Споделяне чрез

Най-добри практики за администриране

  • Статия

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys е приложение за автоматизация на маркетинга, което помага да се превърнат перспективите в бизнес отношения. Приложението се използва лесно, работи безпроблемно с Dynamics 365 Sales и има вградено бизнес разузнаване.

Customer Insights - Journeys е изграден върху платформата Dynamics 365. Операциите по управление на околната среда са стандартна характеристика на базираните на модели приложения на Dynamics 365 (Продажби, обслужване на клиенти, Field Service Customer Insights - Journeys и Project Service Automation). Customer Insights - Journeys, обаче, има допълнителни съображения, които трябва да имате предвид.

Този документ разглежда някои от ключовите елементи за управление Customer Insights - Journeys, като се фокусира върху най-често срещаните области, в които администраторите имат въпроси.

Модел на лицензиране

Customer Insights - Journeys има различен модел на лицензиране от другите приложения на Dynamics 365. Можете да намерите повече подробности за модела на лицензиране Customer Insights - Journeys в статията с указания за лицензиране и в ръководството за лицензиране наDynamics 365.

Customer Insights - Journeys квотни ограничения

Както е документирано в управлението на квотите, има няколко вида маркетингови квоти. Ето някои проблеми, които клиентите срещат във връзка с квотите:

  • Виждате внезапен спад на квотата Customer Insights - Journeys в сравнение с миналото или в сравнение с това, за което винаги сте плащали. В такива случаи проверете дали Customer Insights - Journeys приложението и абонаментът за добавката за маркетингов контакт не са изтекли. Обикновено, ако абонаментът изтече, свързаната с него квота също намалява.
  • Закупили сте пакети за маркетингови контакти, но не виждате пакетите, отразени в мониторинга на квотните ограничения. Може да има няколко причини, но някои често срещани причини са:
    1. Има няколко канала, чрез които можете да закупите приложението и контактните Customer Insights - Journeys пакети. Може да отнеме време за отразяване на покупките в квотните лимити. Ако покупката не се отрази след 24 часа, трябва да отворите билет за поддръжка, за да разрешите проблема.
    2. Офертата, използвана за закупуване на пакети за контакт, не съответства на базовата оферта на Customer Insights - Journeys приложението. Това несъответствие обикновено е случаят в канал за директно закупуване извън интернет. Консултирайте се с вашия колега от Microsoft за покупката, за да проверите дали няма конфликт при покупка. Ако не бъдат открити проблеми със зависимостта и покупката не се отрази след 24 часа, трябва да отворите билет за поддръжка, за да разрешите проблема.

Стратегия за среда

Приложението Customer Insights - Journeys е изградено върху платформата Dynamics 365. Следвайте средата и стратегията за развитие, препоръчани от платформата Dynamics 365, когато я приемате Customer Insights - Journeys. Можете да намерите повече подробности за администрирането на платформата и стратегията за околната среда на Dynamics 365 в тази Power Platform бяла книга за администриране и управление[раздел: Архитектура на платформата].

Customer Insights - Journeys Клиентите често поддържат среда за разработка, тестова среда и среда за производство. Различните среди помагат за:

  • Настройване на граници на защитата и осигуряване на среди с гъвкавост за управление на промените. Например в среда за разработка може да разрешите множество персонализации. Но в производствена среда персонализациите са ограничени, за да се осигури напълно стабилна среда.
  • Тестване на предстоящите функции в непроизводствена среда.
  • Разглеждане на проблеми с DevOps, без да излагате на риск производствената среда.

В зависимост от средата и нейното използване, може да имате различни нужди при разполагането на Customer Insights - Journeys приложението. За информация относно внедряването на различни среди вижте следващия раздел.

Customer Insights - Journeys Типове приложения

Customer Insights - Journeys Състои се от няколко компонента. Всяка среда на Dynamics 365 изисква специално Customer Insights - Journeys приложение. Ето някои от често срещаните клопки (от гледна точка на управлението), с които може да се сблъскате, когато работите с множество Customer Insights - Journeys приложения или среди:

