Конфигуриране на прихващане на имейл
Конфигурирайте ангажирането на имейли, за да показвате на продавачите и мениджърите по продажбите прозренията за ангажираността на клиентите с имейли, за да помогнете за изграждането на взаимоотношения с клиентите. Само имейлите, които се изпращат от Dynamics 365, се разглеждат за анализ на ангажирането на имейли.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Разрешаване на ангажиране на имейл
За да разрешите ангажирането на имейл, изпълнете следните стъпки:
Бележка
За да се възползвате от пълната среда за прихванане на имейл, включете Карти с аналитични данни за ангажиране на имейл Имейл отворен и Напомняне по имейл.
Важно
Със разрешаването на тази функция приемате да споделяте данни за имейл дейността с услуги на Microsoft. Данните, импортирани от външни системи в Dynamics 365, са предмет на нашата декларация за поверителност.
Предварителни изисквания
Проверете следните предпоставки, преди да разрешите прихващане на имейл за вашата организация:
Разрешете стандартните функциите на Sales Insights. Повече информация: Разрешаване и конфигуриране на стандартни функции на Sales Insights
За да използвате прикачени файлове за следван имейл:
OneDrive for Business трябва да е наличен за вашия сървър на Dynamics 365 Sales. Повече информация: Активиране OneDrive за бизнеса
Разрешаване на управление на документи за имейл в Sales. Повече информация:Разрешаване SharePoint на управление на документи за конкретни обекти
Активирайте SharePoint да се споделя външно с анонимни (неудостоверени) потребители, за да позволи на външните получатели на имейл достъп до прикачени файлове. Повече информация: Преглед на външното споделяне
За да разрешите препоръки за време на доставка въз основа на часовите зони на получателите, трябва да разрешите Карти на Bing в Sales. Повече информация: Диалогов прозорец Системни настройки - раздел Общи
За да преброите отговорите по имейл, уверете се, че настройките в секцията Проследяване на имейл разговори са правилно конфигурирани Power Platform в центъра за администриране. Повече информация: Управление на настройките за проследяване на имейли.
Разрешаване на прихващане на имейл
Влезте в Dynamics 365 Sales и отидете в приложението Център за продажби.
Отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.
В секцията Ангажиране на имейл (стандартен) изберете Предоставяне на разрешения.
Показва се съобщение за потвърждение в раздел. Затворете раздела и продължете да настройвате прихващането на имейл.
Бележка
Ако вече предоставяте разрешения, тази стъпка ще бъде пропусната. Не е нужно да давате разрешения за прихващане на имейл отново.
В секцията Ангажиране на имейл изберете Настройка и след това включете превключвателя.
Прихващане на имейл е активирано и готово за използване във вашата организация.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Въведение в администрирането на Sales Insights
Преглед на взаимодействията на съобщенията с ангажиране на имейл