Споделяне чрез

Създаване на персонализирани карти с аналитични данни

  • Статия

Като системен администратор или мениджър продажби можете да създадете свои собствени предложени действия, които са по-подходящи за вашата организация, чрез функцията за управление на асистент. С помощта на събития и условия можете да персонализирате обстоятелствата за това кога да създавате предложения и да наложите информация в работния поток на продавача. Това помага на продавачите да затворят сделката по-бързо.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium
Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп Системен администратор или мениджър продажби
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Създаване на карта с аналитични данни по избор

Диаграмата по-долу илюстрира поток с високо ниво на създаване на карта с аналитични данни:

Отваряне на раздела за асистент

В тази процедура ние ще покажем като пример как да създадете аналитични данни за действие при актуализиране на свойство. Нека създадем свойството Когато се актуализира, създайте прозрение за действие карта.

Бележка

  • Считано от 1 август 2024 г., шаблоните за създаване на нови Асистент Карти няма да са налични. Можете да продължите да използвате потока, Microsoft Power Automate за да създадете свой персонализиран Карти.
  • За да създадете персонализирани карти с прозорци с асистентското студио, уверете се, че Microsoft Power Automate е инсталиран.
  • Персонализираният карта с аналитични данни се показва в списъка с прозрение Карти в студио Асистент само след като се генерира карта въз основа на определения поток. Например, дефинирали сте поток за показване на карта, когато се създава възможност с оценена стойност над $5,000. Когато се създаде възможност за първи път в организацията с прогнозна стойност $6,000, карта се генерира и ще бъде налична в списъка с прозрение Карти в Асистент студио.

  1. В приложението за център за продажби отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки за статистика на продажбите.

    Избор на опцията за настройки на Sales Insights

  2. На картата на сайта, под Асистент изберете Начало, за да отидете на страницата Асистент Studio.

    Съвет

    Като алтернатива, на страницата с настройки на Sales Insights изберете Управление от Асистент секцията (пълни възможности) , за да отидете на страницата Асистент Studio .

  3. На страницата Асистент Studio изберете + Създаване на нов карта с аналитични данни.

    Отваря се страницата за избор на шаблон.

    Бележка

    Ние препоръчваме да използвате шаблони за създаване на карти с аналитични данни.

  4. Избор на шаблон за създаване на карта.

    Бележка

    Ако искате да създадете прозрение Карти от празен поток, изберете Създаване от празно. За да научите повече, вижте Създаване на поток в Power Automate.

    В този пример избрахме шаблона Краен срок идва , за да създадем персонализирания карта.

    Изберете шаблон за създаване на карти за аналитични данни

    Потокът утвърждава вашите акаунти на приложенията, които потокът ще свърже. В този пример потокът се свързва с Microsoft Dataverse и Sales Insights за Dynamics 365 Sales. След като успешно сте влезли, можете да продължите създаването на картата.

    Ако някой от акаунтите не е валиден, бутонът "Продължи" изглежда замъглен и не можете да продължите. Изберете Актуализиране , за да влезете с валидни идентификационни данни.

    Проверка на акаунт в поток

  5. Изберете Продължение.

    Показва се предварително дефинираният поток. В този пример създаваме аналитични данни, когато наближава крайният срок за възможност. Има три стъпки, свързани с предварително дефиниран поток с предварително попълнени данни:

    • стъпка 1: Създаване на график
    • стъпка 2: Дефиниране на операция
    • стъпка 3: Дефиниране на контрола

    Можете да редактирате стъпките според изискванията си.

    Редактиране на шаблон на поток

  6. В стъпка 1 се определя график, за когато искате да покажете картата. В този пример честотата е настроена на „ежедневно” и можете да добавите други параметри, като например часовата зона.

    Създаване на график на карта

    Ако искате да промените потока, изберете иконата плюс (+) на съединителя, който се свързва със следващия стъпка, и след това изберете Добавяне на действие според изискванията на вашата организация. За да научите повече, вижте Добавяне на няколко действия и разширени опции към поток.

  7. В стъпка 2 се определя операция за получаване на записи от организация за избрания обект. В този пример ние сме избрали обекта като задача и организацията.

    Изберете Показване на разширени опции за по-нататъшно актуализиране на стъпка чрез конфигуриране на параметрите Заявка за филтриране, Подреждане по, Най-горен брой и Разгъване на заявка.

    Определете операциите с карти

  8. В стъпка 3 изберете приложи към всяка контрола и въведете необходимата информация.

    а. Маркерът за стойност се добавя към полето Избор на изход от предишни стъпки . Тази стойност се получава от предишната стъпка, където определихме обекта.

    Изберете изход от предишната стъпка

    б. Стъпка на условие е определена да съвпадне с датата на задачата, която е дефинирана в стъпка 2 към текущата дата, за да се задейства условието. Тук дефинираме стойността като formatDateTime(item()?[' scheduledend'],'yyyy-MM-dd'), условието, както е равно на, и праговата стойност като formatDateTime(utcNow(),'yyyy-MM-dd').

