Споделяне чрез

Включване и настройване на Copilot в Dynamics 365 Sales

  • Статия

В сила от 1 април 2024 г. подпомогнат от ИИ в Dynamics 365 Sales е включена по подразбиране за следните организации:

За всички останали организации администраторът трябва да предостави съгласие в центъра за Power Platform администриране и след това да подпомогнат от ИИ включи в приложението за център за продажби. Тази статия предоставя инструкции за включване или изключване на подпомогнат от ИИ, предоставяне на съгласие за движение на данни и конфигуриране на подпомогнат от ИИ за вашия бизнес.

Важно

  • Ако преди това сте подпомогнат от ИИ изключили, той остава изключен.
  • В цялата тази статия терминът приложения за продажби се отнася до приложения, които имат таблици на потенциални клиенти и възможности и не са част от списъка за изключване.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise
Права за достъп Системен администратор

За повече информация относно изискванията за лицензиране за подпомогнат от ИИ в Dynamics 365 Sales вижте ЧЗВ за лицензиране

Предварителни изисквания

Включване или изключване подпомогнат от ИИ функции в център за продажби

  1. В приложението за център за продажби отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на приложението.

  2. Под Общи настройки изберете подпомогнат от ИИ.

  3. На страницата Настройка на подпомогнат от ИИ в Dynamics 365 Sales изберете Изпробвайте най-новите ни преглед функции, преди да бъдат пуснати на всички , за да получите автоматично всички подпомогнат от ИИ преглед функции.

  4. Ако вашата организация е в регион, където крайната точка на услугата Azure Open AI Service не е налична, но не сте предоставили съгласието за преместване на данни, изберете Отидете в центъра Power Platform за администриране и следвайте инструкциите , за да предоставите съгласие.

  5. Под Всички приложения на Dynamics 365 Sales изберете глобална настройка, която искате да приложите към всички приложения за продажби, и след това заместете настройката на ниво приложение. Ако например искате да разрешите подпомогнат от ИИ само за център за продажби приложение, изберете Изкл. за всички приложения на Dynamics 365 Sales и след това изберете Вкл. само за център за продажби приложение.

    Екранна снимка на новата страница с настройки в Dynamics 365 център за продажби.

    Първоначалната настройка на страницата Настройка на подпомогнат от ИИ в Dynamics 365 Sales зависи от настройката за организацията и приложението. Ако например вашият Power Platform администратор е включил подпомогнат от ИИ за вашата организация, но вашият Power Apps администратор го е изключил за приложението за център за продажби, първоначалната настройка в страницата Настройка на подпомогнат от ИИ в Dynamics 365 Sales е зададена на Изкл. за център за продажби приложение и Вкл. за всички други приложения за продажби.

    Настройката по подразбиране има следното поведение:

    • За организации в Северна Америка подпомогнат от ИИ чат е включен за всички приложения на Dynamics 365 Sales (с таблици за потенциални клиенти и възможности). подпомогнат от ИИ за имейл е включена само ако сте избрали ранен достъп.

    • За организации в други региони подпомогнат от ИИ е включена за всички приложения на Dynamics 365 Sales, които отговарят на следните условия:

      • За организацията е предоставено съгласие за движение на данни.

      • Каналът за освобождаване на приложението е настроен на Месечен канал за освобождаване.

      • За подпомогнат от ИИ за електронна поща сте избрали преглед функции.

    • За приложения, които не отговарят на горните условия, настройката по подразбиране подпомогнат от ИИ изключва.

  6. Изберете Включване на проверката, за да включите хронологията на проверка за таблиците на потенциалните клиенти и възможностите. Ако проверката вече е включена за таблиците на потенциални клиенти и възможности или глобално, опцията Включи проверката не се показва.

  7. Изберете Запиши.

    Екранът Добре дошли в подпомогнат от ИИ се отваря в десния страничен екран с бърза обиколка.

