ЧЗВ за обобщаването в Copilot

Тези често задавани въпроси (ЧЗВ) са предназначени да ви помогнат да разберете въздействието на AI върху функцията за обобщаване в подпомогнат от ИИ в Dynamics 365 Sales.

Какво е обобщение в подпомогнат от ИИ?

Обобщаването е AI-захранвана функция на подпомогнат от ИИ в Dynamics 365 Sales, която предоставя на продавачите бързо обобщение на важна информация за техните записи за продажби в лесен за консумация формат. Чрез тази функция подпомогнат от ИИ може да обобщи:

• Потенциални клиенти и възможности
• Предложения и други документи, свързани със записите за продажби
• Обобщаване на отговори от SharePoint документи за въпроси, зададени на естествен език

подпомогнат от ИИ използва големи езикови модели и обработка на естествен език, за да анализира и кондензира информацията в Dynamics 365.

Какво може да направи обобщението?

Обобщаването помага на продавачите да останат на върха на своите потенциални клиенти и възможности, да получат бърза същност на документите, свързани с продажбите записи, да отговарят на въпроси и ефективно да се подготвят за срещи по начин, който ги прави по-продуктивни.

A обобщение на потенциални клиенти се генерира от набор от предварително дефинирани полета в водещата таблица. По подразбиране обобщение на потенциални клиенти включва следната информация:

• Водещата тема или това, от което се интересува водещият
• Източникът на потенциален клиент
• Рейтингът на водещия
• Датата на създаване на потенциалния клиент
• Най Кампания за набиране
• Предпочитаният метод за контакт на потенциалния клиент
• Прозрения от родителски акаунт на потенциалния клиент – основен контакт и годишни приходи
• Прозрения за конкурента за водещия – име и сила на конкурента

Администраторът може да конфигурира други полета, от които да генерира резюмето.

An обобщение на възможности се генерира от набор от предварително дефинирани полета в таблицата с възможности. По подразбиране обобщение на възможности включва следната информация:

• Прогнозните приходи и прогнозната дата на приключване на възможността
• Изискванията на клиента и предложеното решение
• Продукти, добавени към възможността
• Прозрения от съответния акаунт и контакт – годишни приходи, основен контакт и длъжност
• Прозрения за конкурента за водещия – име и сила на конкурента

Администраторът може да конфигурира други полета, от които да генерира резюмето.

Потребителите могат да се позоват на SharePoint възможността за въпроси и отговори от подпомогнат от ИИ чат.

• Ключовите думи, открити от въпроса на потребителя, се предават за SharePoint намиране на документи, съдържащи ключовите думи.
• След това фрагментите от най-горните документи се предават на Open AI, за да се обобщи и генерира отговор, който съответства на входния въпрос.

Бележка

Разрешението на потребителя за файловете се зачита преди генерирането на отговор.

Функцията за подготовка на срещи помага на продавачите да се подготвят за срещи лесно и ефективно. Той засича предстоящи срещи в следващите 24 часа в календара на продавача. За всяка среща той обобщава трите най-нови бележки и най-новите имейли, свързани с времевата линия на заинтересованите лица, като предоставя на продавачите ценна информация и ключови моменти за стимулиране на продуктивни дискусии. Те могат бързо да схванат контекста и важните точки и да се ангажират със заинтересованите лица по-ефективно и уверено.

Резюме на предложението се генерира от документите, свързани със записите за продажби в Dynamics 365 Sales. По подразбиране резюмето на предложението включва следната информация:

• Организацията, която е издала предложенията

• Нуждите, описани в документа

• Органът за контакт във връзка с предложението

• Бюджетната информация за предложението в документа

• Допълнителна информация, необходима на продавача от документа

Как се предвижда да се използва обобщението?

Функциите за обобщаване са предназначени да помогнат на продавачите да бъдат по-ефективни и продуктивни:

• Продавачите получават обобщен преглед с един поглед на ключова информация и важни подробности за техните потенциални клиенти и възможности от множество източници на данни.

• Разнообразните потоци от данни подобряват водещите профили със съответните данни, за да получат по-задълбочено разбиране и ефективно да оценят качеството на оловото.

• Обобщените бележки, имейли и взаимодействия помагат на продавачите да се подготвят за срещи с клиенти с лекота, бързо освежават паметта си, подчертават полезни дискусионни точки и водят до продуктивни срещи.

• Обобщените предложения и документи помагат на продавачите бързо да стигнат до ключови точки, без да се налага да четат целия документ.

• Обобщените отговори, генерирани от подпомогнат от ИИ в Dynamics 365 Sales, помагат на продавачите да задават конкретни въпроси и да получават отговори SharePoint , без да се налага да напускат работната си област и да търсят в документа.

• Обобщените отговори, генерирани от подпомогнат от ИИ, помагат на продавачите да задават конкретни въпроси и да получават отговори от SharePoint документи, без да се налага да напускат работното си пространство и да търсят в документа.

Как беше оценена функцията за обобщаване? Какви показатели се използват за измерване на ефективността?

Ние оценяваме ефективността и въздействието на обобщаването, като използваме следните показатели:

• Спестено време: Измерете времето, което продавачите спестяват в разбирането на потенциалните клиенти и възможностите и подготовката за срещи в сравнение с предишните методи, количествено определени чрез анализ на средното време, прекарано в тези задачи преди и след прилагането на функцията за обобщаване.

• Повишаване на ефективността: Оценете увеличаването на ефективността на продажбите, като разгледате броя на квалифицираните потенциални клиенти и възможностите, преследвани в даден период от време. Сравнете тези данни с предишното представяне, за да прецените въздействието на функцията за обобщаване върху ускоряването на канала за продажби.

Какви са ограниченията на обобщаването? Как потребителите могат да сведат до минимум въздействието на тези ограничения?

Въпреки че функцията за обобщаване предлага многобройни предимства, важно е да сте наясно с ограниченията, които може да има.

• Качеството на генерираните обобщения разчита до голяма степен на точността и пълнотата на данните в системата. Ако входните данни съдържат неточности, липсваща информация или несъответствия, това може да повлияе на надеждността и полезността на обобщенията.

• Функцията за обобщаване на потенциални клиенти и възможности работи върху полета и параметри, зададени от администраторите. Въпреки че това гарантира последователност, то може да ограничи гъвкавостта на продавачите да приспособяват обобщенията към индивидуалните си предпочитания.

Какви оперативни фактори и настройки позволяват ефективно и отговорно използване на функцията за обобщаване?

За да се осигури ефективно и отговорно използване на функцията за обобщаване, е важно да се вземат предвид следните оперативни фактори и настройки:

• Уверете се, че данните в Dynamics 365 са последователни и висококачествени и редовно търсете и въвеждайте липсващи данни.

• Уверете се, че полетата, конфигурирани за обобщение на възможности и потенциални клиенти, са подходящи за вашите продавачи и се привеждат в съответствие с техните бизнес нужди, за да реализират максималните ползи от функцията.

Вижте също

Използване на подпомогнат от ИИ в Dynamics 365 Sales