Прочетете на английски

Споделяне чрез


Често задавани въпроси за управление на прогнозирането

Тази статия отговаря на често задавани въпроси относно управлението на прогнозирането в Dynamics 365 Sales and Sales premium.

Чия е прогнозата?

За да видите собственика на прогнозата:

  1. В център за продажби приложение изберете Настройки на приложението.
  2. Под Управление на ефективността изберете Конфигурация на прогнозата.
  3. Изберете конфигурацията на прогнозата, която е свързана с прогнозата , и след това изберете Разрешения стъпка.
  4. Проверете полето за справка "Собственик", за да определите кой притежава прогнозата.

Екранна снимка на справочното поле

За повече информация отидете на Дефиниране на собственика на прогнозата.

Как да променя изчислението на прогнозата за пропуснати възможности?

По подразбиране прогнозното изчисление за пропуснати възможности се основава на действителните приходи. За да го промените на очакван приход, отидете на Оформление стъпка на конфигурацията на прогнозата, изберете категорията Загубенапрогноза и след това изберете Est. Приходи в полето Сума . За повече информация отидете на Избор на оформление и колони.

Мога ли ръчно да задам категорията за прогноза на дадена възможност като "Спечелена" или "Загубена"?

Технически, можете. Формулярът "Възможност " и редактируемите решетки, различни от мрежата в прогнозата, позволяват избора на "Спечелени " или "Загубени " като категории за прогнозиране.

Ръчното задаване на категорията на прогнозата обаче пречи на вашите прогнозни и сборни стойности и не е идеална практика. Например, ако ръчно зададете стойността на възможност на Спечелени , без да затваряте възможността, възможността може дори да не се покаже в прогнозата. По подразбиране прогнозите са конфигурирани да показват възможност като "Спечелени " само когато са налични действителните приходи и действителната дата на приключване.

Най-добрата практика е да затворите възможността като Спечелена или Загубена и категорията за прогноза да се актуализира автоматично. За повече информация отидете на Затваряне на възможности като спечелени или загубени.