Внедряване и инсталиране на Dynamics 365 App for Outlook

Тази тема обхваща как да настроите и внедрите Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook работи с приложения за ангажиране на клиенти (като Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation и Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) версия 9) и управлявани от модели Power Apps, които се изпълняват в Microsoft Dataverse.

Бележка

Настройката за мултиплексиране не намалява броя на лицензите, необходими за достъп до приложенията на Dynamics 365. За повече информация вижте Кратко за лицензиране на мултиплексиране.

Предварителни изисквания

Следните предпоставки са необходими, преди да започнете настройката.

• Настройване на синхронизация на входящия имейл чрез синхронизация от страна на сървъра: Настройване на синхронизиране от страна на сървъра на имейл, срещи, контакти и задачи

• Dynamics 365 App for Outlook е добавка за Outlook, която използва Exchange Web Services (EWS) за взаимодействие Microsoft Exchange. Това изисква OAuth да бъде разрешена в Microsoft Exchange. За повече информация: Съображения за удостоверяване и разрешение за метода makeEwsRequestAsync.

• На клиенти с Windows Internet Explorer 11 трябва да бъде инсталиран и разрешен, но не е задължително да е браузър по подразбиране. За повече информация: Изисквания за изпълнение на добавки на Office.

• Проверете какво се поддържа: Изисквания към системата, ограничения и стойности на конфигурацията за App for Outlook

Стъпка 1: Задаване на метод за синхронизиране по подразбиране

За да използвате Dynamics 365 App for Outlook, трябва да зададете синхронизация от страна на сървъра за вашата обработка на имейли. За повече информация относно синхронизирането на имейли вижте Задаване на синхронизация на входящи и изходящи имейли

1. От приложението си отидете на Настройки>Разширени настройки.

   

2. Отидете в Администриране на>настройките и след това изберете Системни настройки.

   

3. Изберете раздела Имейл и задайте Обработка на имейл с помощта на Синхронизиране от страна на сървъра .

   

Стъпка 2: Тествайте конфигурирането на имейла и разрешете пощенските кутии

Активирайте и тествайте потребителските си пощенски кутии, за да могат да ги използват Dynamics 365 App for Outlook.

1. От приложението си отидете на Настройки>Разширени настройки.

   

2. Отидете в Настройки,>Конфигуриране на имейл и след това изберете Пощенски кутии.

   

3. Изберете изгледа Активни пощенски кутии и след това изберете пощенските кутии, които искате да тествате и разрешите.

   

4. В командната лента изберете ОДОБРЯВАНЕ на ИМЕЙЛ и след това изберете OK.

   

5. След като бъде одобрен, изберете TEST & ENABLE MAILBOX.

   

6. В диалоговия прозорец за потвърждение изберете OK.

   

Може да се наложи да изчакате системата да обработи актуализациите. Колкото повече пощенски кутии активирате, толкова повече време може да отнеме.

Стъпка 2.1: Проверка на конфигурация

За да проверите дали пощенската кутия е настроена правилно, отворете пощенската кутия, която сте тествали в предишната стъпка.

Ако настройката е успешна, секцията Резултати от теста на конфигурацията ще се промени от Не се изпълнява на Успех .

Стъпка 3: Предоставяне на достъп на роля на защита

права за достъп Dynamics 365 App for Outlook Потребителят е достъпен от компилация 9.1.0.4206 или по-нова версия. Ако даден потребител няма този права за достъп или това са основните му привилегии, той ще получи следната грешка: Не сте упълномощени да използвате това приложение. Консултирайте се със системния администратор, за да актуализирате настройките си. Трябва да добавите потребители към тази роля, за да могат да използват Dynamics 365 App for Outlook. Това ще гарантира, че потребителите имат основни привилегии, необходими за достъп до App for Outlook.

Другите привилегии за защита над основните привилегии, свързани с ролята на потребителя, ще включат повече функции. Например, ако потребителят е създал привилегия в таблицата "Потенциален клиент", в допълнение към Dynamics 365 App for Outlook "Потребител права за достъп", той ще види имейл разрешение в таблица на потенциален клиент, където е приложимо.

App for Outlook също изисква синхронизация от страна на сървъра, за да бъде правилно конфигурирана с минималните роли за сигурност, изисквани от услугата. Тези роли са описани в таблицата по-долу.

