Създавайте или редактирайте поръчки за продажба

Статия
05/08/2024

Използвайте поръчки, за да проследите подробности за продуктите или услугите, за които клиентите ви искат да направят поръчка.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп	Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби

Кога да създадете поръчка

Създайте поръчка, когато клиентът е готов да закупи вашите продукти или услуги. В Dynamics 365 Sales поръчката може да произхожда от приемането на оферта от клиента или можете да направите поръчка без приета оферта, в зависимост от ситуацията.

Един от начините, по които може да увеличите продажбите си, е като добавите всички продукти, от които клиентът може да се нуждае, към вашата поръчка. Dynamics 365 Sales може също да предлага продуктови пакети или продуктови семейства, за да ви улесни при избора на продукти за upsell и cross-sell. Ако вече сте подготвили оферта за вашия клиент, можете да създадете поръчка от тази оферта.

Създаване на поръчка от оферта

Обикновено конвертирате оферта, която сте спечелили, в поръчка. Започнете с активна оферта. Обърнете внимание, че след като офертата е приета, няма да можете да я коригирате.

Изберете иконата Карта на сайта, след което изберете Оферти.
Изберете офертата, за която искате да създадете поръчка.
В командната лента изберете Активиране на оферта.
След като офертата е активирана, изберете Създаване на поръчка в командната лента.

Бележка

В приложението "Специалист продажби" опцията "Създаване на поръчка " е налична само ако вашият администратор е разрешил създаването на поръчки от оферти
В диалоговия прозорец Създаване на поръчка полето Спечелена дата е настроено на текущата дата. Изберете друга дата, ако е необходимо.
Добавете описание и изберете OK. Поръчката се създава и всички продукти от офертата се добавят към поръчката.
Запишете промените.

Бележка

Вашият основен запис и всички негови линейни елементи трябва да използват същата валута. Ако например поръчката ви е зададена на щатски долари, трябва да използвате същата валута за елементите в ценова листа, които добавяте към поръчката. Не можете да променяте валутата на основния запис (в този случай поръчка), ако не можете да премахнете всички елементи от ред, свързан със записа. Аналогично, ако поръчката е създадена от оферта, която е създадена от възможност, тя трябва да използва същата валута като възможността.

Важно

След като поръчката ви е окончателна, можете да създадете фактура от поръчката, като изберете бутона Създаване на фактура в командната лента. Повече информация: Създаване или редактиране на фактура Ако Dynamics 365 Sales е интегриран с външно приложение за обработка на поръчки, може да видите бутона Подаване на поръчка вместо бутона Създаване на фактура в командната лента на формуляра за поръчка. Това е така, защото интеграцията позволява поръчка, създадена в Dynamics 365 Sales, да бъде подадена, при което поръчката се синхронизира с приложението за обработка на поръчки, където продължава жизненият цикъл на поръчката. Подадената поръчка е заключена за редактиране в Dynamics 365 Sales освен от потребител за интеграция. Повече информация: Разрешаване на интеграция на обработка на поръчки за продажба

Създаване на поръчка

Можете да създадете поръчка, която се основава на вашата комуникация с клиента, а не на приета оферта.

Изберете иконата Карта на сайта, след което изберете Поръчки.
Изберете Нов.
Във формуляра за поръчка въведете данни в следните задължителни полета:
- Име. Трябва да въведете наименование с дължина от 100 знака или по-малко. Информацията следва да бъде смислена и конкретна. По подразбиране тези записи се сортират по име в списъка със записи.
- "Ценова листа и валута": Изберете ценовата листа и валутата, която ще се използва за изчисляване на цените на продуктите.
Бележка

По подразбиране избирането на ценова листа е необходимо за да можете да добавите продукти към дадена поръчка. Въпреки това вашият администратор може да промени настройките на вашата организация, за да направи полето „Ценова листа” по избор.
- Цените са заключени. Полето е само за четене. Можете да го промените, след като запазите поръчката. За повече информация вижте Заключване или отключване на цената за поръчка или фактура.
В секцията Информация за продажби, в Потенциален клиент изберете клиента, за когото създавате тази поръчка.
В командната лента изберете Запиши , за да създадете записа на поръчката.
За да добавите продукти от вашата възможност към вашата поръчка, изберете иконата Още опции и след това изберете Получаване на продукти, изберете вашата възможност и изберете OK.

-ИЛИ- За да добавите ръчно други продукти, в секцията Продукти изберете Добавяне на продукт. За повече информация вижте Добавяне на продукти към записи за оферти, фактури или поръчки. Ако вашият администратор е конфигурирал подобрената среда за добавяне на продукти, ще видите бутона Добавяне на продукти . За повече информация относно добавянето на продукти с помощта на подобрената среда за работа вижте Намиране и добавяне на множество продукти към оферти, поръчки или фактури.

Бележка

Трябва да въведете размера на данъка, когато добавяте продукт към оферта, поръчка или фактура. Dynamics 365 Sales не изчислява автоматично данъка за отделните продукти. И все пак общата сума на данъка се изчислява автоматично на базата на сбора на данъчните суми за всички отделни продукти в дадена оферта, поръчка или фактура.
В областта Информация за експедиране въведете подробности за експедиране.
В областта Адреси въведете адреси за доставка и фактуриране.
Изберете Запиши в долния десен ъгъл на екрана.

Бележка

Приключвате дадена поръчка или чрез изпълнението й, или чрез анулирането й. Продукти или услуги, които са доставени, се считат за изпълнени. Трябва да отменяте поръчки за всякакви продукти или услуги, които не са доставени.
Ако сте променили ограничението за максимален брой знаци за атрибута "Описание" в обекта "Поръчка", уверете се, че сте направили съответна промяна и в обекта "Затваряне на поръчка". Това е необходимо, за да се предотвратят потенциални грешки или отрязване на данни, когато системата копира описанието от обекта "Поръчка" в обекта "Затваряне на поръчка".
Не можете да зададете състоянието на няколко поръчки да се изпълняват наведнъж.
Не можете да актуализирате или променяте поръчка, след като е затворена или ако е частично или напълно изпълнена.

Типични следващи стъпки

Създаване или редактиране на фактура

Научете повече за процеса на продажба, подхранвайки продажбите от олово до поръчка

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

Нямате необходимия лиценз или роля.
Вашият администратор не е включил функцията.
Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вижте също

Печат на оферта, фактура или други записи Транзакции за продажби в Dynamics 365 Sales

Споделяне чрез