Подобряване на взаимоотношенията с клиентите чрез анализ на релацията
Анализът на взаимоотношенията използва хронологията на дейността на продавач с контакт или акаунт и изчислява KPI въз основа на техните взаимодействия. KPI са налични на различни нива, като например контакт, партньор, възможност и потенциален клиент. Графичното показване на KPI ви помага бързо да идентифицирате релациите, които трябва да бъдат подхранвани, и KPI, които трябва да бъдат подобрени за същото.
В зависимост от вашия лиценз и конфигурация ще видите или основни прозрения , или подобрени прозрения. Основни прозрения са на разположение за ранен достъп.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing |
| Права за достъп | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Преглед на анализи и KPI за запис
Анализът на рекордно ниво включва графики за всеки KPI и предоставя подробна информация за дейностите. Следващите стъпки описват как да получите достъп до страницата за анализ за потенциален клиент. Използвайте подобни стъпки, за да прегледате анализа на взаимоотношенията за записи на акаунти, контакти и възможности.
- В приложението "Център за продажби" изберете Потенциални клиенти и отворете потенциален клиент.
- Изберете формуляра "Прозрения за продажби" от падащото меню.
- Изберете раздела Анализ на взаимоотношенията . Разделът включва уиджети, които показват полезни прозрения за взаимоотношенията.
Получаване на голямата картина с изгледа за анализ на взаимоотношенията
Изгледът за анализ на взаимоотношенията изброява KPI на релациите и изправността за всички ваши отворени записи, като например отворени възможности, потенциални клиенти, партньори и контакти. Следващите стъпки описват как да прегледате анализа на взаимоотношенията за всички отворени потенциални клиенти. Използвайте подобни стъпки, за да прегледате анализа на взаимоотношенията за всичките си отворени акаунти, контакти и възможности.
В приложението "Център за продажби" изберете Потенциални клиенти.
От падащия списък на изгледите изберете Моите отворени потенциални клиенти по релация.
Списъчният изглед предоставя следната информация за контакти, възможности, потенциални клиенти и партньори:
- История на активността и KPI за записи за контакти, възможности, потенциални клиенти и акаунти.
- Здравен резултат и здравна тенденция за записи за контакти, възможности и потенциални клиенти.
Най-важните KPI (включително предишната и следващата дейност на екипа ви) се показват в изгледа на списък за всеки от тези типове на запис, така че може да получите общ преглед и да сортирате списъка по тях.
Идентифициране на важни възможности с изгледа на конвейера на релациите
Изгледът на конвейера на релациите предоставя мехурчеста диаграма, която ви дава бърз преглед на състоянието, датата на затваряне и очаквания приход за предстоящите възможности. За преглед:
Отидете в Продажби>Възможности.
От падащото меню изберете Моите отворени възможности по релация.
От командната лента изберете Покажи диаграмата.
В горната част на екрана с диаграми отворете падащия списък и след това изберете Канал за релации.
Показва се диаграмата с конвейер на релация.
Всяка предстояща възможност е отбелязана като мехурче на диаграмата с конвейер на релация. Размерът на всяко мехурче показва очаквания приход на възможността. Състоянието е отбелязано на остта y, така че колкото по-високо на диаграмата е показано мехурчето, толкова по-добро е състоянието. Очакваната дата на затваряне е отбелязана на остта х, така че възможностите, които са в лявата част на диаграмата, може да изтекат скоро. По тази причина най-важните възможности са с най-големи мехурчета и са разположени до долния ляв ъгъл, а най-обещаващите възможности са до горния край на диаграмата.
Задръжте курсора над някое мехурче, за да видите името на възможността и други подробности. Изберете мехурче, за да отворите неговия запис на възможност. Цветът на всеки балон показва здравето на връзката:
Зелено за добро
Кехлибар за панаир
Червено за бедни
синьо за чакащи изчисления
сиво за никакво изчисление (показва, че резултатите не са изчислени или че няма достатъчно данни)
Диаграмата с конвейер на релация разчита на няколко налични за всеки запис на възможност стойности, но в някои случаи тези стойности може да липсват за някои или всички възможности. Това може да е поради недоглеждане или защото не използвате тези полета в своята организация. Диаграмата представя липсващите стойности както следва:
- Възможностите, които нямат стойност за състояние на релация, са сиви с нулева стойност. Те са разположени в долната част на диаграмата.
- Възможности с минала очаквана дата на затваряне не се показват.
- Възможности без очаквана дата на затваряне не се показват.
- Възможностите без стойност за очакван приход показват нулева стойност. Те са отбелязани като много малки мехурчета.
Сравняване на KPI на възможност с подобни възможности
Като продавач е важно да разберете какво работи по-добре за сделка и да научите за най-добрите практики за ангажиране от подобни сделки, които са били спечелени в миналото. Подобреният анализ на релация показва информация с възможност за сравнение за KPI, графиките, хронологията на дейностите и състоянието на релациите със сходни спечелени сделки. Също така, в долната част се показва списък на сходни сделки, които са спечелени. Като отваряте сделките, можете да научите какво е работило и какво не е работило и да прилагате тези знания в сделката, която в момента се опитвате да приключите.
Вашият администратор трябва да е разрешил функцията, преди да можете да започнете да я използвате. Повече информация: Конфигуриране на анализа на взаимоотношенията.
В приложението "Център за продажби" изберете Възможности и отворете възможност.
Изберете формуляра "Прозрения за продажби" от падащото меню.
Изберете раздела Анализ на взаимоотношенията, за да видите как KPI за възможността се сравняват с подобни спечелени възможности. Екранната снимка е пример за анализа на взаимоотношенията, който е на разположение за възможност.
Бележка
Ако анализът на взаимоотношенията не може да открие подобни възможности за текущата възможност, анализът на взаимоотношенията взема първите 100 спечелени възможности и показва KPI, за да се сравни с текущата възможност.
За повече информация относно KPI и как те се генерират, вижте Подобрени прозрения за релациите.
Следващата екранна снимка показва пример за подобрен анализ на взаимоотношенията, наличен за възможност:
Вижте също
Конфигуриране на анализа на релации
Прозрения за продажбите и закони за поверителност
Преглед и експортиране на KPI данни
Извличане на данни за прозрения с помощта msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR действие