Дефиниране и планиране на прогнозен модел
Използвайте общи свойства и опции за планиране, за да дефинирате и планирате прогнозен модел.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Системен администратор или мениджър на прогнози Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
Дефиниране на модел на прогноза
Определете обектите, които трябва да се използват за генериране на прогнозата.
В стъпката Общи на страницата Конфигуриране на прогнозата дефинирайте полетата, които трябва да се използват за прогнозата. Следващата екранна снимка е пример за общата стъпка за прогноза на организационна диаграма. Нека разгледаме опциите в следващите стъпки.
Въведете описателно име за прогнозата. Пример: Прогноза на Kenny's Org за 2023 финансова година.
Изберете сборен обект.
Прогнозата се основава на брутния сборен пакет на избрания от вас обект. Всеки шаблон за прогноза започва с усреднен обект по подразбиране:
Шаблон Обект на усреднен сбор по подразбиране Прогноза на диаграма на организацията Възможност Прогноза за продукта Продукт на възможност Прогноза за територия Възможност Изберете персонализиран или готов обект, който да поддържа специфичните изисквания на вашата организация, ако е необходимо.
Изброени са само обектите, които са с включено проследяване на промените. За да научите повече, вижте Разрешаване на проследяване на промените за управление на синхронизирането на данни.
Изберете иконата Фуния до Сборен обект , за да филтрирате възможностите, които участват в изчисляването на прогнозните стойности. Научете повече за сборните филтри.
Изберете обект Йерархия.
Прогнозата използва този обект, за да групира данните на вашата организация. В списъка се показват само обекти, които имат йерархия.
Всеки шаблон за прогноза започва с обект на йерархия по подразбиране:
Шаблон Обект на йерархия по подразбиране Прогноза на диаграма на организацията Потребители Прогноза за продукта Продукт Прогноза за територия Територия Изберете иконата Фуния до обект Йерархия, за да филтрирате прогнозата си, за да включите само онези йерархии, които отговарят на посочените условия. Научете повече за йерархичните филтри.
Изберете релация Сборен сбор към йерархия.
Тази стъпка установява връзка между сборните и йерархичните обекти. Всеки шаблон за прогноза започва с релация по подразбиране към йерархия:
Шаблон Релация съвкупност към йерархия Описание Прогноза на диаграма на организацията Възможност > Собственик (Потребител) > Потребител Йерархията на прогнозата се определя въз основа на йерархията на организацията. Прогноза за продукта Продукт на възможност > Съществуващ продукт (продукт) > Продукт Йерархията на прогнозите се определя въз основа на йерархията на продукта. Прогноза за територия Възможност > Акаунт (Акаунт) > Територия (Територия) > Територия Йерархията на прогнозата се определя въз основа на йерархията на територията. Изберете различни стойности, за да поддържате специфичните изисквания на вашата организация, ако е необходимо.
В примерната екранна снимка избрахме Потребител като обект на йерархията. Можем да избираме от полета в обекта Възможност , които са свързани с обекта Потребител . Тъй като искаме да изградим прогноза въз основа на продавачи, които притежават възможности, избрахме собственика като връзка. Релацията се картографира като Собственик на възможност > (Потребител) > Потребител. Съпоставянето указва, че прогнозните стойности се основават на полето Собственик в обекта Възможност .
Какво ще стане, ако няма пряка връзка между сборния обект и йерархичния обект? В този случай можете да изберете поле от свързан обект, за да дефинирате непряка връзка. Изберете раздела Свързани и след това изберете поле от списъка. В списъка Свързани се показват само полета в йерархични обекти.
В следващия пример избрахме Възможност като сборен обект и Територия като обект на йерархията. Тъй като няма пряка връзка между тях, трябва да изберем раздела Свързани .
В нашия пример полето "Територия " в списъка "Свързани " е косвено свързано с "Възможност " чрез обекта "Сметка". С други думи, Акаунтът е междинен субект за установяване на връзка между Възможност и Територия.
Релацията се картографира като Акаунт за възможност > (Акаунт) > Територия (Територия) > Територия. Tсъпоставянето указва, че има поле Акаунт в обекта Възможност , което е свързано с обекта Акаунт . Обектът Акаунт на свой ред има поле Територия, което е свързано с обекта Територия. Сборните стойности в прогнозата се основават на релацията, определена чрез полето Територия .
В списъка В горната част на йерархията изберете стойност, която ще бъде в горната част на тази йерархия на прогнозите.
Списъкът със стойности зависи от обекта на йерархията, който сте избрали. Например, ако изберете Потребител като обект на йерархията, списъкът показва активни потребители във вашата организация.
Да кажем, че Кени Смит, директор продажби, иска да види прогнозата за техния екип. Кени изгражда прогноза въз основа на шаблона за организационна диаграма и избира собственото си име като върха на йерархията. Йерархията на отбора е визуализирана вдясно от опциите за прогноза.
Планирайте прогнозата, както е описано в следващия раздел. Трябва да добавите поне един прогнозен период, за да преминете към следващата стъпка.
Когато приключите с планирането, изберете Напред.
Планирайте прогнозата
В секцията Планиране добавете прогнозни периоди, които да съответстват на прогнозните периоди във вашата организация и колко често искате да генерирате прогнозата. Всяка конфигурация на прогнозата може да има множество прогнозни периоди с различни типове периоди.
Бърз пример
Да приемем, че финансовата година на вашата организация продължава от 1 януари до 31 декември. За да планирате месечна прогноза за финансовата година 2023, изберете стойностите, както следва:
- Формат на графика: Григориански
- Начална дата на периода: 1 януари 2023 г.
- Прогнозен период: Месечно
- финансова година: 2023 финансова година
- Започнете тази прогноза: януари
- Брой периоди: 12
Когато добавите горния график, 12 прогнозни периода се добавят към таблицата Периоди за тази прогноза от дясната страна. Изберете изображението, за да видите изглед на цял екран. За информация относно всяко от горните полета вижте Управление на прогнозни периоди.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
| > [!div class="nextstepaction"] > [Предишен стъпка: Изберете шаблон](select-template-forecast.md) |
Свързана информация
Конфигуриране на прогнози във вашата организация
Конфигуриране на прогнози с помощта на персонализиран сборен обект
Правила за прогнозния период
Работа с настройки за финансова година
Отстраняване на неизправности с прогнози