Активиране и качване на данни на обикновени колони

Статия
09/01/2023

Активирайте прогноза и изтеглете шаблона за електронна таблица, за да попълните данни за квоти и прости колони. След това качете електронната таблица в прогнозата.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп	Системен администратор или мениджър на прогнози Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Активиране на прогноза и качване на прости данни

Сега, след като сте завършили необходимите конфигурации за прогнозата, използвайте квотите Активиране & добавяне стъпка за да я активирате и да я направите достъпна за потребителите. След като прогнозата е активна, можете да изтеглите шаблон (работна книга на Excel) и да го качите с данни, като квоти и прости типове колони, за всички потребители, които са дефинирани в йерархията на прогнозите.

Важно

Можете да имате максимум 50 прогнози във всеки един момент във вашата организация, от които само шест прогнози могат да бъдат активни.
Използвайте само страницата за конфигурация на прогнозата, за да активирате прогнози. Не използвайте никакви други опции, като например Разширено търсене.

Ако сте използвали различни типове данни за колони в прогнозата, в горната част на секцията Активиране на прогноза се показва грешка. Трябва да разрешите проблема, за да публикувате и показвате данните в изгледа Kanban, потоци на сделки и диаграми на тенденциите. Следният екран е пример за грешка:
1. Изберете Коригиране на проблем. Екранът Предупреждения за оформлението се отваря от дясната страна на страницата.
2. Изберете основния тип данни, който отговаря на вашите нужди, и след това изберете Запиши.
След отстраняването на грешката можете да продължите с активирането на прогнозата. За повече информация как различните типове данни се използват в прогнозите, отидете на Прогноза с множество колони от типове данни.
В секцията Активиране на прогноза изберете Активиране на прогноза. Конфигурираната прогноза започва да изчислява стойностите за прогноза и става достъпна за потребителите във вашата организация. Активирането може да отнеме няколко минути.

След активиране на прогнозата се показва съобщение за потвърждение и възможността за изтегляне на шаблона за квоти става достъпна.

Бележка

Автоматичното преизчисляване на прогнозата работи само когато прогнозата е активна. Ако последният период на прогнозата е изтекъл току-що, прогнозата ще продължи автоматично преизчисляване за още 30 дни и след това ще спре.
В секцията Качване на квота и други статични данни за тази прогноза изберете Изтегляне на шаблон за колона с прости данни. Шаблон (работна книга на Excel), показващ потребителите в йерархията, се изтегля на вашия локален компютър.

Конвенцията за именуване на изтеглената работна книга е прогнозаиме_Simple.xlsx. Например, ако сте създали прогноза с името Kenny's Org FY 2020 Forecast, името на изтеглената работна книга е Kenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsx.
Отворете изтеглената работна книга на Excel.

Работната книга е разделена на групи от два раздела, Директен и Родителски. Групите зависят от обикновените колони, които сте конфигурирали за прогнозата. Всеки раздел се състои от следните колони: ИД на запис, поле Йерархия (и всички колони, свързани с йерархията) и всеки период на прогноза (зависи от броя на периодите, които сте избрали за прогнозата).

Ако например сте конфигурирали прогноза с помощта на две прости колони – Квотаи Фиксирана – и сте задали броя на периодите като 4през 2020 г ., изтеглената работна книга ще се състои от четири раздела: Квота (директна), Квота (родителска), Ангажирана (директна) и Ангажирана (родителска). Всеки раздел се състои от шест колони – Record Id, User, FY2020 Q1, FY2020 Q2, FY2020 Q3 и FY2020 Q4.
- Раздел Column (Direct) : Този раздел показва всички търговски представители или територии (наричани още листови възли) в йерархията на прогнозиране. Въведете стойностите на прогнозата. След като качите работната книга, стойностите ще се покажат под съответните колони в мрежата на прогнозата. Стойностите, които въвеждате за ръководители или родителски територии в раздела Direct , няма да повлияят на стойностите, които въвеждате в раздела Родител (мениджър или родителска територия може също да работи върху възможности и ще има определени стойности като индивид).
- Раздел "Колона (родител) ": Този раздел показва всеки, който има директни отчети в избраната йерархия. Мениджърът или родителската територия имат поне един пряк подчинен. Въведете стойностите, които искате, и след качването на работната книга стойностите ще се покажат под съответните колони в мрежата на прогнозата за мениджъри или родителски територии (едно ниво над лицата).
Важно

Не променяйте стойностите на ИД на запис в работната книга. Ако са променени, прогнозата ще покаже неточни стойности.
Запишете и затворете работната книга.
В секцията Квота за качване и други статични данни за тази прогноза изберете опцията за преглед и качване или плъзнете работната книга в областта за качване. Можете да потвърдите състоянието в долната част на областта за качване.
След като работната книга е качена, изберете Готово.

Ще бъдете насочени към началната страница на конфигурацията на прогнозите, където са изброени прогнозите на вашата организация. За да проверите дали прогнозата е готова за преглед, изберете конфигурацията на прогнозата и вижте дали прогнозните периоди са в състояние Завършен . За повече информация вижте Преглед на състоянието на изчисление на прогнозата

Бележка

Ако актуализирате данни (прости колони и коригирате полета), промените може да отнемат до два часа, за да се отразят в прогнозата.

Използване на API за качване на прогнозни данни

След като прогнозата е активирана, можете да използвате действието msdyn_ForecastApi по избор, за да качите данни за прогнозиране в прости колони. За повече информация вижте msdyn_ForecastApi действие.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

Нямате необходимия лиценз или роля.
Вашият администратор не е включил функцията.
Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Предишна стъпка: Конфигуриране на разширени настройки

Вижте също

Конфигуриране на прогнози във вашата организация
msdyn_ForecastApi

Споделяне чрез