Управление на вашите акаунти и контакти

В Dynamics 365 Sales използвате акаунти , за да съхранявате информация за фирмите, с които работите. Използвайте контакти , за да съхранявате информация за хората, с които работите в тези фирми. Можете да добавите няколко контакта към акаунт, но можете да свържете само един акаунт с контакт. Можете да създавате акаунти и контакти ръчно или да ги импортирате от електронна таблица или други поддържани файлове.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита	Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби

Работа с акаунти

• Създайте акаунт
• Добавяне на контакти към акаунт
• Преглед на възможностите, свързани с акаунт
• Преглед на фактури, свързани с акаунт
• Деактивиране на акаунт
• Преглед на анализ на релация и ключови показатели за ефективност за профил

Създаване на акаунт

1. В картата на сайта на приложението си за продажби изберете Профили.

2. В командната лента изберете Създай.

3. В раздела Резюме въведете информацията, която имате за фирмата. Изисква се само името на акаунта. Всички останали подробности не са задължителни.

4. По желание добавете контакти към акаунта.

5. Изберете Запазване и затваряне.

Попълнете адреса от предложения

(Приложимо само за Sales Enterprise и Sales Premium)

Ако вашият администратор е включил предложенията за адреси, Карти на Bing може да попълни данните за адреса на акаунта, така че да не се налага да го правите. Предложението за адрес работи с контакти, акаунти и потенциални клиенти.

1. Отворете акаунт, контакт или потенциален клиент.

2. В раздела Резюме превъртете надолу до полето Адрес и започнете да въвеждате адреса на улицата.

3. Изберете адрес от списъка с предложения, предоставени от Карти на Bing.

Преглед на възможностите, свързани с акаунт

1. В картата на сайта на приложението си за продажби изберете Профили.

2. Изберете акаунт в списъка.

3. Изберете раздела Свързани . Превъртете надолу до групата Свързани - Продажби и след това изберете Възможности.

Преглед на фактури, свързани с акаунт

1. В картата на сайта на приложението си за продажби изберете Профили.

2. Изберете акаунт в списъка.

3. Изберете раздела Свързани . Превъртете надолу до групата Свързани - Продажби и след това изберете Фактури.

Деактивиране на акаунт

Можете да деактивирате акаунт, ако вече не работите с него. Деактивирането на акаунт го прави само за четене и го скрива от повечето изгледи, но запазва историята на акаунта. Свързаните контакти, възможности и други записи остават активни. Не можете обаче да създавате нови записи от съществуващите. Например не можете да създадете оферта от активна възможност, която е свързана с дезактивирания акаунт.

1. В картата на сайта на приложението си за продажби изберете Профили.
2. Изберете акаунта, който искате да деактивирате.
3. В командната лента изберете Деактивиране.

Работа с контакти

• Създайте контакт
• Добавяне на контакти към акаунт
• Преглед на възможностите, свързани с контакт
• Запознайте се с контакт
• Преглед на анализ на релация и ключови показатели за ефективност за контакт

Създаване на контакт

1. В картата на сайта на приложението за продажби изберете Контакти.

2. В командната лента изберете Създай.

3. В раздела Резюме въведете информацията, която имате за фирмата. Изискват се само собствено име и фамилно име . Всички останали подробности не са задължителни.

   Карти на Bing може да попълни данните за адреса на контакта вместо вас, ако вашият администратор е включил предложенията за адреси.

4. По желание свържете контакта с акаунт. Превъртете надолу до Фирма и изберете акаунт от списъка.

   Контактът може да бъде свързан само с един акаунт в даден момент.

5. Изберете Запазване и затваряне.

Добавяне на контакти към акаунт

1. В картата на сайта на приложението си за продажби изберете Профили.

2. Изберете акаунт.

3. В раздела Резюме превъртете надолу до секцията Контакти .

4. Свържете контакт:

   • За да създадете контакт и да го свържете с акаунта едновременно, изберете Нов контакт.
   • За да свържете съществуващ контакт, изберете Още команди (⋮) >Добавяне на съществуващ контакт. Потърсете и изберете един или повече контакти, след което изберете Добавяне.

   Можете да свържете контакт само с един акаунт. Ако изберете контакт, който вече е свързан с друг акаунт, ще получите съобщение за грешка.

5. Изберете Запазване и затваряне.

Преглед на възможностите, свързани с контакт

1. В картата на сайта на приложението за продажби изберете Контакти.

2. Изберете контакт от списъка.

3. В раздела Резюме превъртете надолу до секцията Възможности .

   Или изберете раздела Свързани . Превъртете надолу до групата Свързани - Продажби и след това изберете Възможности.

Деактивиране на контакт

Можете да деактивирате контакт, ако вече не работите с него. Деактивирането на контакт прави контакта само за четене и го скрива от повечето изгледи. Деактивирането на контакт прави контакта само за четене и го скрива от повечето изгледи, но запазва хронологията на контакта. Свързаните с тях възможности, дейности и други записи остават активни.

1. В картата на сайта на приложението за продажби изберете Контакти.
2. Изберете контакта, който искате да деактивирате.
3. В командната лента изберете Деактивиране.

Импортиране на акаунти или контакти от Excel, CSV и XML файлове

Можете да добавяте акаунти и контакти, като ги импортирате от файл, Microsoft Excel CSV или XML файл или от Microsoft Exchange. Научете как да импортирате данни в Dynamics 365 Sales