Прочетете на английски

Споделяне чрез


Активиране и качване на данни на обикновени колони

Активирайте прогноза и изтеглете шаблона за електронна таблица, за да попълните данни за квоти и прости колони. След това качете електронната таблица в прогнозата.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита Системен администратор или мениджър на прогнози
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Активирайте прогноза и качете прости данни

След като вече сте завършили необходимите конфигурации за прогнозата, използвайте стъпката Активиране и добавяне на квоти , за да я активирате и да я направите достъпна за потребителите. След като прогнозата е активна, можете да изтеглите шаблон (работна книга на Excel) и да го качите с данни, като квоти и прости типове колони, за всички потребители, които са дефинирани в йерархията на прогнозите.

Важно

  • Можете да имате максимум 50 прогнози във всеки един момент във вашата организация, от които само шест прогнози могат да бъдат активни.
  • Използвайте само страницата за конфигурация на прогнозата, за да активирате прогнози. Не използвайте други опции, като например разширено търсене.

  1. Ако сте използвали различни типове данни за графи в прогнозата, в горната част на секцията Активиране на прогнозата се показва грешка. Трябва да разрешите проблема, за да публикувате и показвате данните в изгледа Kanban, потоци на сделки и диаграми на тенденциите. Следният екран е пример за грешка:

    Грешка с множество типове данни.

    1. Изберете Отстраняване на проблем. Екранът Предупреждения за оформлението се отваря от дясната страна на страницата.

      Панел с предупреждения за оформлението.

    2. Изберете основния тип данни, който отговаря на вашите нужди, и след това изберете Запиши.

      Изберете тип данни, за да разрешите грешката.

    След отстраняването на грешката можете да продължите с активирането на прогнозата. За повече информация относно начина, по който се използват различни типове данни в прогнозите, отидете на Прогноза с няколко колони за типове данни.

  2. В секцията Активиране на прогноза изберете Активиране на прогноза. Конфигурираната прогноза започва да изчислява стойностите за прогноза и става достъпна за потребителите във вашата организация. Активирането може да отнеме няколко минути.

    Активирайте прогнозата.

    След активиране на прогнозата се показва съобщение за потвърждение и възможността за изтегляне на шаблона за квоти става достъпна.

    Бележка

    Автоматичното преизчисляване на прогнозата работи само когато прогнозата е активна. Ако последният период на прогнозата е изтекъл току-що, прогнозата ще продължи автоматично преизчисляване за още 30 дни и след това ще спре.

  3. В секцията Качване на квота и други статични данни за тази прогноза изберете Изтегляне на шаблон за проста колона с данни. Шаблон (работна книга на Excel), показващ потребителите в йерархията, се изтегля на вашия локален компютър.

    Изтеглете работната книга на Excel.

    Конвенцията за именуване на изтеглената работна книга е forecastname_Simple.xlsx. Например, ако сте създали прогноза с името Kenny's Org FY 2020 Forecast, името на изтеглената работна книга е Kenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsx.

  4. Отворете изтеглената работна книга на Excel.

    Работната книга е разделена на групи от два раздела, Директен и Родителски. Групите зависят от обикновените колони, които сте конфигурирали за прогнозата. Всеки раздел се състои от следните колони: ИД на записа,Йерархично поле (и всички колони, свързани с йерархията) и всеки прогнозен период (зависи от броя на периодите, които сте избрали за прогнозата).

    Например, ако сте конфигурирали прогноза с помощта на две прости колони – Квота иАнгажиран – и сте посочили броя на периодите като 4през 2020 г., изтеглената работна книга ще се състои от четири раздела: Квота (директна), Квота (родител), Ангажирана (директна) и Ангажирана (родителка). Всеки раздел се състои от шест колони – идентификационен номер на записа, потребител, Q1 за 2020 г., за 2020 г. , за Q3 и за Q4 за 2020 г.

    Примерен изглед на работна книга на Excel.

    • Раздел Column (Direct) : Този раздел показва всички търговски представители или територии (наричани още листови възли) в йерархията на прогнозирането. Въведете стойностите на прогнозата. След като качите работната книга, стойностите ще се покажат под съответните колони в мрежата на прогнозата. Стойностите, които въвеждате за мениджъри или родителски територии в раздела Директно , няма да повлияят на стойностите, които въвеждате в раздела Родител (мениджър или родителска територия може също да работи по възможности и ще има определени стойности като физическо лице).

    • Раздел "Колона (родител) ": Този раздел показва всеки, който има преки подчинени в избраната йерархия. Мениджърът или родителската територия имат поне един пряк подчинен. Въведете стойностите, които искате, и след качването на работната книга стойностите ще се покажат под съответните колони в мрежата на прогнозата за мениджъри или родителски територии (едно ниво над лицата).

    Важно

    Не променяйте стойностите на ИД на запис в работната книга. Ако са променени, прогнозата ще покаже неточни стойности.

  5. Запишете и затворете работната книга.

  6. В секцията Квота за качване и други статични данни за тази прогноза изберете опцията за преглед и качване или плъзнете работната книга в областта за качване. Можете да потвърдите състоянието в долната част на областта за качване.

  7. След като работната книга бъде качена, изберете Готово.

Ще бъдете пренасочени към началната страница на конфигурацията на прогнозата, където са изброени прогнозите на вашата организация. За да проверите дали прогнозата е готова за преглед, изберете конфигурацията на прогнозата и вижте дали прогнозните периоди са в състояние Завършени . За повече информация вижте Преглед на състоянието на изчислението на прогнозата

Бележка

Ако актуализирате данни (прости колони и коригирате полета), промените може да отнемат до два часа, за да се отразят в прогнозата.

Използване на API за качване на прогнозни данни

След като дадена прогноза бъде активирана, можете да използвате персонализираното действие msdyn_ForecastApi, за да качите прогнозни данни в прости графи. За повече информация вижте msdyn_ForecastApi действие.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Конфигуриране на прогнози във вашата организация
msdyn_ForecastApi