услуги>Продукти Добавяне>на продукт.

• Грешка в разрешението при добавяне на базирани на продукт елементи на ред към възможности.

  Коригиране: Добавете привилегии за четене на права за достъп на потребителя за следните обекти: Имот, Асоциация на собствеността, Екземпляр на имота и Свойства Набор от опции.