Основна навигация в Dynamics 365 за телефони и таблети
Използвайте Dynamics 365 за телефони и таблети, за да изпълнявате приложения за ангажиране на клиенти – като Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 обслужване на клиенти и Dynamics 365 Marketing – на мобилното си устройство. За да инсталирате приложението, отидете на Инсталиране на Dynamics 365 за телефони и таблети.
Можете да стартирате приложението „Център за продажби”, приложението „Център за обслужване на клиенти” и приложенията на Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) в мобилното приложение Dynamics 365. Отидете на следните статии за повече информация:
- Приложение "Център за продажби" на мобилни устройства
- обслужване на клиенти Hub на мобилни устройства
- Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Приложения на мобилни устройства
Бележка
За информация относно следните мобилни приложения отидете на тези статии:
- Платно и модел-задвижвани приложения в Power Apps: Power Apps Mobile
- Dynamics 365 Field Service: Field Service мобилно приложение
- Приложения за финанси и операции: Мобилно приложение за финанси и операции
Начален екран
Лесно се придвижвате в Dynamics 365 за телефони и таблети. Следващото изображение показва основните елементи за навигация на началния екран.
Легенда:
- Карта на сайта: Отворете картата на сайта, за да се придвижвате между приложения, да стигнете до любимите си и последно използвани записи, настройки за достъп и др.
- Търсене: Търсене на всички записи в приложението.
- Ново: Създайте нов запис и бързо въведете почти всякакъв вид информация в системата.
- Търсене: Търсене на записи в текущия изглед.
- Показване на диаграма: Показване на списъка със записи в изглед на диаграма.
- Задача: Създаване на нов запис на задача.
- Още: Достъп до повече команди, като например добавяне на дейности, стартиране на поток от задачи, използване на помощника и др.
Функции за ранен достъп
Ако сте активирали ранен достъп, ще имате различно навигационно изживяване. Този раздел описва подобреното изживяване на страници с формуляри, включително раздели на формуляри и подрешетки.
Вашият администратор трябва да се включи в актуализациите за ранен достъп за вашата среда и след това да инсталира актуализациите, за да получи тази функция. Повече информация: Включете се в актуализации за ранен достъп
Страница на формуляр с раздели
Когато сте на страница с формуляр с раздели, можете да превъртате и обхващате хоризонтално целия екран. Когато изберете раздел, заглавката се настройва, така че лесно да можете да видите следващите няколко раздела.
Добавяне на нов запис в подмрежи
В подмрежа без записи вече можете бързо да добавите нов запис.
Още команди
Можете лесно да видите командите в подмрежа, които се появяват в долната част на екрана.
Търсене в този изглед
Когато сте в изглед, използвайте опцията Търсене в този изглед , за да търсите в текущия изглед.
Карта на сайта
На началния екран изберете картата на сайта, за да получите достъп до обекти, предпочитани или най-използвани записи, други приложения и настройки.
Следващото изображение показва основните елементи за навигация на картата на сайта.
Легенда
- Селектор на приложения: Отворете това меню, за да затворите приложението си и да превключите към друго приложение.
- Начален екран: Изберете това, за да се върнете към началния екран.
- Профил: Отидете на екрана Профил, за да излезете от или да преконфигурирате приложението.
- Последни записи: Преглед на списък със записи, които сте използвали наскоро.
- Закачени записи: Преглед и отваряне на любимите (закачени) записи.
- Навигатор на обекти: В тази област са изброени обектите, налични в приложението.
- Помощ: Достъп до помощно съдържание за повече информация как да използвате приложението.
- Офлайн състояние: Работете с данните си в офлайн режим, дори когато нямате достъп до интернет. Повече информация: Работа офлайн на мобилното ви устройство
- Настройки: Настройки за достъп.
Прикачете любимите записи
Закачените и последните списъци предоставят бърз достъп до записите, които наскоро сте използвали или закачили за предпочитани. Използвайте списъка Последни , за да закачите предпочитани записи.
На картата
на сайта изберете Последни
.
На екрана Последни записи изберете кабърчето
до запис, за да го добавите към вашите предпочитани (закачени записи).
За да видите новозакачените записи, изберете Затвори
и след това изберете Закачен
.
Откачане на запис
На картата
на сайта изберете Закачен
.
Изберете Премахни
до запис, за да го премахнете от "Предпочитани" (закачени записи).
Промяна на изгледите
На началния екран изберете стрелката
надолу до текущия изглед и след това изберете нов изглед.
Бързо добавяне на запис
На началния екран изберете Създай
.
Попълнете полетата и след това изберете Запиши. След създаването на записа можете да прегледате новия запис.
За да запишете и отворите записа, който сте създали, изберете Още
, след което изберете Запиши и отвори.
За да запишете и създадете друг запис, изберете Още
, след което изберете Запиши и създай нов.
Преглед на командите за запис
На началния екран отворете запис.
В отворения запис изберете Още , за да получите достъп до още команди.
Редактиране на запис
На началния екран отворете запис, който искате да редактирате.
Редактирайте записа и след това изберете Запиши. За да отмените промените, изберете Отхвърли.
Връщане към началния екран
За да се върнете към началния екран, когато сте в запис, изберете Назад
.
Във всеки един момент можете да изберете и задържите Назад
, за да се върнете към началния екран.
Изход
На картата на сайта изберете Профил и след това изберете
Излизане .
Повторно конфигуриране и изчистване на кеша
Ако сте използвали мобилното приложение на телефон или таблет временно и искате да премахнете всички кеширани данни, преди да дадете устройството на някой друг, трябва да преконфигурирате приложението.
Повторното конфигуриране изтрива всички данни и метаданните от текущата организация от кеша, не трябва обаче да разчитате на това като мярка за сигурност.
Уверете се, че използвате опцията Преконфигуриране , преди да излезете. Ако влезете в друга организация, но искате да изтриете данни за предишната организация, в която сте влезли, ще трябва да влезете отново в тази организация и да използвате опцията Преконфигуриране , за да изтриете данните и метаданните за тази организация от кеша.
За да преконфигурирате приложението, изберете картата на сайта, изберете Профил и след това изберете
Преконфигуриране .
Обратна връзка
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Очаквайте скоро: През цялата 2024 г. постепенно ще отстраняваме проблемите в GitHub като механизъм за обратна връзка за съдържание и ще го заменим с нова система за обратна връзка. За повече информация вижте:Подаване и преглед на обратна връзка за