Разрешаване и конфигуриране на функциите на Sales Insights
Активирането и конфигурирането на функциите на Dynamics 365 Sales Insights помага на продавачите да изградят по-силни взаимоотношения с клиентите си, да спестят време и да бъдат в крак със сделките си с прозрения, базирани на AI в реално време. В Sales Insights някои функции са достъпни безплатно заедно с Dynamics 365 Sales, а някои изискват допълнителен лиценз за Sales Insights, който да се използва във вашата организация. Повече информация: Общ преглед
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Enterprise и Dynamics 365 Sales Premium Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Какво можете да конфигурирате
Като администратор, можете да разрешавате и конфигурирате функциите на Sales Insights, както се изисква във вашата организация:
- Разрешаване и конфигуриране на стандартни функции на Sales Insights
- Първи стъпки с първокласните функции на Sales Insights
- Разрешаване и конфигуриране на първокласни функции на Sales Insights
- Администриране на разузнаване чрез разговор
Разрешаване и конфигуриране на стандартните функции на Sales Insights
Стандартните функции на Sales Insights – Асистент (стандартен), Автоматично улавяне (стандартен) и Ангажиране на имейл (стандартен) – са налични за Вас заедно с Dynamics 365 Sales. Можете да конфигурирате тези стандартни функции, както се изисква във вашата организация.
Бележка
Стандартните функции на Sales Insights не са налични с приложението Sales Professional.
- Прегледайте изискванията и предпоставките.
- Активирайте стандартните функции на Sales Insights.
- Конфигурирайте стандартните функции според нуждите.
Изисквания и предпоставки
Прегледайте следните изисквания и предпоставки, за да разрешите стандартните функции за Sales Insights:
Някои ограничения на функциите се прилагат в зависимост от това кои комбинации от Dynamics 365 и Exchange изпълнявате, както е описано подробно в таблицата по-долу.
Версия на продукта Налични стандартни функциите на Sales Insights Dynamics 365 с Microsoft Exchange Online - Асистент (стандартни карти)
- Прихващане на имейл
- Автоматично улавяне
Dynamics 365 с Microsoft Exchange (локален) - Асистент (всички карти, с изключение на карти въз основа на информация на Exchange)
- Прихващане на имейл
Dynamics 365 (on-premises) Асистент (стандартни карти) Dynamics 365 (on-premises) с Microsoft Exchange онлайн Асистент (стандартни карти) Функциите Асистент, Прихващане на имейл и Автоматично улавяне са достъпни за Dynamics 365 Sales с лиценз за Enterprise или Sales Premium.
Разрешете стандартните функциите на Sales Insights
Преди да можете да конфигурирате тези функции, трябва да приемете известието за поверителност. За да приемете известието за поверителност, следвайте тези стъпки, изброени тук.
Бележка
По подразбиране стандартният асистент е разрешен.
Важно
Dynamics 365 Sales Insights предоставя функции, които проследяват поведението и събират информация за контактите. Уверете се, че разбирате свързаните с поверителността въпроси, които тези функции повдигат, и разрешете функциите, само ако сте сигурни, че те не нарушават никакви правила за поверителност, които вече съществуват във вашата организация. Винаги предприемайте мярка за защита на поверителността за вашите контакти. Повече информация: Декларация за поверителност
Влезте в Dynamics 365 Sales и отидете в приложението Център за продажби.
Отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.
В раздела Условия за ползване изберете Съгласен съм.
Стандартните функции на Sales Insights са разрешени за вашата организация и можете да конфигурирате функции като настройката на ускорител на продажбите, Асистент (стандартен), автоматично улавяне (стандартен) и ангажиране на имейл (стандартен).
Конфигуриране на стандартни функциите на Sales Insights
След като разрешите стандартните функции за Sales Insights, можете да конфигурирате функциите за вашата организация.
- За да конфигурирате стандартния Асистент, вижте Конфигуриране и управление на аналитични карти за стандартния Асистент.
- За да конфигурирате стандартно автоматично заснемане, вижте Конфигуриране и разрешаване на автоматично заснемане.
- За да конфигурирате стандартното ангажиране на имейл, вижте Конфигуриране и разрешаване на ангажиране на имейл.
