Създаване на свойства и шаблони за свойства
Свойствата записват важна информация за клиентските активи. След като дефинирате свойства, можете да създадете шаблони за собствености, за да приложите бързо и лесно набор от свойства към актив или цяла категория активи. Например, свойствата на лаптоп могат да включват вида на процесора, количеството RAM, размера на твърдия диск и вида на модела.
Гледайте кратък видеоклип за това как да създавате и конфигурирате свойства на активи.
Дефиниране на свойства
Преди да можете да присвоите стойности на свойства, трябва да ги дефинирате.
В Dynamics 365 Field Service изберете областта Настройки .
Под Свойства на актива изберете Дефиниции на свойства.
Изберете Нов.
Попълнете полето Име на имота.
В полето Тип свойство изберете типа на свойството: Число, Низ (буквено-цифрово), Булево (вярно или невярно) или Дата/час.
Изберете Запазване и затваряне.
Създаване на шаблони за имоти
Използвайте шаблони за собствености, за да изберете бързо група собствености и да ги приложите към актив или функционално местоположение.
В Field Service изберете областта Настройки .
Под Свойства на актива изберете Шаблони за свойства.
Изберете Нов.
Попълнете полето Име на шаблона и след това изберете Запиши.
В секцията Свойства изберете Ново асоцииране на шаблон за собственост.
За да свържете съществуваща собственост с шаблона, потърсете го и го изберете.
Ако свойството все още не съществува, изберете Нова дефиниция на свойство, за да го създадете. Отидете на Дефиниции на свойствата. След това добавете свойството към шаблона.
За да добавите друго свойство към шаблона, изберете стрелката на падащото меню вдясно от бутона Запиши и затвори и след това изберете Запиши и създай нов.
След като приключите с добавянето на свойства, изберете Запиши и затвори.
Свързване на категории активи с шаблони за собственост
Свържете шаблон за собственост с категория актив, за да добавите бързо набор от свойства към всички записи в тази категория.
В Field Service изберете областта Настройки .
Под Свойства изберете Шаблони за свойства.
Изберете шаблон.
В секцията Категории активи изберете Нова асоциация на шаблон за категория активи.
За да свържете съществуваща категория актив с шаблона, потърсете го и го изберете.
Ако категорията все още не съществува, изберете Категория активи на нов клиент, за да я създадете. Отидете на Категории активи. След това добавете категорията към шаблона.
За да добавите друга категория към шаблона, изберете стрелката на падащото меню вдясно от бутона Запиши и затвори и след това изберете Запиши и създай нов.
След като приключите с добавянето на категории, изберете Запиши и затвори.
Свързване на активи с шаблони за собственост
В допълнение към свързването на шаблон за собственост с категория активи, можете да свържете шаблон с отделни активи.
Във Field Service изберете Област Обслужване .
Под Активи изберете Активи.
Отворете записа на клиентския актив и изберете Асоциации> на свързанишаблони на активи.
Изберете Асоциация с нов шаблон на актив.
За да свържете съществуващ шаблон за собственост с актива, потърсете го и го изберете.
Ако шаблонът все още не съществува, изберете Нов шаблон за свойства , за да го създадете. Отидете на Шаблони за свойства. След това добавете шаблона към актива.
За да добавите друг шаблон на свойство към актива, изберете стрелката на падащото меню вдясно от бутона Запиши и затвори и след това изберете Запиши и създай нов.
След като приключите с добавянето на шаблони, изберете Запиши и затвори.
Свързване на активи със свойства
Можете лесно да присвоите набор от свойства на клиентски актив с помощта на шаблон за собственост. Може обаче да искате да добавите свойство, което не е част от шаблон, или може да искате да добавите още свойства върху шаблон на собственост.
Във Field Service изберете Област Обслужване .
Под Активи изберете Активи.
Отворете записа на актива на клиента и изберете Асоциации на активи на свързани>имоти.
Изберете Асоциация на нови активи на собственост.
За да свържете съществуваща собственост с актива, потърсете го и го изберете.
Ако свойството все още не съществува, изберете Нова дефиниция на свойство, за да го създадете. Отидете на Дефиниции на свойствата. След това добавете свойството към актива.
За да добавите друго свойство към актива, изберете стрелката на падащото меню вдясно от бутона Запиши и затвори и след това изберете Запиши и създай нов.
След като приключите с добавянето на свойства, изберете Запиши и затвори.