    Добавяне на условие

    За да научите повече за условията, вижте Добавяне на условие към поток.

    в. Разделът "Ако да" определя свойствата на карта и действията, които можете да предприемете. Тук сме избрали действие за създаване на карта за Асистент. Въведете следната информация:

    • "Име на организацията": Името на организацията, за която искате да активирате карта.
    • карта Име: Име на карта, към което да се препраща в списъка с налични Карти в Карти Управление на прозрението.
    • Описание: Резюмето или основната информация за карта, която трябва да се покаже.
    • Действие: Удобните връзки, които ще ви помогнат да завършите каквото и да е действие, което карта препоръчва. Броят (до две) и типът на връзките, предоставени тук, варират според типа карта. За да научите повече, вижте Добавяне на действия към Карти.
    • Параметър на действие: ИД на създаденото действие.
    • Ако желаете, можете да конфигурирате разширените опции за състоянието. Изберете Показване на разширени опции и актуализирайте параметрите Заглавие, Начална дата, Крайна дата, Показване на, Причини, Относно ИД на обект, Параметър на действие, ИД на обект Тип и Относно тип обект.

    Когато изберете текстово поле, се появява прозорецът за динамично съдържание. Можете да изберете и добавите съответните полета. Тези променливи и стойности на поле за динамично съдържание, показвани от тези полета, се променят според подадената информация.

    Добавяне на информация за състояние

    За да научите повече за условията на израза, вижте Използване на изрази в условия, за да проверите множество стойности.

  9. Използвайте Flow Checker , за да проверите грешките и предупрежденията в потока.

    Грешките и предупрежденията в потока причиняват проблеми с производителността или надеждността. Уверете се, че потокът е свободен от грешки и предупреждения. Инструментът за проверка е винаги активен, като се появява в командната лента на дизайнера. Проверката показва червена тока, когато намира една или повече грешки в потока ви.

    Например, докато създавате дата на падеж карта не сте въвели карта Име. Инструментът за проверката на потока разпознава грешката и показва червена точка.

    Инструмент за проверка на поток с грешка

    Когато изберете Flow Checker, съответната грешка се показва с повече подробности. В този пример грешката указва, че карта Име не е въведено. Поправете грешката, за да продължите.

    Подробности за грешка на инструмент за проверка на поток

    Бележка

    Трябва да поправите всички грешки и предупреждения, за да запишете потока.

  10. (По избор) Изберете бутона Тест, за да тествате потока си.

    Уверете се, че всички конфигурирани стъпки работят според изискванията. Тестовата функция изпълнява и проверява всяка стъпка в потока и подчертава всяка грешка, която възниква на стъпка. Вие трябва да разрешите тази грешка, за да продължите.

    Изберете опция за тестване на потока чрез задействане на действия или чрез използване на данните от предишни тестови изпълнения и след това изберете Запиши & Тест.

    Изберете Тестов тип на потока

    В този пример виждате, че стъпка Вижте всички задачи в Dynamics 365 не издържа теста. Изберете стъпката и се показва повече информация за тази грешка. Вие трябва да разрешите тази грешка, за да продължите.

    Тестов поток на картата

  11. Запишете потока.

    Когато карта се запише, се показва списъкът Управление на прозрението Карти се актуализира и датата на падежа карта се показва. Сега можете да редактирате карта, за да зададете приоритет, и да присвоите към различни роли на защита.

Преглед на запазените ви потоци

След като създадете поток, трябва да се генерира карта на базата на създадения поток за достъп до потока в дизайнера. Понякога картите не могат да се генерират незабавно и може да не намерите създадения поток за актуализиране или преглед.

За достъп до записаните потоци, изпълнете следните стъпки:

  1. Отидете и Microsoft Power Automate влезте с идентификационните си данни за Dynamics 365 Sales.

    Бележка

    По подразбиране вашата организация е избрана въз основа на най-новата ви асоциация. Ако имате няколко организации, свързани с вас, изберете правилната организация от настройките на профила си.

  2. Изберете Решения и след това изберете Решение по подразбиране.

    Избор на опция

    Всички решения по подразбиране са изброени.

  3. В лентата с инструменти отидете на „Търсене” и потърсете потока, който искате да бъде актуализиран или прегледан.

    Търсене на решенията ви

Добавете действия към карти

[Тази статия е предварително издание на документацията и подлежи на промяна.]

Важно

  • Това е функция за предварителен преглед.
  • Функциите за предварителен преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничена функционалност. Тези функции са предмет на допълнителни условия за ползване и са налични преди официалното издание, така че клиентите да могат да получат ранен достъп и да предоставят обратна връзка.

Можете да добавите действия, които потребителят може да направи върху карта. За да изберете действие, изпълнете следните стъпки:

  1. В полето Търсене на съединители и действия въведете Статистика за продажби.

  2. Изберете Създаване на карта за Асистент V2 (преглед) конектор.

