Споделяне чрез


Създаване на персонализирани карти с аналитични данни

Като системен администратор или мениджър продажби можете да създадете свои собствени предложени действия, които са по-подходящи за вашата организация, чрез функцията за управление на асистент. С помощта на събития и условия можете да персонализирате обстоятелствата за това кога да създавате предложения и да наложите информация в работния поток на продавача. Това помага на продавачите да затворят сделката по-бързо.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium
Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита Системен администратор или мениджър продажби
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Създаване на персонализирана карта с аналитични данни

Бележка

  • От 1 август 2024 г. шаблоните за създаване на нови Асистент Карти няма да са налични. Можете да продължите да използвате потока Microsoft Power Automate , за да създавате персонализирани Карти.
  • За да създадете персонализирани карти с прозорци с асистентското студио, уверете се, че Microsoft Power Automate е инсталиран.
  • Персонализираната карта с аналитични данни се показва в списъка с карти с аналитични данни в Асистент студио само след генериране на карта въз основа на дефинирания поток. Например сте дефинирали поток за показване на карта, когато се създава възможност с прогнозна стойност над $5,000. Когато за първи път в организацията се създава възможност с прогнозна стойност $6,000, карта се генерира и ще бъде наличен в списъка с прозрения, Карти Асистент студио.
  1. В приложението център за продажби отидете на Промяна в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.

  2. На картата на сайта, под Асистент, изберетеНачало , за да отидете на страницата на Асистент Studio .

    Съвет

    Като алтернатива, на страницата с настройки на Sales Insights изберете Управление от секцията Асистент (пълни възможности), за да отидете на страницата на Асистент Studio .

  3. На страницата на Асистент Studio изберете + Нова карта с аналитични данни .

  4. Select + Create from празно и създайте поток, Power Automate за да дефинирате условията и действията за картата.

    За да научите повече за създаването на поток, вижте Създаване на поток. Power Automate

  5. Използвайте Flow Checker , за да проверите грешки и предупреждения в потока.

    Грешките и предупрежденията в потока причиняват проблеми с производителността или надеждността. Уверете се, че потокът е без грешки и предупреждения. Инструментът за проверка е винаги активен, като се появява в командната лента на дизайнера. Проверката показва червена тока, когато намира една или повече грешки в потока ви.

    Когато изберете Проверка на потока, съответната грешка се показва с повече подробности. В този пример грешката указва, че името на картата не е въведено. Поправете грешката, за да продължите.

    Бележка

    Трябва да поправите всички грешки и предупреждения, за да запишете потока.

  6. (По избор) Изберете бутона Тест , за да тествате потока си.

    Уверете се, че всички конфигурирани стъпки работят според изискванията. Функцията за тестване изпълнява и валидира всяка стъпка в потока и подчертава всяка грешка, която възниква на стъпка. Вие трябва да разрешите тази грешка, за да продължите.

  7. Запишете потока.

Създадена е картата. Можете допълнително да редактирате картата, за да зададете приоритет и да присвоите различни права за достъп.

Преглед на запазените ви потоци

След като създадете поток, трябва да се генерира карта на базата на създадения поток за достъп до потока в дизайнера. Понякога Карти може да не се генерират веднага и може да не намерите създадения поток за актуализиране или преглед.

За достъп до записаните потоци, изпълнете следните стъпки:

  1. Отидете и Microsoft Power Automate влезте с вашите идентификационни данни за Dynamics 365 Sales.

    Бележка

    По подразбиране вашата организация е избрана въз основа на най-новата ви асоциация. Ако имате няколко организации, свързани с вас, изберете правилната организация от настройките на профила си.

  2. Изберете Решения и след това изберете Решение по подразбиране.

    Екранна снимка на изберете опция Решение по подразбиране.

    Всички решения по подразбиране са изброени.

  3. В лентата с инструменти отидете на Търсене и потърсете потока, който искате да актуализирате или прегледате.

Редактиране и добавяне на действия към Карти

Можете да добавите действия, които потребителят може да направи върху карта. За да изберете действие, изпълнете следните стъпки:

  1. В полето Търсене на конектори и действия въведете Dynamics 365 Sales Insights и отворете конектора.

  2. В раздела Действия изберете конектора Създаване на карта за Асистент .

    Екранна снимка на действие за избор на карта.

  3. За да създадете карта, въведете следната информация:

    параметър Описание
    Среда (организация) Изберете име на организацията си.
    Име на карта Въведете име за картата.
    Заглавка на картата Въведете име, което да се появи в заглавката на картата.
    Текст на картата Въведете съобщение, което да се появи в основния текст на картата.
    Първичен вид действие Изберете тип действие за картата. Поддържат се следните действия:
    - Персонализирано действие (CRM процес): Изпълнете стъпките в Персонализирано действие (CRM процес), за да извикате персонализирано действие, което е дефинирано в Dynamics 365 Sales за обект.
    - Отворен запис
    - Отворен URL адрес
    - REST: Изпълнете стъпките в REST , за да извикате REST API с персонализираното действие.

    Екранна снимка на списъка с поддържани действия за карта.

Персонализирано действие (процес на CRM)

Използвайте опцията Персонализирано действие (CRM процес), за да извикате персонализирано действие, което е дефинирано в Dynamics 365 Sales за обект. За да научите повече, вижте Използване на действия за уеб API.

За да добавите персонализирано действие, следвайте тези стъпки:

  1. Отворете конектора на Dynamics 365 Sales Insights .

  2. В раздела Действия изберете действието Избор на персонализирано действие (CRM процес) за карта с аналитични данни (преглед ).

    Появява се стъпка за избор на персонализирано действие.

    Екранна снимка на стъпката за добавяне на персонализирано действие.

  3. В стъпката Избор на персонализирано действие (CRM процес) за карта с аналитични данни въведете необходимата информация.

    Параметър Описание
    Среда (организация) Изберете име на организацията си.
    Филтриране по обект Изберете обекта, с който е свързано действието.
    Персонализирано действие (процес на CRM) Изберете персонализираното действие, което искате да извършите на картата. В зависимост от избраното действие се показва следващият набор от полета. В този пример се показва полето Състояние.

REST

Използвайте опцията REST , за да извикате REST API.

  1. В стъпката Създаване на карта за Асистент въведете необходимата информация, както е описано в редактиране и добавяне на действия към Карти и след това изберете Основен тип действие като REST.

  2. Въведете следната информация в параметрите, за да създадете карта за REST API:

    параметър Описание
    Основен текст на действието Въведете име за бутона, който трябва да се появи на картата.
    Крайна точка на основното действие Въведете крайната точка, която API трябва да извика.
    HTTP метод на първично действие Изберете HTTP метод за API за повикване.

    Екранна снимка на създаване на карта за REST API.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Конфигуриране и управление на Карти с аналитични данни за премиум Асистент
Редактиране на Карти с аналитични данни
Оптимизиране на класирането на Карти с информация