Име на привилегия	Table	Местоположение (раздел) в рамките на права за достъп
prvReadEmailServerProfile	EmailServerProfile	Бизнес мениджмънт
prvWriteMailbox	Пощенска кутия	Бизнес мениджмънт
prvReadMailbox	Пощенска кутия	Бизнес мениджмънт
prvReadOrganization	Организация	Бизнес мениджмънт
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping	Outlook	Бизнес мениджмънт>Привилегии, свързани с поверителността
prvReadActionCard	ActionCard	Главни записи
prvDeleteActivity	Дейност	Главни записи
prvAppendActivity	Дейност	Главни записи
prvWriteActivity	Дейност	Главни записи
prvCreateActivity	Дейност	Главни записи
prvReadActivity	Дейност	Главни записи
prvAppendToActivity	Дейност	Главни записи
prvReadConnection	Връзка	Главни записи
prvAssignContact	Контакт	Главни записи
prvReadContact	Контакт	Главни записи
prvWriteContact	Контакт	Главни записи
prvCreateContact	Контакт	Главни записи
prvDeleteContact	Контакт	Главни записи
prvReadUserQuery	Записан изглед	Главни записи
prvReadQueue	Опашка	Главни записи
prvReadQuery	Преглеждане	Персонализиране
prvReadIncident	Case	Service
prvSearchAvailability		Управление на услугите>Разни привилегии
prvOverrideCreatedOnCreatedBy		Управление на > бизнеса Разни привилегии

Бележка

Ако създадете екип и добавите екипа към Dynamics 365 App for Outlook права за достъп на потребителя , това не увеличава автоматично привилегиите на потребителите в този екип. Това важи и за потребителски роли с привилегията Използване на Dynamics 365 Appf за Outlook .

1. За да добавите потребители към приложението за Outlook права за достъп, от приложението си отидете на Настройки>Разширени настройки.

   

2. Отидете в Настройки Защита> и след това изберете Потребители.

   

3. Изберете потребителите от списъка и след това изберете Управление на роли.

   

4. В диалоговия прозорец Управление на потребителски роли изберете Потребител Dynamics 365 App for Outlook права за достъп за потребителите и след това изберете OK.

   

Стъпка 4: Инсталирайте приложение за Outlook

Следвайте тези стъпки, за да натиснете Dynamics 365 App for Outlook на избрани потребители, всички потребители или накарайте потребителите да го инсталират сами, ако е необходимо.

Важно

За среди в Microsoft Dataverse администратор може да получите приложението за Outlook решение от Microsoft AppSource. След като влезете AppSource, изберете средата, в която искате да инсталирате App for Outlook. За повече информация вж Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

Вашата Dataverse организация трябва да има магазин, Dataverse за да може инсталирането AppSource да е успешно.

1. За да прехвърлите приложението на потребителите си, от приложението си отидете на Разширени настройки> на настройките.

   

2. Отиди на настройките>Dynamics 365 App for Outlook.

   

3. Страницата "Първи стъпки с Microsoft Dynamics 365 App for Outlook " изброява всички отговарящи на условията потребители, които могат да използват "Приложение за Outlook". Имате няколко различни опции за това как можете да разположите приложението на своите потребители:

   • Опция 1: Поставете отметка в квадратчето, за да добавите автоматично App for Outlook към всички отговарящи на условията потребители. Ако имейл на потребител се синхронизира чрез синхронизиране от страна на сървъра, не е нужно да правите нищо повече, за да му изпратите приложението.

     

   • Опция 2: Изберете ДОБАВЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА EIGIBILE, за да разположите приложението на всички потребители, които са настроени правилно. Състоянието ще се промени на "Чакащо".

     

   • Опция 3: Прехвърлете приложението до определени потребители, изберете тези потребители в списъка и след това изберете Добавяне на приложение към Outlook.

     

4. Състоянието ще се промени на Добавено към Outlook и приложението ще бъде достъпно за вашите потребители.

   

Приложението ще се появи в лентата на Outlook за добавените потребители.

Накарайте потребителите сами да инсталират App for Outlook

1. От приложението си отидете на Настройки>Разширени настройки.

   

2. Изберете отново бутона Настройки и след това изберете Приложения за приложения на Dynamics 365.

   

3. В екрана Приложения за Dynamics 365, под потребителите избират Добавяне на Dynamics 365 App for Outlookприложение към Outlook .

За внедряване за потребители на приложенията на Dynamics 365 (on-premises)

Следвайте тези стъпки, ако използвате приложенията на Dynamics 365 (on-premises).

• Конфигуриране на приложенията на Dynamics 365 за внедряване с достъп през интернет. Вижте Конфигуриране на IFD за Microsoft Dynamics 365 приложения.

• Ако се свързвате с Exchange on-premises, конфигурирайте доставчик на OAuth и регистрирайте клиентски приложения. Вижте Конфигуриране Windows Server на 2012 R2 за приложения на Dynamics 365, които използват OAuth.

Отстраняване на проблеми при инсталиране

1. Ако не виждате Dynamics 365 App for Outlook , когато щракнете върху бутона Настройки , проверете дали сте разрешили функцията.

2. Ако вие или вашите потребители имате проблеми с инсталирането Dynamics 365 App for Outlook, това може да се дължи на това, че тяхната пощенска кутия на Exchange в момента е свързана с друга Microsoft Dataverse среда или Customer Engagement (on-premises) организация. Пощенска кутия на Exchange (имейл адрес) може да синхронизира само срещи, контакти и задачи с една организация, а потребител, който принадлежи към тази организация, може да синхронизира само срещи, контакти и задачи с една пощенска кутия на Exchange. Можете да заместите настройката, съхранена в Exchange, ако искате да промените основната синхронизираща организация. За повече информация вижте тази статия в КБ.