Създавайте продукти или услуги за работни поръчки

Dynamics 365 Field Service използва продуктовия каталог и ценовите листи на Dynamics 365 за обслужване на място. Теренните техници могат да използват същите продукти за работни поръчки, които продавачите използват за възможности, котировки и поръчки.

С обекта на продукт можете да създавате продукти и услуги, които да добавяте към работни поръчки.

• Продуктът е елемент, който полеви техник може да запише, докато попълва работна поръчка, за който клиентът може да бъде таксуван. Продуктите могат да бъдат физически елементи, като батерия или част, или могат да бъдат нефизически компоненти, като смяна на масло или оценка. Както физическите, така и нефизическите продукти се измерват и продават в количество единици. Много физически предмети се проследяват като инвентар. Нефизическите елементи не се проследяват като инвентар.

• Обслужването е работа, която полеви техник извършва и може да таксува клиента. Услугата се измерва във времетраене.

Ако полеви техник използва продукт или изпълнява услуга по време на работа, той може да въведе работата в мобилното приложение Field Service. Използваните продукти и извършените услуги могат да се фактурират на клиентите въз основа на приложимата ценова листа или права. Използваните продукти могат да бъдат приспаднати от нивата на запасите или в модула за инвентаризация на полеви услуги, Dynamics 365 Finance & Operations, или във външна система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP).

Бележка

Полевата услуга не поддържа продуктови пакети.

В тази статия научете как да създавате продукти и услуги, да ги добавяте към работни поръчки и да преглеждате настройките на запасите.

Създаване на продукт или услуга

1. В Полева услуга променете в областта Настройки .

2. В раздела Общи изберете Продукти.

3. Изберете Добавяне на продукт , за да създадете нов продукт. Полевата услуга не поддържа продуктови пакети.

4. Въведете име и ИД на продукт.

5. Попълнете други полета.

   • Валидно от и валидно до: За колко време е валиден продуктът. Няма бизнес логика, свързана с тези полета, освен че датата "Валидно до " трябва да бъде по-късна от датата " Валидна от ". Ако е необходимо, можете да приложите своя собствена бизнес логика. Например, изпълнете планиран проект, за да оттеглите автоматично продуктите от миналия сезон, като използвате датата, избрана в полето Валидно до .

   • Единична група: Колекция от единици, в която се продава продукт, и определя как отделните артикули са групирани в по-големи количества. Например, ако добавяте семена като продукт, може да имате единична група, наречена "Семена" и да дефинирате основната й единица като "пакет".

   • Единица по подразбиране: Количествата или измерванията, в които продавате продуктите си. Например, ако добавите семена като продукт, можете да ги продавате в пакети, кутии или палети. Всяка става единица на продукта. Ако семената обикновено се продават в пакети, изберете пакети като единица. За повече информация за единици и опаковъчни единици отидете на Създаване на опаковъчна единица и добавете единици към тази група (приложение "Продажби").

   • Поддържани десетични знаци: Брой цифри след десетичния знак, които да се използват за парични суми.

   

6. В секцията Услуга за поле изберете Тип продукт на полева услуга, който е необходим за добавяне на продукт или услуга към работна поръчка.

   • Склад: Продукти, които са инвентаризирани и имат количества, проследени в склад.
   • Нематериални запаси: Артикули, които обикновено не са инвентаризирани. Например, стикери или цип връзки.
   • Услуга: Използва се за създаване на сервизни продукти, които представляват работата, която продавате на клиентите си. Количеството на продуктите-услуги се измерва чрез продължителност от време. Само продукти услуги могат да бъдат свързани с поръчка за работа като услуга.

7. Попълнете други полета.

   • Конвертиране в актив на клиент: Да показва, че автоматично се създава запис на клиентски актив, когато този продукт се използва на работна поръчка. Позволява проследяване на историята на услугите.
   • Каталожна цена: Цена по подразбиране за този продукт или услуга. Тази цена се използва, ако продуктът не е добавен към ценова листа. За услуги тази цена представлява почасова ставка.
   • Доставчик по подразбиране: Доставчик, от когото е закупен този продукт.
   • Облагаеми: Дали продуктът или услугата са облагаеми. Тази настройка се прилага само ако работна поръчка е облагаема. Ако работна поръчка не е облагаема, работна поръчка продукти и услуги също не се считат за облагаеми, независимо от тази настройка.

8. Изберете Запиши, за да приложите промените.

9. В секцията Подробни данни за продукта въведете Ценова листа поподразбиране. Изберете Запиши.

Добавяне на продукти и услуги към ценова листа

Можете да добавяте продукти и услуги като елементи от ценова листа към ценовата листа по ваш избор.

За повече информация отидете на Създаване на ценова листа (услуга за проекти).

Добавяне на продукт или услуга към работна поръчка

След като създадете работна поръчка, можете да добавяте продукти и услуги към него. работна поръчка продукти и услуги обикновено се добавят към работните поръчки чрез работна поръчка типа инциденти. За повече информация отидете на Създаване на работна поръчка шаблони с типове инциденти.

1. Отворете съществуващ работна поръчка.

2. В секцията Продукти и услуги изберете Добавяне на продукт.

   

   ИЛИ

   Изберете Услуги и след това изберете Добавяне на услуга.