    Изберете действие за карта

  3. В Тип бутон изберете едно от следните действия:

    • Действие по избор (CRM процес): Изпълнете стъпките в действие по избор (CRM процес), за да извикате действие по избор, което е дефинирано в Dynamics 365 Sales за обект.

    • Стартиране на наръчник: Изпълнете стъпките в Стартиране на наръчник , за да стартирате наръчник с персонализираното действие.

    • Отваряне на запис

    • Отваряне на URL адрес

    • REST: Изпълнете стъпките вREST , за да извикате REST API с действието по избор.

    Списък с поддържани действия за карта

Персонализирано действие (процес на CRM)

Използвайте опцията Действие по избор (CRM процес), за да извикате действие по избор, което е дефинирано в Dynamics 365 Sales за обект. За да научите повече, вижте Използване на действия за уеб API.

За да добавите персонализирано действие, следвайте тези стъпки:

  1. В полето Търсене на съединители и действия въведете Статистика за продажби.

  2. Изберете Изберете действие по избор (CRM процес) за карта с аналитични данни (преглед) конектор.

    Изберете действие за карта

    Появява се стъпка за избор на персонализирано действие.

    Стъпка, за да добавите персонализирано действие

  3. В Изберете действие по избор (CRM процес) за карта с аналитични данни стъпка въведете необходимата информация.

    Параметър Описание
    Среда (организация) Изберете име на организацията си.
    Филтриране по обект Изберете обекта, с който е свързано действието.
    Персонализирано действие (процес на CRM) Изберете персонализираното действие, което искате да извършите на картата.
    Състояние Това е динамично поле и стойностите, които се показват тук, се основават на избраното персонализирано действие.

  4. Определете картата, като използвате избраното персонализирано действие. В Създаване на карта за Асистент V2 стъпка въведете необходимата информация.

    Параметър Описание
    Среда (организация) Изберете име на организацията си.
    Име на карта Въведете име за картата.
    Заглавка на картата Въведете име, което да се появи в заглавката на картата.
    Текст на картата Въведете съобщение, което да се появи в основния текст на картата.
    Текст на бутон Въведете име за бутона, който трябва да се появи на картата.
    Тип бутон Изберете типа на бутона като действие по избор (CRM процес).
    Персонализирано действие за карта с аналитични данни Изберете полето. Персонализираното действие, което е дефинирано в предишната стъпка, се добавя автоматично. Тази опция се появява само за типа бутон Действие по избор (CRM процес).

    Създаване на карта за персонализирано действие

Стартиране на тактически наръчник

Използвайте опцията Стартиране на учебник , за да стартирате плейбук от карта. Преди да използвате опцията за възпроизвеждане, проверете дали в организацията ви е налице решение. За да научите повече, вижте Прилагане на най-добрите практики с учебници.

  1. В Създаване на карта за Асистент V2 (преглед) стъпка изберете типа на бутона като Стартиране на наръчник.

  2. Въведете необходимата информация.

    Параметър Описание
    Среда (организация) Изберете име на организацията си.
    Име на карта Въведете име за картата.
    Заглавка на картата Въведете име, което да се появи в заглавката на картата.
    Текст на картата Въведете съобщение, което да се появи в основния текст на картата.
    Текст на бутон Въведете име за бутона, който трябва да се появи на картата.
    Тип бутон Изберете типа на бутона като Стартиране на плейбук.
    Шаблон за тактически наръчник Изберете шаблон в списъка с шаблони на тактически наръчник. Тази опция се появява само за типа бутон "Стартиране на плейбук ".
    Тип обект Изберете типа обект, за който искате да стартирате шаблона за тактически наръчник. Тази опция се появява само за типа бутон "Стартиране на плейбук ".
    ИД на запис Въведете ИД на избрания обект. Тази опция се появява само за типа бутон "Стартиране на плейбук ".

    Създайте карта за тактически наръчник

REST

Използвайте опцията REST , за да извикате REST API.

  1. В стъпка Създаване на карта за Асистент V2 (преглед) изберете типа на бутона като REST.

  2. Въведете необходимата информация.

    Параметър Описание
    Среда (организация) Изберете име на организацията си.
    Име на карта Въведете име за картата.
    Заглавка на картата Въведете име, което да се появи в заглавката на картата.
    Текст на картата Въведете съобщение, което да се появи в основния текст на картата.
    Текст на бутон Въведете име за бутона, който трябва да се появи на картата.
    Тип бутон Изберете типа на бутона като REST.
    Крайна точка Въведете URL адреса на съответния API за обаждане. Тази опция се появява само за типа бутон REST .
    Метод HTTP Изберете HTTP метод за API за повикване. Тази опция се появява само за типа бутон REST .
    Тяло Въведете параметри на заявката за REST API. Тази опция се появява само за типа бутон REST .

    Създайте карта за тактически наръчник

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вижте също

Конфигуриране и управление на Карти за прозрение за премиум Асистент
Редактиране на прозрение Карти
Оптимизиране на класирането на прозрението Карти