Споделяне чрез

Настройване на продуктови пакети, за да продавате няколко елемента заедно (Център за продажби)

  • Статия

Насърчавайте клиентите да купуват повече продукти вместо един продукт чрез комбиниране на продукти в пакет.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп Системен администратор
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Какво е продуктов пакет?

Пакетът е набор от продукти, които се продава като едно цяло. Пакетите с продукти са полезни в случаи като:

  • Свързване на най-продаваните продукти с по-малко популярни продукти

  • Групиране на продукти, така че клиентите да получават повече ползи от пълната гама продукти, като например пакет Microsoft Office или цифров фотоапарат с обектив

Ето някои неща, които трябва да знаете за пакетите:

  • Можете да маркирате определени продукти в пакет като незадължителни и да ги продавате поотделно.
  • Когато вашият пакет има опционален продукт, пакетът може да бъде добавен само към ценовата листа, която има този опционален продукт със същата единица.
  • Не можете да добавите семейства продукти, комплект или други пакети към пакет.

Създаване на продуктов пакет (Център за продажби)

  1. Уверете се, че имате някоя от следните роли на защита или еквивалентни разрешения: системен администратор, персонализатор на системата, мениджър по продажби, вицепрезидент по продажби, вицепрезидент по маркетинг или главен изпълнителен директор.

  2. Изберете картата Икона на карта на сайта. на сайта, след това изберете Настройки на приложения и след това изберете Семейства и продукти.

  3. За да добавите самостоятелен продуктов пакет, изберете Добавяне на пакет.

    -ИЛИ-

    За да добавите продуктов пакет към съществуваща фамилия, изберете семейството в списъка и след това изберете Добавяне на пакет.

    Бутон

  4. Попълнете информацията:

    • Име

    • ИД на продукт

    • Родител: Изберете родителско продуктово семейство за продуктов пакет. Ако създавате дъщерен продуктов пакет в семейство продукти, името на родителския продукт се попълва тук. Повече информация: Промяна на родителя на продукт (повторно родителство)

    • "Валидно от валидно до/": Определете периода, за който е валидна продуктов пакет, като изберете"Валидно от" и "Валидно до".

    • "Група единици": Изберете група единици. Опаковъчната единица е колекция от различни единици, в които един продукт се продава, и дефинира как отделните елементи са групирани в по-големи количества. Ако например добавяте семена като продукт, може да създадете опаковъчна единица, наречена „Семена“, и да определите основната единица като „Пакет“.

    • Единица по подразбиране: Изберете най-често срещаната единица, в която ще се продава продуктът. Единиците са количествата или мерни единици, в които продавате своите продукти. Например ако добавяте семена като продукт, можете да ги продавате в пакети, кутии или палети. Всяка от горепосочените става единица на продукта. Ако семената обикновено се продават в пакети, изберете това като единица.

      Повече информация: Създаване на единична група и добавяне на единици към тази група

    • "Ценова листа по подразбиране": Ако това е нов продукт, това поле е само за четене. Преди да можете да изберете ценова листа по подразбиране, трябва да попълните всички задължителни полета и да запишете записа. Въпреки, че цената по подразбиране не е необходима, след като запишете продуктовия запис, е добра идея да зададете ценова листа по подразбиране, за всеки продукт. Ако записът на клиент не съдържа ценова листа, Dynamics 365 Sales може да използва ценовата листа по подразбиране за генериране на оферти, поръчки и фактури.

    • Поддържани десетични дроби: Въведете цяло число между 0 и 5. Ако продуктът не може да бъде разделян на съставни количества, въведете 0. Точността на полето "Количество" в продуктовия запис на оферта, поръчка или фактура се проверява спрямо стойността в това поле, ако продуктът няма свързана ценова листа.

    • Относно: Свързване на този продукт с тема. Можете да използвате теми, за да категоризирате вашите продукти и да филтрирате отчети.

  5. Изберете Запиши.

  6. В раздела Пакетни продукти изберете Добавяне наасоциация за нови продукти.

    Отваря се страницата Продуктова асоциация .

    Бележка

    Можете да добавяте или изтривате продуктови асоциации само когато продуктов пакет е в чернова или в оттеглено състояние. За да добавите или изтриете продукти в пакет, който е в активно или в състояние на ревизия, клонирайте продуктов пакет. Това създава нов пакет с нов ИД в състояние на чернова. След това можете да добавяте или изтривате продукти в новия пакет.

  7. Изберете продукти, които искате да добавите в пакета.

    • Пакет: Пакетът, към който добавяте продуктите, е избран по подразбиране.

    • Продукт: Изберете бутона Търсене и изберете продукт, който искате да добавите към пакета. Не можете да добавите семейство или продуктов пакет към продуктов пакет.

    • "Количество": Посочете количеството продукт, което искате да добавите към пакета.

    • Задължително: Посочете дали този продукт е задължителен или по избор. Ако сте избрали продукт като незадължителен, можете да продавате пакета без продукта.

    • Единица: Изберете единицата, в която искате да продадете продукта.

  8. Изберете Запиши и затвори.

  9. За да промените свойствата на отделен продукт в пакета, изберете Редактиране на свойствата , съответстващи на продукта, и променете стойностите, както се изисква.

Ако сте добавили този пакет към дадено семейство, пакетът ще наследи свойствата на родителското семейство. За да промените свойството на пакета:

  1. Отворете свойството и изберете Заместване. Повече информация: Използвайте свойства, за да опишете продукт

  2. За да добавите връзки между продукти, изберете раздела Свързани и след това изберете Релации. Повече информация: Определете свързани продукти, за да увеличите шансовете за продажби

Съвет

За да създадете нов продуктов пакет базиран на съществуващ, в командната лента изберете Клониране. Това отваря нов продуктов пакет запис със същата информация като оригиналния запис на продуктов пакет, с изключение на "Име" и "ИД на продукт".

Типични следващи стъпки

Бутон за дясна стрелкаСъздаване на ценови листи и елементи от ценова листа, за да се определи ценообразуването на продуктите

Бутон „Начало“Класифициране на продукти и пакети в продуктови семейства

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вижте също

Как се изчисляват цените за продуктовите пакети?
Настройване на продуктов каталог: Кратък преглед
Диалогов прозорец "Системни настройки" – раздел "Продажби"