3. В раздела Общи въведете следната информация:

   • Продукт/услуга Изберете продукт или услуга или създайте нов.
   • Състояние на реда: Когато даден продукт или услуга се добави към работна поръчка, системата създава нов работна поръчка Продукт или работна поръчка Сервизен запис. По подразбиране състоянието на този запис е Оценено. Когато полеви техник действително използва продукта или изпълнява услугата, той променя състоянието на Използван. Вече можете да таксувате клиента за използвания продукт или услуга.
   • Облагаеми: Задайте Да , ако искате работна поръчка данък върху продажбите да бъде добавен към цената.
   • Приблизителна оценка на количеството/продължителността: Брой единици или часове, които се очаква да завършат проекта.
   • "Склад": Ако продуктът е разпределен или използван, въведете склада, от който е дошъл. Теренният техник може да влезе и в склада след използване на продукта, когато е на място.
   • Разпределени: Задайте " Да ", ако искате да отделите единици от този продукт от склад, преди действително да ги използвате и изваждате от склада.

   Информацията за цените се взема първо от ценовата листа, след това от записа на продукта и се изчислява въз основа на количеството.

4. Изберете раздела Продукт, свързан с .

   работна поръчка продукти могат да бъдат свързани с различни аспекти на работна поръчка. Системата автоматично попълва стойности от съществуващи свързани записи. Можете също да попълните полетата ръчно, за да свържете записите. Например, ако продуктът или услугата са добавени от тип работна поръчка инцидент, системата попълва свързания инцидент. Ако типът работна поръчка инцидент е свързан с конкретен актив на клиент, той изброява този актив.

5. Изберете раздела Други и въведете следната информация:

   • Ценова листа: Променете ценовата листа на продукт или услуга от работна поръчка ценова листа, ако е необходимо.
   • Валута: Замести валутата по подразбиране, ако е необходимо.
   • Деактивиране на права: Деактивиране на права, които се прилагат автоматично въз основа на фактори като акаунт за услуга и тип инцидент. За повече информация отидете на Права за работни поръчки.
   • Право: Изберете правото, което се прилага за продукта или услугата.
   • "Ред на реда": Числова стойност, която определя в какъв ред са показани продуктите на работна поръчка. Можете да заместите стойността по подразбиране, за да промените реда. Системата се опитва да избегне дублиране.

6. Изберете Запиши и затвори.

Използване на продукти и услуги

работна поръчка продукти и услуги се появяват на работна поръчка формуляри в мобилното приложение, независимо дали са създадени поотделно или групово като част от тип работна поръчка инцидент.

работна поръчка продукти и услуги не са задължителни. Полевите техници могат да редактират количеството или да добавят нови артикули от продуктовия каталог. Администраторите използват права за достъп и профили за защита на полета, за да укажат какво потребителите могат да редактират, създават и изтриват.

В запис на работна поръчка продукт полевите техници задават състоянието на линията на работна поръчка продукт на Използван. Те също така въвеждат Количество, което представлява колко единици са използвани и Количество за фактуриране.

За складови артикули въведете склада, от който идва, за да актуализирате склада. Системата по подразбиране е складовата стойност на ресурса , който може да се резервира, свързан с потребителя, който създава записа на работна поръчка продукт.

Можете да маркирате нескладов артикул като използван заедно с количество за справка.

Когато използвате услуга за работна поръчка, задайте Състояние на реда на Използван и въведете Продължителност и Продължителност за фактуриране .

Тъй като се използват продуктите и услугите, междинна сума въз основа на цената и количеството, които трябва да се фактурират, се изчислява на работната поръчка.

Изчисленията на разходите се попълват след синхронизиране или в онлайн режим. Изчисленията не се актуализират в офлайн режим.

Когато работна поръчка е завършена и състоянието на системата е затворено - осчетоводено, системата генерира фактура, която включва използвани работна поръчка продукти и услуги.

Добавяне и използване на продуктов инвентар

Ако управлявате складовите запаси от продукти в "Полева услуга", можете да използвате корекции на запасите, за да промените количествата в склада на продукта. За повече информация отидете на Общ преглед на запасите, покупките и връщанията.

Преглед на настройките на инвентара

Когато създавате продукти, помислете за настройките на продуктовия каталог.

В Field Service прегледайте следните настройки и ги променете, ако е необходимо.

1. Изберете областта Настройки и изберете Настройки на услугата за полета.

2. В областта Други изберете дали да разпределяте автоматично оценените продукти. По подразбиране работна поръчка продукти не се разпределят от склада.

3. В областта Покупка задайте Използване на продукти извън наличност.

   • Ограничаване , за да се предотврати използването на работна поръчка продукт, когато складът в указания склад е 0.
   • Потвърдете показването на предупредително съобщение, когато има опит за използване на работна поръчка продукт и наличностите са 0. Тази настройка е полезна за ситуации, когато нивата на инвентара са неточни или управлявани във външна система.

Познати проблеми

• Грешка в разрешението при създаване на нов продукт от Настройки>на полеви услуги>Продукти Добавяне>на продукт.

• Грешка в разрешението при добавяне на базирани на продукт елементи на ред към възможности.

  Коригиране: Добавете привилегии за четене на права за достъп на потребителя за следните обекти: Имот, Асоциация на собствеността, Екземпляр на имота и Свойства Набор от опции.