Конфигуриране на настройки на продуктов каталог
Конфигурирайте настройките, за да промените работата на продавача, докато избирате продукти от каталога.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Конфигуриране на настройките
Можете да конфигурирате настройките на продуктовия каталог, за да промените работата на продавачите, когато избират продукти от каталога. Например можете да изберете дали трябва да изберат ценова листа, когато създават възможност, оферта, фактура или поръчка.
За да разрешите на права за достъп да създава продукти, трябва да зададете разрешението Създаване за обекта "Продукт " на права за достъп. Продуктите могат да бъдат създадени само на ниво организация. Дори ако зададете разрешенията за права за достъп на ниво потребител за обекта Продукт , продуктите ще бъдат създадени на ниво организация.
Конфигуриране на настройките на продуктовия каталог
В приложението "Център за продажби" изберете Промяна на областта
в долния ляв ъгъл и след това изберете Настройки на приложението.Под Продуктов каталог изберете Настройки на продуктовия каталог.
На страницата Настройки на продуктовия каталог задайте подходящите стойности, както е описано в таблицата по-долу, и след това запишете промените.
Бележка
Подобреното изживяване за добавяне на продукти не се поддържа за мобилни устройства. Потребителите на мобилни устройства ще продължат да виждат формуляра за бързо създаване за добавяне на продукти.
| Настройка | Описание |
|---|---|
| Добавяне на продукти | Включете тази опция, за да активирате подобрения диалогов прозорец Добавяне на продукти , който продавачите могат да използват за ефективно търсене, сравняване и избор на продукти, докато създават възможност, оферта, фактура или поръчка.
Когато включите тази опция, ще видите допълнителни опции за персонализиране, които можете да използвате, за да персонализирате информацията, от която се нуждаете, в диалоговия прозорец Добавяне на продукти . Можете да добавите още колони към диалоговия прозорец или да добавите повече информация към колоната Продукт . Повече информация: Преглед: Персонализиране на диалоговия прозорец Добавяне на продукти. |
| Създаване на продукти в активно състояние | Включете тази опция, за да настроите продуктите в active състояние при създаване. Тази опция се отнася само за продукти, които не разполагат с родителско продуктово семейство. За да създадете продукти в draft щата, изключете тази опция. |
| Разрешаване на избор на ценова листа по подразбиране | Включете тази опция, ако искате ценовата листа по подразбиране да бъде избрана за дадена възможност на базата на вградено правило (т.е. чрез ценовите листи по подразбиране, дефинирани за територии). В противен случай изключете тази опция. |
| Използване на изчисляване на системните цени | Включете тази опция, за да използвате системата за ценообразуване за изчисляване на цени за възможности, оферти, поръчки и фактури. Изключете опцията, за да използвате персонализирани цени. Повече информация: Използване на персонализирани цени за продукти |
| Направете ценовата листа незадължителна | Включете тази опция, ако искате да разрешите на продавачите да добавят продукти към възможности, оферти, фактури или поръчки, без да свързват ценова листа. |
| Максимален брой продукти в пакет | Посочете максималния брой продукти, които могат да бъдат добавени в пакет. По подразбиране: 15 |
| Максимален брой свойства, разрешени за продукт или пакет | Задайте максималния брой свойства, които могат да бъдат свързани с даден продукт или пакет. Свойствата на продукта се добавят към записа на семейството продукти и всички дъщерни продукти и пакети в семейството продукти наследяват свойствата, добавени към семейството на родителските продукти. Забележка: Номерът, посочен в тази настройка, влиза в сила само когато публикувате продукт или пакет със свързаните свойства, а не в момента, в който добавяте свойствата към чернова на запис на семейство продукти. По подразбиране: 50 |
| Метод за изчисляване на отстъпка | Изберете За единица , ако искате системата за ценообразуване да изчисли отстъпката въз основа на единична цена вместо на позиция. По подразбиране изчисленията се правят за всеки отделен елемент в ред. Вижте следната таблица. |
Следващата таблица показва разликата между отстъпките, изчислени за даден елемент на ред, спрямо единичната цена.
| Отстъпка метод |
Продукт | Единична цена | Количество | Отстъпка | Сума |
|---|---|---|---|---|---|
| Елемент в списък | Продукт 1 | 100 | 11 | 10 | (100 × 11) − 10 = 1 090 |
| Единична | Продукт 2 | 100 | 11 | 10 | (100 − 10) × 11 = 990 |
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Настройване на продуктов каталог
Разрешаване на подобреното изживяване при добавяне на продукти (център за продажби)