Споделяне чрез

Общ преглед на Project Service Automation

  • Статия

Решението за интеграция на Project Service Automation в Finance използва функцията за интегриране на данни, за да синхронизира данните между екземплярите на Dynamics 365 Finance и Dynamics 365 Project Service Automation чрез Common Data Service. Шаблони за интеграция, които се предлагат с функцията за интеграция на данни, позволяват потока от проекти, договори на проект и аспекти на договор по проект, контролни точки на проект, задачи по проект, категории на трансакция на разходи, прогнози за часове, и прогнози за разходи прогнозни разходи за проекти от Project Service Automation към Finance.

Бележка

  • Ако използвате версия 7.3.0, трябва да инсталирате KB 4074835. След това ще можете да интегрирате проекти с фиксирана цена.
  • Ако използвате версия 7.3.0 и пренасяте транзакции с такси от Project Service Automation, трябва да инсталирате KB 4345320, за да включите тези такси във фактурата на проекта.
  • Ако използвате версия 8.0, ще можете да използвате интеграция на проектни задачи, категории транзакции, прогнози за часове, оценки на разходите и заключване на функционалността.
  • Ако използвате версия 8.0.1 или по-нова, ще можете да синхронизирате актуални данни.

Преди да можете да интегрирате Project Service Automation Finance, трябва да конфигурирате параметрите за интеграция на Project Service Automation. За повече информация вижте Параметри за интегриране на автоматизация на проектни услуги.

Това решение за интеграция позволява директна синхронизация в следните сценарии:

  • Поддържайте договорите за проекти в Project Service Automation и ги синхронизирайте директно от Project Service Automation към Finance.
  • Създаване на проекти в Project Service Automation и ги синхронизирайте директно от Project Service Automation към Finance.
  • Поддържайте аспекти на договор за проекти в Project Service Automation и ги синхронизирайте директно от Project Service Automation към Finance.
  • Поддържайте контролни точки на аспекти на договор за проекти в Project Service Automation и ги синхронизирайте директно от Project Service Automation към Finance.
  • Поддържайте задачи на проекти в Project Service Automation и ги синхронизирайте директно от Project Service Automation към Finance.
  • Поддържайте категории на трансакции на разход във Finance и ги синхронизирайте директно от Finance в Project Service Automation.
  • Създавайте прогнозни часове в проекти в Project Service Automation и ги синхронизирайте директно от Project Service Automation към Finance.
  • Създавайте прогнозни разходи на проекти в Project Service Automation и ги синхронизирайте директно от Project Service Automation към Finance.
  • Създайте действителни данни за времето, разходите и таксите на проект в Project Service Automation и създайте транзакции на проекти в дневника за интеграция на Project Service Automation, така че те да могат да бъдат публикувани във Finance.

Синхронизиране на данни

Следващата илюстрация показва как данните се синхронизират като част от интеграцията между Project Service Automation и Finance.

Бележка

Понастоящем не са налични всички шаблони. Шаблоните ще бъдат пуснати, когато бъдат завършени.

Автоматизация на проектни услуги интеграция с финанси.

Системни изисквания за финанси

За да използвате решението за интегриране на Project Service Automation за финансиране, трябва да инсталирате Enterprise Edition 7.3 с актуализация на платформа 12 или по-нова.

Системни изисквания за Project Service Automation

За да използвате решението за интегриране на Project Service Automation за финансиране, трябва да инсталирате следните компоненти:

  • Dynamics 365 Project Service Automation версия 9.0.0.0 или по-нова
  • Решение за перспектива за пари за Dynamics 365 Sales, версия 1.14.0.0 (v14) или по-нова версия
  • Решение за Project Service Automation към Finance за Dynamics 365 Project Service Automation версия 1.0.0.0 или по-нова

Инсталирайте решението за интеграция на Project Service Automation във Finance във вашия екземпляр на Project Service Automation

Изтеглете интеграционното решение Project Service Automation to Finance от центъра на Microsoft за изтегляния и следвайте инструкциите, включени в решението.