  • Среща с грешка за липсващи компоненти при импортиране на персонализирано решение, изградено от среда източник, съдържаща Customer Insights - Journeys приложение, към целева среда, която не съдържа Customer Insights - Journeys приложение, като например преход от QA към UAT. В този сценарий може да повярвате, че решението на средата Customer Insights - Journeys източник е причината за проблема. След това може да опитате да премахнете или деинсталирате Customer Insights - Journeys приложението от средата на източника. Вместо това разположете приложението само Customer Insights - Journeys за решение в целевата среда, така че и източникът, и целта да имат едно и също ниво на метаданни на ниво решение.
  • Не се отбелязва, че когато дадена Customer Insights - Journeys среда е инсталирана само като решение, няма Customer Insights - Journeys да се изпълняват никакви процеси (като пътешествие на клиента или сегментиране). Средата само за решения поддържа Customer Insights - Journeys само наличността и разширяемостта на обектите. Ако имате нужда от изпълнение на маркетингов процес, трябва да се инсталира пълното Customer Insights - Journeys приложение.
  • Не следвайте определени указания (като pre-req), когато извършвате ALM операции (като копиране) в среди с Customer Insights - Journeys приложението. Вижте следващия раздел за актуални указания за ALM операциите.

Операции на жизнения цикъл на околната среда

Customer Insights - Journeys поддържа повечето от възможностите за управление на жизнения цикъл на околната среда (ELO) на платформата Dynamics 365, като копиране, архивиране и възстановяване. Научете повече за възможностите на ELO в среди за копиране или възстановяване.

Има обаче специфики на тези операции, към които трябва да се придържате, когато работите Customer Insights - Journeys. Някои от често срещаните клопки включват:

  • Неправилно се предполага, че операциите ELO ще се движат с Customer Insights - Journeys приложенията от източника към целта.
  • Не подготвя източника и целевата среда за необходимата ELO операция.
  • Ненужно деинсталиране и преинсталиране на Customer Insights - Journeys приложението в изходната или целевата среда срещу препоръките в документацията.

Деинсталиране

Можете да премахнете приложението от всяка среда на Customer Insights - Journeys Dynamics 365, където е инсталирано. Въпреки че има основателни причини за деинсталиране на приложението (като например демонтиране на Customer Insights - Journeys среда в пясъчник), има ситуации, при които тази операция се използва неправилно. Следните сценарии описват някои често срещани ситуации, при които операцията за деинсталиране се използва неправилно:

  • Customer Insights - Journeys След като приложението бъде деинсталирано, опитайте се да премахнете Customer Insights - Journeys и решенията от околната среда. Приложението Customer Insights - Journeys инсталира много решения в среда. Не е необходимо да премахвате решенията , когато деинсталирате Customer Insights - Journeys приложението. Премахването на решенията изисква специално внимание и последователност. Неправилното последователно премахване на решенията довежда средата до нежелано състояние. Ако трябва да премахнете решенията по основателни бизнес причини (като например и премахване на Customer Insights - Journeys метаданните от средата), трябва да отворите билет за поддръжка, за да разрешите проблема.

Внедряване на Microsoft Dataverse срещу CE

Понастоящем, Customer Insights - Journeys подобно на други приложения на модела на Dynamics 365 (продажби, услуги и т.н.), могат да бъдат разположени само в CE среди (известни също като организации).

Пробни абонаменти

Вижте подробности за създаването на пробни версии тук: Регистрирайте се за пробни версии. Можете да конвертирате пробно приложение в платен абонамент, като използвате процеса на закупуване в приложението. Научете повече: Закупуване на лиценз директно от пробен Customer Insights - Journeys период.

Прехвърляне на данни

Можете да репликирате Customer Insights - Journeys конфигурации и данни в различни среди, като използвате стандартните инструменти, предоставени за Dynamics 365. Повече информация е налична в данните за прехвърляне и в персонализациите на прехвърлянето. По-долу са дадени някои от често срещаните клопки при прехвърляне на данни:

  • Използване на ELO операции вместо импортиране / експортиране при прехвърляне на селективни данни.
  • Не следвайте указанията за прехвърляне, споменати в документацията, като например да имате подобни изходни и целеви версии на Customer Insights - Journeys приложението.

Миграции

  • От клиент към клиент: Customer Insights - Journeys поддържа миграция от клиент към клиент в рамките на една и съща географска ширина. Съществуват обаче специфични условия за такава миграция, които трябва да следвате, когато е осигурена като част от заявката за поддръжка.
  • Geo to geo: Приложението Customer Insights - Journeys в момента не поддържа миграция между различни географски местоположения на наематели (geo to geo).

Географски райони (търговски облаци)

Customer Insights - Journeys е достъпна само в определени географии. Вижте Международното ръководство за достъпност за Customer Insights - Journeys гео наличност.

Ако вашият клиент е в неподдържана гео, не можете да разположите Customer Insights - Journeys в тази гео. Клиентът трябва да бъде разрешен за мулти-гео, преди да се Customer Insights - Journeys разположи в поддържан гео. В този сценарий отворете заявка за поддръжка, за да проверите за осъществимост.