Подобряване на взаимоотношенията с клиентите чрез анализ на релацията
Анализът на релацията използва историята на активността на продавач с контакт или акаунт и изчислява ключови показатели за ефективност (KPI) въз основа на техните взаимодействия. KPI са налични за контакти, акаунти, възможности и потенциални клиенти. Всеки KPI се показва като графика, за да ви помогне бързо да идентифицирате взаимоотношенията, които трябва да се поддържат, и KPI, които трябва да се подобрят.
В зависимост от вашия лиценз и конфигурация на Dynamics 365 Sales, ще видите основни прозрения или подобрени прозрения. Основните прозрения са налични за ранен достъп.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Преглед на анализи и ключови показатели за ефективност за отделен потенциален клиент, профил, контакт или възможност
Съвет
Изображенията, които включват икона, която изглежда така: 
могат да бъдат разширени, за да показват повече подробности. Изберете изображението, за да го разширите. За да го затворите, натиснете клавиша Esc.
Следващите стъпки описват как да преглеждате анализите за потенциален клиент. Стъпките за преглед на анализ на релация за записи на акаунти, контакти и възможности са подобни.
В приложението център за продажби изберете Потенциални клиенти и след това отворете потенциален клиент.
Изберете формуляра Sales Insights .
Изберете раздела Анализ на релацията.
Получете голямата картина с изгледа за анализ на релация
Изгледът за анализ на релация изброява следните KPI и индикатори за изправност за вашите отворени възможности, потенциални клиенти, клиенти или контакти:
- Хронология на дейностите и KPI за записи на контакти, възможности, потенциални клиенти и акаунти
- оценка на състоянието и тенденция в изправността за контакти, възможности и записи на потенциални клиенти
- Предишна и следваща дейност за записи на контакти, възможности, потенциални клиенти и акаунти
Следващите стъпки описват как да преглеждате анализа на релацията за потенциален клиент. Стъпките за преглед на анализ на релация за записи на акаунти, контакти и възможности са подобни.
В приложението "Център за продажби" изберете Потенциални клиенти.
В списъка с изгледи изберете Моите отворени потенциални клиенти по релация.
Идентифициране на важни възможности с изгледа на конвейера на релациите
Изгледът на конвейера за релация предоставя мехурчеста диаграма, която ви дава бърз преглед на изправността, датата на затваряне и прогнозните приходи на предстоящите ви възможности.
Отидете в Продажби>Възможности.
В списъка изберете Моите отворени възможности по релация.
В командната лента изберете Показване на диаграма.
В списъка с диаграми изберете Конвейер за релация.
Всяка предстояща възможност е начертана като балон на графиката. Размерът на всяко мехурче показва очаквания приход на възможността. Здравето се начертава по оста y. Колкото по-високо се появява балонът на графиката, толкова по-добро е здравето му. Очакваната дата на затваряне се начертава по оста x. Възможностите от лявата страна на графиката може да изтекат скоро. Следователно най-критичните възможности са тези с най-големите мехурчета, разположени близо до долния ляв ъгъл, докато най-обещаващите възможности са близо до върха на графиката.
Задръжте курсора над някое мехурче, за да видите името на възможността и други подробности. Изберете мехурче, за да отворите неговия запис на възможност. Цветът на всеки балон показва състояние на взаимоотношение:
- зелено за добро
- кехлибар за панаир
- червено за бедни
- синьо за чакащи изчисления
- сиво за липса на изчисления (резултатите не са изчислени или няма достатъчно данни)
Диаграмата на конвейера за релация разчита на няколко стойности, налични за всеки запис на възможност. В някои случаи тези стойности може да липсват за някои или всички възможности. Това може да се дължи на пропуск или може да се дължи на това, че не използвате тези полета във вашата организация. Диаграмата представя липсващите стойности както следва:
- Възможностите, които нямат състояние на взаимоотношение, са сиви със стойност нула. Те са начертани в долната част на диаграмата.
- Възможности с прогнозна дата на затваряне в миналото не се показват.
- Възможностите без прогнозна дата на затваряне не се показват.
- Възможностите без стойност за очакван приход показват нулева стойност. Те са начертани като малки мехурчета.
Сравнете ключовите показатели за ефективност на дадена възможност с подобни възможности
Като продавач е важно да разберете какво работи по-добре за дадена сделка и да научите за най-добрите практики за ангажиране от подобни сделки, които са били спечелени в миналото. Подобреният анализ на взаимоотношенията показва сравнение на ключовите показатели за ефективност, историята на активността и състояние на взаимоотношение на текущата възможност с подобни спечелени сделки и изброява подобни спечелени сделки в долната част. Отваряйки сделките, можете да научите какво е работило и какво не и да приложите наученото в сделката, която се опитвате да сключите. Вашият администратор трябва да настрои подобрен анализ на релацията.
В приложението център за продажби изберете Възможности и след това отворете възможност.
В списъка изберете формуляра Sales Insights .
Изберете раздела Анализ на релацията.
Ако анализът на взаимоотношенията не може да открие възможности, които са подобни на текущата възможност, той показва ключови показатели за ефективност на 100-те най-спечелени възможности. Научете повече за подобрената статистика за връзката.
Следната екранна снимка показва подобрен анализ на релация за възможност:
За повече информация относно легендите в екранната снимка вижте Подобрена информация за връзката.
Свързана информация
Конфигуриране на анализ на релация
Прозрения за продажбите и поверителност
Преглед и експортиране на KPI данни
ЧЗВ за анализ на релации и изправност