- За да конфигурирате ускорител на продажбите за правила за присвояване, вижте Конфигуриране на правила за присвояване в Sales Enterprise
Първи стъпки с първокласните функции на Sales Insights
С вашия лиценз за Dynamics 365 Sales Enterprise можете да настроите и изпитате функции на Sales Premium, като например ускорител на продажбите, разузнаване чрез разговор и прогнозно оценяване с ограничен месечен капацитет. Повече информация: Възможности за цифрови продажби в Sales Enterprise
Разрешаване и конфигуриране на първокласни функции на Sales Insights
Премиалните функции за Sales Insights предоставят интелигентни аналитични данни за продажбите, които помагат на продавачите да предприемат навременни действия за закриване на сделки и генериране на приходи. Премиум функциите на Sales Insights включват премиум Асистент със студио Асистент, анализ на забележки, анализ на взаимоотношенията, Кой кого познава, прогнозно оценяване на потенциален клиент, прогнозно оценяване на възможност, премиум прогнозиране и ускорител на продажбите и последователността. Можете да конфигурирате тези функции, както се изисква във вашата организация.
- Прегледайте изискванията за поверителност и лични данни.
- Прегледайте предпоставките.
- Активиране на първокласни прозрения за продажбите.
- Конфигуриране на първокласни функции на Sales Insights.
Преглед на изискванията за поверителност и лични данни
За да научите повече за изискванията, свързани със защитата на поверителността и личните данни на клиентите, отидете на Поверителност и лични данни за Microsoft Dynamics 365.
Можете да изпълнявате следните задачи във функциите за автоматично заснемане, анализ на релации и разузнаване чрез разговор, за да сте сигурни, че спазвате изискванията за поверителност и лични данни.
| Задача | Поддържана функция | Предмет на разговор |
|---|---|---|
| Преглед на данни за KPI, съхранени за контакт, потенциален клиент и възможност, с помощта на системни изгледи и експортирането им в Excel. | Анализ на релации | Преглед и експортиране на KPI данни |
| Извличане на данни за контакт, потенциален клиент, възможност и системен потребител от услугата на Azure, която се използва за изчисляване и съхраняване на данни с помощта на персонализирано действие. | Анализ на релации и разузнаване чрез разговор | Извличане на данни за прозрения с помощта на msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR действие |
Преглед на предварителните изисквания
Прегледайте следните изисквания, преди да инсталирате и конфигурирате премиалните функции на Sales Insights:
Трябва да сте администратор на Dynamics 365 Sales.
Трябва да имате лиценз за Sales Premium, Sales Insights или Sales Enterprise.
Бележка
- Можете също така да започнете безплатен пробен период, за да използвате функциите на Sales Premium. Повече информация: Регистрирайте се за безплатна пробна версия на Dynamics 365 Sales
- Ако имате лиценз за Dynamics 365 Sales Enterprise, можете да инсталирате и конфигурирате три първокласни функции (ускорител на продажбите, разузнаване чрез разговор и прогнозно оценяване) с ограничен месечен капацитет. Повече информация: Възможности за цифрови продажби в Sales Enterprise
Задайте лицензи на всеки индивид за използване на функциите. Това се изпълнява в центъра Microsoft 365 за администриране. Повече информация: Присвояване на лицензи на потребители.
Имейл сървърът на Exchange е конфигуриран и пощенската кутия е разрешена с помощта на имейл конфигурации в настройките. Повече информация: Диалогов прозорец Системни настройки - раздел Имейл.
Активиране на първокласни прозрения за продажбите
Бележка
За да инсталирате и конфигурирате три първокласни функции (ускорител на продажбите, разузнаване чрез разговор и прогнозно оценяване), които са налични с лиценза Sales Enterprise, трябва да отидете на страницата Първи стъпки с цифрови продажби под Настройки на приложението. Повече информация: Възможности за цифрови продажби в Sales Enterprise
Премиалните функции за Sales Insights не са достъпни по подразбиране. Трябва да инсталирате тези функции, като приемете правилата и условията за вашата организация. За да приемете правилата и условията, изпълнете следните стъпки:
Влезте в Dynamics 365 Sales и отидете в приложението Център за продажби.
Отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.
В секцията Увеличете продажбите си с Premium изберете Съгласен съм с правилата и условията, след което изберете Първи стъпки.
Инсталацията може да отнеме няколко минути, за да завърши, а напредъкът се показва в диалогов прозорец. След като инсталирането завърши, сте готови да конфигурирате премиалните функции за Sales Insights.
Конфигуриране на премиални функции на Sales Insights
След като инсталирате премиалните функции на Sales Insights, можете да конфигурирате премиалните функции според изискванията:
- За да конфигурирате премиум Асистент, вижте Конфигуриране и управление на Карти с аналитични данни за премиум Асистент.
