Създайте бърза кампания с помощта на маркетинг в приложението
Изпратете имейл до клиенти, които отговарят на конкретна демографска група, имейл кампания до клиенти в определен регион или може би кампания за Телефонен разговор до предишни купувачи на определен продукт, като използвате бърза кампания в Dynamics 365 Sales.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Кога да използвате бърза кампания
Бърза кампания е единична дейност на кампанията, насочена към целева аудитория. Проследявайте успеха на вашата бърза кампания чрез отговори на кампания и конвертирайте положителните отговори в нови потенциални клиенти, оферти, поръчки или възможности.
Ако трябва да извършите повече от една активност за кампанията си, като например имейл и Телефонен разговор, създайте стандартна кампания. Повече информация: Създаване или редактиране на кампания с помощта на маркетинг в приложението
Създайте бърза кампания и дейност
Когато създавате дейност на бърза кампания, се създава дейност за всеки член в маркетингов списък, който е част от бърза кампания.
Бележка
- Средното време за разпространение на бърза кампания до 100 000 членове е 24 часа. За по-големи кампании и по-бързо разпределение на активността използвайте Dynamics 365 Marketing. За повече информация отидете в документацията на Dynamics 365 Marketing.
- Когато създава бърза кампания с помощта на следните опции, приложението проверява настройките за предпочитания за записи, за да гарантира, че кампанията се изпраща само до записите, които го позволяват. Тази настройка се намира в раздела Подробности на запис.
- Чрез маркетингов списък целевият запис трябва да позволява както групови имейли, така и маркетингови материали.
- Чрез акаунти, контакти или мрежа с потенциални клиенти, целевият запис трябва да позволява маркетингови материали.
В картата на сайта изберете Маркетингови списъци.
Отворете запис и след това в областта Бързи кампании изберете Нова бърза кампания.
Бележка
Не можете да добавяте членове към бърза кампания, след като я създадете.
В съветника за създаване на бърза кампания прочетете инструкциите на приветствената страница и след това изберете Напред.
В стъпката Задаване на името на кампанията въведете име за бърза кампания и след това изберете Напред .
В стъпката Избор на тип дейност и собственици , от списъка Тип дейност изберете типа дейност, която искате да създадете.
Бележка
Поддържаните типове дейности са имейл, ангажимент, Телефонен разговор, факс и писмо. Персонализирани дейности или други готови дейности не се поддържат.
Можете също така да изберете на кого искате Dynamics 365 Sales да присвои дейността и дали Dynamics 365 Sales трябва да изпълнява дейността автоматично за подходящи дейности, като например изпращане на имейл съобщения. Например, ако създавате дейност за Телефонен разговор за всички търговски представители, можете да изберете Тип дейност като Телефонен разговор и след това да изберетеСобствениците на записите в списъците зацелеви маркетинг. След това всеки търговски представител може да види дейността и да предприеме действия спрямо нея. Ако обаче създавате голям брой имейл дейности, които искате Dynamics 365 Sales да изпълнява автоматично, можете да присвоите имейл дейността на себе си вместо на собствениците на записа.
Когато изберете Тип дейност като имейл, ще видите допълнително квадратче за отметка Маркирайте имейл съобщенията за изпращане и затворете съответните имейл дейности. Изпълнете едно от следните действия:
Поставете отметка в квадратчето, ако искате системата да създаде имейл дейност за всеки член в маркетингов списък, да изпрати имейла и да затвори дейността. В този случай дадена дейност се счита за успешна, когато имейлът е маркиран за изпращане.
Изчистете отметката от квадратчето, ако искате системата просто да създаде имейл дейност за всеки член в маркетингов списък и искате ръчно да изпратите имейла и да затворите дейността. В този случай дадена дейност се счита за успешна, когато дейността е създадена.
Ще видите броя на успехите и неуспехите, след като създадете кампанията.
Изберете Напред.
В стъпката Задаване на съдържанието на дейността задайте подробностите за дейността, която трябва да бъде създадена, и след това изберете Напред .
В стъпката Завършване на съветника за създаване на бърза кампания изберете Създаване.
Активността на кампанията се добавя към секцията Бързи кампании .След като полето "Описание на състоянието " е маркирано като "Завършено", проверете полетата "Брой успешни " и "Брой неуспехи", за да разберете броя на дейностите, които са успели или неуспешни. В случай на имейл дейности, успехите и неуспехите не показват състоянието на доставка на имейли, а вместо това показват състоянието на създаване на имейл дейност в Dynamics 365.
За да видите повече подробности за дейностите, отворете бърза кампания:
За да видите повече информация за вида, собственика и състоянието на дейностите, създадени за кампанията, прегледайте секцията Времева линия .
Бележка
Ако кампанията Ви има дейности с писма или факс, те няма да бъдат посочени във времевата линия по подразбиране. За да ги видите, изберете Свързани>дейности.
За да видите причините за грешките, изберете Свързани>членове и изберете съответния изглед на грешка. Ако например кампанията Ви е била насочена към профили, изберете Изглед Неуспешни групови операции в профила.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Първи стъпки в маркетинга в приложението
Създаване на маркетингов списък с помощта на маркетинг в приложението
Създаване или редактиране на кампания с помощта на маркетинг в приложението
Добавяне на дейност към кампания чрез маркетинг в приложението
Добавяне на маркетингов списък, литература за продажби или продукт към кампания с помощта на маркетинг в приложението
Проследяване на отговор на маркетингова кампания с помощта на маркетинг в приложението
Персонализирайте формулярите за бърза кампания и разпределение на активността на кампанията