Таблица за потенциален клиент

Таблицата с потенциални клиенти представлява лице, което компанията идентифицира като човек, заинтересован от получаване на конкретна информация за своите продукти или услуги. Търговецът предоставя информацията на потенциален клиент чрез имейл или други комуникационни дейности, налични в Dynamics 365 за ангажиране на клиенти. Използвайте потенциален клиент, за да следите контакти или акаунти, които са потенциални клиенти, но все още не са квалифицирани.

Управлението на потенциални клиенти е до голяма степен същото като управлението на възможностите. Въпреки това, дръжте потенциалния потенциален клиент отделен от данните за клиента и възможностите, докато не бъде квалифициран. Възможните състояния за водещ клиент са Отворен, Квалифициран и Дисквалифициран. Можете да превърнете квалифициран потенциален клиент в акаунт, контакт или възможност. За да конвертирате, използвайте класа SDK QualifyLeadRequest или действието за уеб API QualifyLead .

Можете да свържете следните елементи с потенциален клиент:

  • Информация за контакт и акаунт
  • Заявки на клиенти
  • Дейности
  • Бележки
  • Прикачени файлове

Чрез асоцииране и разкъсване на записи чрез Dataverse SDK или Web API, поддържате връзка между потенциалния клиент и всички акаунти и контакти. Тази връзка позволява генериране на отчети, които показват стойността на различни източници на потенциални клиенти.

Когато въведете потенциален клиент в Dynamics 365 Sales, можете да използвате процесния (работен процес) енджина, за да го насочите автоматично към конкретен потребител или екип според правилата, които бизнес единицата или партньорът на канала дефинира. След квалификация или превръщате водещия в възможност, или го деактивирате. Запазете потенциалния потенциален клиент, за да осигурите точни бизнес отчети, като анализ на ефективността на различни източници на потенциални клиенти. За повече информация вижте Потоци на бизнес процеси.

Водеща таблица
Пример: Квалифициране на потенциален клиент
Таблици за продажби
Таблици за възможности

  • Last updated on