Затваряне на оферта в Dynamics 365 Sales
Когато създадете поръчка от оферта, офертата автоматично се затваря като спечелена. Ако обаче офертата не е приета, можете да го затворите ръчно като Изгубен, Отменен или Ревизиран.
Тип изискване | Трябва да имате |
---|---|
Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
Роли за защита | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
В картата на сайта изберете Оферти , за да видите всички оферти. Като алтернатива можете да отворите възможност и да изберете раздела Оферти , за да видите офертите, свързани с възможността.
Бележка
- Можете да затворите оферта само когато е в състояние Активен . Ако имате кавички в състояние на чернова , можете или да ги изтриете, или да ги активирате и след това да ги затворите.
- Ако искате да персонализирате изживяването за затваряне на оферта, свържете се с вашия администратор на Dynamics 365 Sales. Научете повече за поддържаните персонализации.
- Ако сте променили максималното ограничение на знаците за атрибута Описание в обекта Оферта, уверете се, че сте направили съответната промяна и в обекта Затваряне на оферта. Това е необходимо, за да се предотвратят потенциални грешки или съкращаване на данните, когато системата копира описанието от обекта "Оферта" в обекта "Затваряне на оферта".
Отворете офертата, която искате да затворите, и изберете Затвори оферта в командната лента.
В диалоговия прозорец Затваряне на оферта въведете следната информация:
- описание на състоянието: Изберете състоянието на елемента. Наличните възможности за избор по подразбиране са „Загубена“, „Отменена“ и „Коригирана“.
- Дата на затваряне: Въведете датата, на която офертата е била затворена. По подразбиране е избрана текущата дата.
- Описание: Въведете подробности за това защо офертата се затваря.
- Създаване на преработен цитат: Може да затваряте офертата, защото трябва да създадете нова, преработена оферта. Ако случаят е такъв, изберете Да. Ако не искате да преразглеждате офертата, задайте това поле на Не.
- Затваряне на свързаната възможност: Това поле се появява само когато затворите последната оферта, свързана с възможност, и полето Създаване на ревизирана оферта е зададено на Не.
Изберете OK.
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.