- За да конфигурирате анализ на забележки, вижте Конфигуриране на анализ на забележки.
- За да конфигурирате анализ на релация, вижте Конфигуриране на анализ на релация.
- За да конфигурирате Кой кого познава, вижте Конфигуриране на Кой кого познава.
- За да конфигурирате прогнозно оценяване на потенциален клиент, вижте Конфигуриране на прогнозно оценяване на потенциален клиент.
- За да конфигурирате прогнозно оценяване на възможност, вижте Конфигуриране на прогнозно оценяване на възможност.
- За да конфигурирате премиум прогнозиране, вижте Всичко за премиум прогнозирането.
- За да конфигурирате ускорител на продажбите и последователността (преглед), вижте Разрешаване и конфигуриране на ускорител на продажбите.
Администриране на разузнаване чрез разговор
Разузнаването чрез разговор подпомага мениджърите по продажбите и продавачите във вашата организация да получат преглед на разговора с клиентите. Разузнаването чрез разговор помага за:
- Мениджърите по продажбите да детайлизират, за да получат статистически данни за обаждания за отделни продавачи, като настроенията на клиентите, използваните ключови думи и конкурентите, споменати в разговора. Мениджърите по продажбите могат да използват тези данни, за да дадат по-интелигентно обучение на продавачите и да подобрят бизнеса.
- Продавачите анализират своите данни за разговор и идентифицират подобрения в стила на разговор, за да подобрят продажбите и да генерират приходи.
Като администратор, когато влизате в приложението за първи път, можете да настроите приложението. След като завършите настройката, мениджърите по продажби и продавачите във вашата организация могат да влязат и да използват приложението безпроблемно. Повече информация: Първо стартиране на настройката на приложението Sales Insight
Можете също така да актуализирате всяка настройка по-късно, както се изисква. Налични са следните конфигурации:
- Свържете средата си на Sales за събиране на данни и показване на KPI. Повече информация: Свързване на разузнаване чрез разговор към среда
- Определете ключовите думи и конкурентите, които се проследяват в разговорите. Повече информация: Конфигуриране на ключови думи и конкуренти за проследяване
- Определете колко дълго искате да запазите данните в приложението и премахнете конкретни данни за продавача. Повече информация: Запазване и изтриване на данни чрез поверителност
- Разрешаване на функции за преглед. Повече информация: Активиране на функциите за преглед
За ефективно използване на Sales Insights
Използвайте предварително подготвените обекти (контакт, възможност, потенциален клиент, акаунт и случай), като същевременно създавате записи в приложението. Ако във вашата организация се изискват промени в обекта, персонализирайте само тези предварително подготвени обекти, за да отговарят на вашите изисквания. Това помага на приложението да анализира записите и да генерира ефективно модели и прогнози.
Уверете се, че опцията за проследяване на промяната за следните обекти е разрешена: Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Възможност, Системен потребител, Екип, Опашка, Организация, Имейл, Телефонен разговор, Задача, Среща, Група по дейност, Връзка, Бизнес единица, Показател, продукт на възможност, Продукт, Процес на продажба на възможност, Етап на процеса, Роля на връзката, Работен поток, Цел, Роля, Роли на системни потребители, Бележка, Настройки за автоматично улавяне, Правило за автоматично улавяне и Процес на продажба на Lead To Opportunity
- Отидете в Настройки>Персонализации>Персонализиране на системата.
- На страницата Решение по подразбиране разгънете Обект и след това изберете обект.
- В раздела Общи , под Услуги за данни проверете дали опцията Проследяване на промяната е разрешена.
Уверете се, че не изтривате решението Sales Insights MDL Config от решенията. Ако това решение бъде изтрито, функциите Sales Insights дават неточни резултати и може да бъдат деактивирани.
Въпреки това, ако искате да изтриете решението Sales Insights MDL Config поради проблеми със съхранението, деинсталирайте и решението SalesInsightsAddOn . Това гарантира, че решението Sales Insights MDL Config няма да бъде автоматично преинсталирано, когато бъдещи актуализации бъдат изпратени към вашата организация.
Съобщение за поверителност
За конкретна информация за поверителност относно възможностите на Dynamics 365 Sales Insights вижте Известие за поверителност.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Общ преглед на Dynamics 365 Sales
Подобрете коучинга на продавача и потенциала за продажби с разузнаване чрез разговор
Съобщение за поверителност на Sales Insights