Конфигуриране на полета за генериране на резюмета и списък със скорошни промени

По подразбиране подпомогнат от ИИ използва набор от предварително дефинирани полета, за да генерира резюмета, списък с последните промени за партньори, потенциални клиенти и възможности и да се подготви за събрания. Можете да добавите други полета от таблици на потенциален клиент, възможност, партньор и свързани таблици, за да направите обобщенията и списъка с последните промени по-подходящи за вашия бизнес.

Важно

  • Функцията за обобщение на акаунта е преглед функция.
  • Функциите за предварителен преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничена функционалност. Тези функции са предмет на допълнителни условия за ползване и са налични преди официалното издание, така че клиентите да могат да получат ранен достъп и да предоставят обратна връзка.

  1. В приложението за център за продажби отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на приложението.

  2. Под Общи настройки изберете подпомогнат от ИИ.

  3. Изберете Възможности, потенциални клиенти или партньори (преглед). Следващата екранна снимка показва страницата с настройки на възможността . Страницата с настройки на потенциален клиент и акаунт е подобна.

    Екранна снимка на страницата с настройки на възможност за резюмета на записи в подпомогнат от ИИ.

  4. За да изберете полета за генериране на резюмета, изберете раздела Резюме . За да изберете полета за генериране на списъка със скорошни промени, изберете раздела Последни промени .

    Списъкът с последните промени се генерира от хронологията на проверката. Ако разделът Последни промени не е наличен, това означава, че проверката е изключена глобално или за таблицата, която сте избрали (потенциални клиенти или възможности). Изберете Включи проверката в лентата за известия, за да включите хронологията на проверка за всички таблици в раздела Последни промени .

    Екранна снимка на раздела Последни промени при проверка не е включена за никоя от таблиците в раздела Последни промени.

  5. Изберете Добавяне на полета.

  6. Изберете поне четири полета, до максимум 10.

    Бутонът "Запиши " е забранен, ако изберете по-малко от 4 или повече от 10 полета. Ако сте добавили повече от 10 полета, изчистете отметката от квадратчето или изберете полетата, които не ви трябват, и изберете Изтрий.

    В раздела Последни промени , когато добавите поле от свързана таблица, в което хронологията на проверката не е включена, в лентата за известия се появява Включи проверката. Изберете го, за да включите проверка за таблицата. Ако премахнете полето по-късно, трябва да изключите хронологията на проверка за таблицата ръчно.

  7. Само за възможности . За да покажете обобщение на възможности графичен компонент във формуляра за възможност, в страницата Настройки на възможностите изберете опцията Покажи обобщение на възможности като графичен компонент във формуляра .
    За да добавите възможност графичен компонент към потребителски формуляри, вижте Добавяне на обобщение на възможности графичен компонент към формуляри по избор.

  8. Само за възможности и сметки (преглед). За да персонализирате секциите, които да се показват в резюмето, изберете Персонализиране на свързаната информация.

    • Възможности:

      1. В диалоговия прозорец Персонализиране на свързаната информация изберете секциите, които искате да се показват в обобщение на възможности изглед, за да могат потребителите да ги виждат. Тези раздели са:

        • Обогатена ключова информация: Показва съответните прозрения от свързани записи в раздела за ключова информация.
        • Прозрения за продукта: Показва прозрения за продуктите във възможността, а полета като имена на продукти, обща сума и бюджет се вземат предвид за прозрения.
        • Прозрения за офертите: Показва прозрения за офертите във възможността и полета, като общ брой оферти, най-скорошна оферта и обща сума, се вземат предвид за прозрения.
        • Прозрения на конкурентите: Показва прозрения за конкурентите във възможността и области като имена на конкуренти, силни и слаби страни се вземат предвид за прозрения.

        По подразбиране са избрани всички опции.

      2. Изберете Запиши.

    • Сметки (преглед):

      1. В диалоговия прозорец Персонализиране на свързаната информация изберете секциите, които искате да се показват в изгледа Обобщение на акаунта , за да могат потребителите да ги виждат. Тези раздели са:

        • Обогатена ключова информация: Показва съответните прозрения от свързани записи в раздела за ключова информация.
        • Възможности: Показва всички отворени възможности за този акаунт.
        • Потенциални клиенти: Показва всички потенциални клиенти, свързани с този акаунт.
        • Случаи: Показва всички отворени случаи, свързани с този акаунт. Въпреки това, за да се покаже информация в този раздел, Dynamics 365 обслужване на клиенти трябва да бъде разрешен във вашата среда.

