Настройване на семейства продукти
Улеснете търговските агенти да намират продукти и услуги в продуктов каталог, като създадете продуктово семейство и класифицирате подобни продукти.
Бележка
Продуктовите семейства се поддържат само за Sales Enterprise и Sales Premium.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Какво е продуктово семейство?
Продуктовото семейството ви позволява да групирате и категоризирате продукти, което улеснява управлението им.
С продуктовите семейства можете да:
- Категоризирате вашите продукти по начин, най-ефективен за вашата организация.
- Създавате дъщерни продукти и продуктови пакети в рамките на едно продуктово семейство. (Продавате няколко елемента заедно благодарение на продуктовите пакети.)
- Създавате колкото искате нива продуктови семейства, като създавате семейство в рамките на семейството.
Бележка
Продуктовото семейство, което използвате за създаване на продукт, пакет или друг продукт, става родителско семейство.
Създаване на семейство продукти (Център за продажби)
Уверете се, че имате някоя от следните роли на защита или еквивалентни разрешения: системен администратор, персонализатор на системата, мениджър по продажби, вицепрезидент по продажби, вицепрезидент по маркетинг или главен изпълнителен директор.
Изберете картата
на сайта, след което изберете Настройки на приложението.Под Продуктов каталог изберете Семейства и продукти.
За да създадете семейство, в командната лента изберете Добавяне на семейство.
–ИЛИ–
За да създадете дъщерно семейство продукти в съществуващо семейство, изберете семейството и изберете Добавяне на семейство. Избраното семейство става родителско семейство на новото семейство, което създавате.
Попълнете вашите данни. Използвайте удобните съвети като ръководство.
Бележка
Полетата Валидно От и Валидно До определят продължителността, за която продуктът е валиден. Няма бизнес логика, свързана с тези полета, освен че датата "Валидна до" трябва да е по-късна от датата "Валидно от ". Ако е необходимо, можете да внедрите своя собствена бизнес логика в тези полета с работен поток, добавка или с помощта на уеб услугите на Dynamics 365 Customer Engagement. Например можете да изпълните планирана задача за автоматично оттегляне на продуктите от миналия сезон, като използвате датата, избрана в полето Валидно до .
Изберете Запиши.
В списъка с продукти, семейства и пакети отворете семейството, което току-що сте създали.
В раздела Свойства на продукта изберете бутона Добавяне на ново свойство и добавете необходимите свойства. Повече информация: Използване на свойства за описание на продукт
Типични следващи стъпки
Използване на свойства за описание на продукт
Класифицирайте продуктите и пакетите в продуктови семейства
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Настройване на продуктов каталог
Клониране на продукт
Промяна на родителя на продукт (повторно родителство)
Настройване на продуктов каталог
Клониране на продукт
Промяна на родителя на продукт (повторно родителство)