Разрешаване на автоматично генериране на документи за оферти и фактури

Помогнете на вашия екип по продажбите автоматично да генерира оферти и документи за фактури с последователен формат и брандиране с помощта на шаблони.

Важно

Тази функция изисква интеграция с SharePoint тъй като генерираните документи се съхраняват в SharePoint сайта. За повече информация вижте Конфигуриране на Dynamics 365 Sales за интегриране SharePoint. Ако не можете да интегрирате с SharePoint, можете ръчно да експортирате документите в PDF файл. За повече информация вижте Експортиране на записи за продажби в PDF формат.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп	Системен администратор или професионален мениджър продажби Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Разреши автоматично генериране на документи

Бележка

Автоматичното генериране на документи се поддържа само в Sales Professional.

1. В картата на сайта "Професионален продажби" изберете Настройки за продажби.

2. Под Разширени настройки изберете Настройки на офертата.

3. За да разрешите автоматичното генериране на документи за оферта, в секцията Оферта за фактура отметнете квадратчето Автоматично генериране на оферта като документ на Word и след това изберете шаблона за оферта на Word от падащия списък.

4. За да разрешите автоматичното генериране на документи за фактура, поставете отметка в квадратчето Автоматично генериране на фактура като документ на Word и след това изберете шаблона за фактура на Word от падащия списък. Всички предварително подготвени шаблони и персонализираните шаблони, които сте създали, са налични в падащия списък.

5. Изберете Запиши.

   Настройките се запазват.

Проверка на автоматичното генериране на документи

Когато активирате оферта или фактура, автоматично се генерира текстов документ за офертата или фактурата SharePoint и се съхранява в сайта, който сте интегрирали с Dynamics 365.

Бележка

Ако не сте интегрирали с SharePoint, опцията Активиране на оферта ще активира офертата, но няма да генерира документа.

За да проверите автоматичното генериране на документи:

1. В картата на сайта изберете Оферти.

2. Отворете оферта в състояние "Чернова " и изберете "Активиране на оферта".

3. Влезте в сайта, с който е интегриран SharePoint Dynamics 365 Sales Professional.

4. Отидете на Съдържание на сайта и изберете Акаунт.

   

5. Изберете акаунта, за който сте активирали офертата. Ще намерите папката с оферти с автоматично генерирания документ за оферта.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

• Нямате необходимия лиценз или роля.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.