        По подразбиране са избрани всички опции.

      2. Изберете Запиши.

  9. Запишете промените.

Конфигуриране на полета за генериране на новото в моя списък със записи за продажби

Подканата Какво е новото в моите записи за продажби изброява записите за продажби, които са били актуализирани през последните седем дни. Списъкът се генерира от хронологията на проверка на таблиците на потенциалния клиент, възможността и акаунта. В зависимост от тип на записа подпомогнат от ИИ използва различни полета, за да актуализира списъка със записи:

  • За записите на потенциални клиенти и възможности подпомогнат от ИИ използва полетата в основната таблица (потенциален клиент или възможност), които сте конфигурирали за генериране на списъка със скорошни промени. Ако например сте конфигурирали четири полета от таблицата на потенциалния клиент и шест полета от свързани таблици, подпомогнат от ИИ следи промените само в тези четири полета от таблицата на потенциалния клиент, за да идентифицира записите на потенциални клиенти, които се актуализират.

  • За записите на акаунта подпомогнат от ИИ изброява следните промени:

    • Контакти, потенциални клиенти и възможности, създадени за акаунта през последните седем дни.
    • Промени в полетата в Бързо търсене изглед на таблицата "Сметка". Ако искате да видите промените в други полета, добавете ги към изгледа на таблицата Бързо търсене акаунта си. Научете как да добавяте полета към Бързо търсене изглед.

Предоставяне на одитен достъп на вашите продавачи

подпомогнат от ИИ генерира списък с последните промени за потенциални клиенти и възможности от историята на проверката. Така че вашите продавачи се нуждаят от достъп до историята на одита и обобщението на одита, за да видят последните промени.

  1. Влезте в центъра за администриране Power Platform и изберете вашата среда.

  2. Изберете Настройки>Потребители + разрешения>Права за достъп.

  3. Изберете права за достъп, която е присвоена на вашите продавачи, и след това изберете раздела Разни привилегии .

  4. В списъка под раздела изберете Показвай само неприсвоените привилегии.

  5. Изберете Организация като ниво на привилегии за следните привилегии:

    • Преглед на хронологията на проверките
    • Преглед на резюме на проверка

  6. Изберете Запиши + затвори.

Добавяне на записа за карта на сайта на подпомогнат от ИИ страница към персонализирано приложение за продажби

Когато създавате персонализирано приложение, базирано на модел, можете да изберете решение по подразбиране, за да създадете карта на сайта за него. Можете обаче да изберете решения, които се базират само на таблични формуляри. Страницата за подпомогнат от ИИ на цял екран се базира на потребителска контрола за URL адрес и не се показва в списъка с решения. Трябва да го добавите към картата на сайта ръчно.

Добавете подпомогнат от ИИ страница към картата на сайта си, като следвате инструкциите в добавете запис в картата на сайта към приложението си по избор и въведете или поставете следния URL адрес:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Добавяне на обобщение на възможности графичен компонент към формуляри по избор

За да добавите обобщение на възможности графичен компонент към формуляри по избор, изпълнете следните стъпки:

  1. Влезте в портала Power Apps напроизводителя.

  2. От картата на сайта изберете Таблици и отворете таблицата.

  3. От раздела Опит с данни изберете Формуляри.

  4. Отворете вашия потребителски формуляр, за който искате да добавите обобщение на възможности графичен компонент.

  5. В командната лента изберете Компонент и след това добавете компонента на секцията с 1 колона към формуляра като контейнер за графичен компонент.

  6. От картата на сайта на компонента изберете Показване и след това добавете резюмето на записа към новодобавената колона.

    Към формуляра се добавя обобщение на възможности графичен компонент.

    Бележка

    За да скриете етикета на новата секция , отидете в раздела Свойства на екрана с настройки на новата секция и след това изберете Скрий етикета .

  7. Запишете и публикувайте формуляра.

Вижте също