Настройване на продуктови пакети, за да продавате няколко елемента заедно (Център за продажби)
Насърчавайте клиентите да купуват повече продукти вместо един продукт чрез комбиниране на продукти в пакет.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Какво е продуктов пакет?
Пакетът е набор от продукти, които се продава като едно цяло. Пакетите с продукти са полезни в случаи като:
- Свързване на най-продаваните продукти с по-малко популярни продукти
- Групиране на продукти, така че клиентите да получават повече ползи от пълната гама продукти, като например пакет Microsoft Office или цифров фотоапарат с обектив
Ето някои неща, които трябва да знаете за пакетите:
- Можете да маркирате определени продукти в пакет като незадължителни и да ги продавате поотделно.
- Когато пакетът Ви има незадължителен продукт, пакетът може да бъде добавен само към ценовата листа, в която има този незадължителен продукт със същата единица.
- Не можете да добавите семейства продукти, комплект или други пакети към пакет.
Създаване на продуктов пакет (Център за продажби)
Уверете се, че имате някоя от следните роли на защита или еквивалентни разрешения: системен администратор, персонализатор на системата, мениджър по продажби, вицепрезидент по продажби, вицепрезидент по маркетинг или главен изпълнителен директор.
Изберете картата
на сайта, след което изберете Настройки на приложението.Под Продуктов каталог изберете Семейства и продукти.
За да добавите самостоятелен продуктов пакет, изберете Добавяне на пакет.
–ИЛИ–
За да добавите продуктов пакет към съществуващо семейство, изберете семейството в списъка и след това изберете Добавяне на пакет.
Попълнете информацията:
Име
ID на продукта
Родител: Изберете родителско семейство продукти за продуктовия пакет. Ако създавате дъщерен продуктов пакет в семейство продукти, името на родителския продукт се попълва тук. Повече информация: Промяна на родителя на продукт (повторно родителство)
Валидно от/валидно до: Определете периода, за който е валиден продуктовият пакет, като изберете Валиден от и Валиден до .
Група модули: Изберете група модули. Опаковъчната единица е колекция от различни единици, в които един продукт се продава, и дефинира как отделните елементи са групирани в по-големи количества. Ако например добавяте семена като продукт, може да създадете опаковъчна единица, наречена „Семена“, и да определите основната единица като „Пакет“.
Единица по подразбиране: Изберете най-често срещаната единица, в която ще се продава продуктът. Единиците са количествата или мерни единици, в които продавате своите продукти. Например ако добавяте семена като продукт, можете да ги продавате в пакети, кутии или палети. Всяка от горепосочените става единица на продукта. Ако семената обикновено се продават в пакети, изберете това като единица.
Повече информация: Създаване на група единици и добавяне на единици към тази група
Ценова листа по подразбиране: Ако това е нов продукт, това поле е само за четене. Преди да можете да изберете ценова листа по подразбиране, трябва да попълните всички задължителни полета и да запишете записа. Въпреки че ценовата листа по подразбиране не е задължителна, след като запазите записа на продукта, е добра идея да зададете ценова листа по подразбиране за всеки продукт. Ако записът на клиент не съдържа ценова листа, Dynamics 365 Sales може да използва ценовата листа по подразбиране за генериране на оферти, поръчки и фактури.
Поддържани десетични знаци: Въведете цяло число между 0 и 5. Ако продуктът не може да бъде разделян на съставни количества, въведете 0. Точността на полето Количество в записа на продукта за оферта, поръчка или фактура се проверява спрямо стойността в това поле, ако продуктът няма свързана ценова листа.
Относно: Свържете този продукт с тема. Можете да използвате теми, за да категоризирате вашите продукти и да филтрирате отчети.
Изберете Запиши.
В раздела Пакетни продукти изберете Добавяне на нова асоциация на продукти.
Отваря се страницата на продуктовата асоциация .
Бележка
Можете да добавяте или изтривате асоциации на продукти само когато продуктовият пакет е в чернова или оттеглен състояние. За да добавите или изтриете продукти в пакет, който е в активно или в състояние на ревизия, клонирайте продуктовия пакет. Това създава нов пакет с нов идентификатор в състояние на чернова. След това можете да добавяте или изтривате продукти в новия пакет.
Изберете продукти, които искате да добавите в пакета.
- Пакет: Пакетът, към който добавяте продуктите, е избран по подразбиране.
- Продукт: Изберете бутона Справка и изберете продукт, който искате да добавите към пакета. Не можете да добавите семейство или продуктов пакет към продуктов пакет.
- Количество: Посочете количеството продукт, което искате да добавите към пакета.
- Задължително: Посочете дали този продукт е задължителен или незадължителен. Ако сте избрали продукт като незадължителен, можете да продавате пакета без продукта.
- Единица: Изберете единицата, в която искате да продадете продукта.
Изберете Запазване и затваряне.
За да промените свойствата на отделен продукт в пакета, изберете Редактиране на свойства , съответстващи на продукта, и променете стойностите според изискванията.
Ако сте добавили този пакет към дадено семейство, пакетът ще наследи свойствата на родителското семейство. За да промените свойството на пакета:
Отворете свойството и изберете Отмяна. Повече информация: Използване на свойства за описание на продукт
За да добавите продуктови релации, изберете раздела Свързани и след това изберете Релации. Повече информация: Дефиниране на свързани продукти, за да увеличите шансовете за продажби
Съвет
За да създадете нов продуктов пакет въз основа на съществуващ, в командната лента изберете Клониране. Това отваря нов запис на продуктов пакет със същата информация като първоначалния запис на продуктов пакет, с изключение на името и ИД на продукта.
Типични следващи стъпки
Създаване на ценови листи и елементи от ценовата листа за определяне на цените на продуктите
Класифицирайте продуктите и пакетите в продуктови семейства
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Как се изчисляват цените за продуктови пакети?
Настройване на продуктов каталог: Ръководство
Диалогов прозорец Системни настройки - раздел Продажби