Събитие
Присъединете се към нас на FabCon Vegas
31.03, 23 ч. - 2.04, 23 ч.
Най-доброто събитие, ръководено от общността на Microsoft Fabric, Power BI, SQL и AI. 31 март до 2 април 2025 г.
Регистрирайте се днесТози браузър вече не се поддържа.
Надстройте до Microsoft Edge, за да се възползвате от най-новите функции, актуализации на защитата и техническа поддръжка.
Активирайте прогноза и изтеглете шаблона за електронна таблица, за да попълните данни за квоти и прости колони. След това качете електронната таблица в прогнозата.
Тип изискване | Трябва да имате |
---|---|
Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
Роли за защита | Системен администратор или мениджър на прогнози Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
След като вече сте завършили необходимите конфигурации за прогнозата, използвайте стъпката Активиране и добавяне на квоти , за да я активирате и да я направите достъпна за потребителите. След като прогнозата е активна, можете да изтеглите шаблон (работна книга на Excel) и да го качите с данни, като квоти и прости типове колони, за всички потребители, които са дефинирани в йерархията на прогнозите.
Важно
Ако сте използвали различни типове данни за графи в прогнозата, в горната част на секцията Активиране на прогнозата се показва грешка. Трябва да разрешите проблема, за да публикувате и показвате данните в изгледа Kanban, потоци на сделки и диаграми на тенденциите. Следният екран е пример за грешка:
Изберете Отстраняване на проблем. Екранът Предупреждения за оформлението се отваря от дясната страна на страницата.
Изберете основния тип данни, който отговаря на вашите нужди, и след това изберете Запиши.
След отстраняването на грешката можете да продължите с активирането на прогнозата. За повече информация относно начина, по който се използват различни типове данни в прогнозите, отидете на Прогноза с няколко колони за типове данни.
В секцията Активиране на прогноза изберете Активиране на прогноза. Конфигурираната прогноза започва да изчислява стойностите за прогноза и става достъпна за потребителите във вашата организация. Активирането може да отнеме няколко минути.
След активиране на прогнозата се показва съобщение за потвърждение и възможността за изтегляне на шаблона за квоти става достъпна.
Бележка
Автоматичното преизчисляване на прогнозата работи само когато прогнозата е активна. Ако последният период на прогнозата е изтекъл току-що, прогнозата ще продължи автоматично преизчисляване за още 30 дни и след това ще спре.
В секцията Качване на квота и други статични данни за тази прогноза изберете Изтегляне на шаблон за проста колона с данни. Шаблон (работна книга на Excel), показващ потребителите в йерархията, се изтегля на вашия локален компютър.
Конвенцията за именуване на изтеглената работна книга е forecastname_Simple.xlsx. Например, ако сте създали прогноза с името Kenny's Org FY 2020 Forecast, името на изтеглената работна книга е Kenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsx.
Отворете изтеглената работна книга на Excel.
Работната книга е разделена на групи от два раздела, Директен и Родителски. Групите зависят от обикновените колони, които сте конфигурирали за прогнозата. Всеки раздел се състои от следните колони: ИД на записа,Йерархично поле (и всички колони, свързани с йерархията) и всеки прогнозен период (зависи от броя на периодите, които сте избрали за прогнозата).
Например, ако сте конфигурирали прогноза с помощта на две прости колони – Квота иАнгажиран – и сте посочили броя на периодите като 4през 2020 г., изтеглената работна книга ще се състои от четири раздела: Квота (директна), Квота (родител), Ангажирана (директна) и Ангажирана (родителка). Всеки раздел се състои от шест колони – идентификационен номер на записа, потребител, Q1 за 2020 г., за 2020 г. , за Q3 и за Q4 за 2020 г.
Раздел Column (Direct) : Този раздел показва всички търговски представители или територии (наричани още листови възли) в йерархията на прогнозирането. Въведете стойностите на прогнозата. След като качите работната книга, стойностите ще се покажат под съответните колони в мрежата на прогнозата. Стойностите, които въвеждате за мениджъри или родителски територии в раздела Директно , няма да повлияят на стойностите, които въвеждате в раздела Родител (мениджър или родителска територия може също да работи по възможности и ще има определени стойности като физическо лице).
Раздел "Колона (родител) ": Този раздел показва всеки, който има преки подчинени в избраната йерархия. Мениджърът или родителската територия имат поне един пряк подчинен. Въведете стойностите, които искате, и след качването на работната книга стойностите ще се покажат под съответните колони в мрежата на прогнозата за мениджъри или родителски територии (едно ниво над лицата).
Важно
Не променяйте стойностите на ИД на запис в работната книга. Ако са променени, прогнозата ще покаже неточни стойности.
Запишете и затворете работната книга.
В секцията Квота за качване и други статични данни за тази прогноза изберете опцията за преглед и качване или плъзнете работната книга в областта за качване. Можете да потвърдите състоянието в долната част на областта за качване.
След като работната книга бъде качена, изберете Готово.
Ще бъдете пренасочени към началната страница на конфигурацията на прогнозата, където са изброени прогнозите на вашата организация. За да проверите дали прогнозата е готова за преглед, изберете конфигурацията на прогнозата и вижте дали прогнозните периоди са в състояние Завършени . За повече информация вижте Преглед на състоянието на изчислението на прогнозата
Бележка
Ако актуализирате данни (прости колони и коригирате полета), промените може да отнемат до два часа, за да се отразят в прогнозата.
След като дадена прогноза бъде активирана, можете да използвате персонализираното действие msdyn_ForecastApi, за да качите прогнозни данни в прости графи. За повече информация вижте msdyn_ForecastApi действие.
Има три възможности:
Конфигуриране на прогнози във вашата организация
msdyn_ForecastApi
Събитие
Присъединете се към нас на FabCon Vegas
31.03, 23 ч. - 2.04, 23 ч.
Най-доброто събитие, ръководено от общността на Microsoft Fabric, Power BI, SQL и AI. 31 март до 2 април 2025 г.
Регистрирайте се днес