Действия, поддържани в онлайн и в офлайн режим
Можете да използвате приложението „Център за продажби” на Dynamics 365 for Mobile в офлайн режим, когато нямате постоянна връзка. Изберете опцията Enable Mobile Offline в свойствата на модула на приложението, за да получите достъп до приложението център за продажби или Sales Professional офлайн.
Бележка
Потребителски полета от всички типове са достъпни за използване, когато сте офлайн. За справочните полета могат да се посочат само изтеглените записи.
Вашият администратор трябва да е свързал мобилен офлайн профил с вашия потребителски запис, преди да можете да работите офлайн. Администраторът може или да използва мобилния офлайн профил "Примерен сценарий на продажби", който се доставя извън кутията, или да създаде профил. За повече информация вижте Настройване на мобилна офлайн синхронизация, за да позволите на потребителите да работят в офлайн режим на мобилното си устройство.
Повече информация: Работа офлайн на мобилното ви устройство
Следващата таблица изброява действията, които се поддържат в онлайн и офлайн режим за обектите.
| Тип на запис | Действия, поддържани онлайн | Действия, поддържани офлайн |
|---|---|---|
| Ангажимент | - Ново - Редактиране и записване - Маркиране като приключен - Приключване на ангажимент - Обработка - Изпращане на връзка по имейл - Преобразуване във възможност - Изтриване - Присвояване - Шаблони на Word - Добавяне към опашка - Подробна информация за елемент в опашката - Поток - Шаблони на Word - Изпълни отчет |
- Ново - Редактиране и записване - Маркиране като приключен - Преобразуване във възможност - Изтриване |
| Възможност | - Ново - Затвори като спечелена - Затвори като загубена - Преизчисляване на възможност - Създаване на PDF - Имейл като PDF - Присвояване - Изпращане на връзка по имейл - Изтриване - Обработка - Прекратяване на следването - Поток - Шаблони на Word - Изпълни отчет - Редактиране и записване - Добавяне на продуктови линии (както съществуващи продукти, така и продукти за писане, чрез подмрежа) - Добавяне на свързани контакти (чрез подмрежа) - Добавяне на дейности (от времевата линия или чрез подмрежа) - Добавяне на бележки (от времева линия) |
- Ново - Затвори като спечелена - Затвори като загубена - Изтриване - Редактиране и записване - Добавяне на продуктови линии (както съществуващи продукти, така и продукти за писане, чрез подмрежа) |
| Акаунт | - Ново - Дезактивиране - Свързване - Добавяне към маркетингов списък - Присвояване - Изпращане на връзка по имейл - Изтриване - Създаване на PDF - Имейл като PDF - Обработка - Следване - Поток - Шаблони на Word - Редактиране и записване - Добавяне на свързани контакти (чрез подмрежа) - Добавяне на дейности (от времевата линия или чрез подмрежа) - Добавяне на бележки (от времева линия) |
- Ново - Изтриване - Редактиране и записване |
| Контакт | - Ново - Дезактивиране - Свързване - Добавяне към маркетингов списък - Присвояване - Изпращане на връзка по имейл - Изтриване - Обработка - Следване - Поток - Шаблони на Word - Редактиране и записване |
- Ново - Изтриване - Редактиране и записване |
| Потенциален клиент | - Ново - Изтриване - Одобряване - Обработка - Дисквалифициране - Присвояване - Добавяне към маркетингов списък - Изпращане на връзка по имейл - Следване - Поток - Шаблони на Word - Изпълни отчет - Редактиране и записване |
- Ново - Изтриване - Одобряване - Дисквалифициране - Редактиране и записване |
| Оферта | - Ново - Изтриване - Търсене на адрес - Активиране на офертата - Създаване на PDF - Имейл като PDF - Получаване на продукти - Обработка - Присвояване - Изпращане на връзка по имейл - Поток - Шаблони на Word - Изпълни отчет - Редактиране и записване - Добавяне на продуктови линии (както съществуващи продукти, така и продукти за писане, чрез подмрежа) |
- Ново - Изтриване - Редактиране и записване - Добавяне на продуктови линии (както съществуващи продукти, така и продукти за писане, чрез подмрежа) |
| Подреждане | - Ново - Изтриване - Създаване на фактура - Създаване на PDF - Имейл като PDF - Обработка - Изпълняване на поръчка - Отмяна на поръчката - Преизчисляване - Търсене на адрес - Използване на текущото ценообразуване - Присвояване - Изпращане на връзка по имейл - Поток - Шаблони на Word - Изпълни отчет - Редактиране и записване - Добавяне на продуктови линии (както съществуващи продукти, така и продукти за писане, чрез подмрежа) |
- Ново - Изтриване - Редактиране и записване - Добавяне на продуктови линии (както съществуващи продукти, така и продукти за писане, чрез подмрежа) |
| Фактура | - Ново - Изтриване - Търсене на адрес - Фактурата е платена - Отмяна на фактура - Преизчисляване - Получаване на продукти - Заключване на ценообразуването - Създаване на PDF - Имейл като PDF - Обработка - Присвояване - Изпращане по имейл като връзка - Поток - Шаблони на Word - Редактиране и записване - Добавяне на продуктови линии (както съществуващи продукти, така и продукти за писане, чрез подмрежа) |
- Ново - Изтриване - Редактиране и записване - Добавяне на продуктови линии (както съществуващи продукти, така и продукти за писане, чрез подмрежа) |
| Задача | - Маркиране като приключен - Закриване на задача - Обработка - Изтриване - Изпращане на връзка по имейл - Присвояване - Добавяне към опашка - Преобразуване във - Подробна информация за елемент в опашката - Поток - Шаблони на Word - Изпълни отчет - Редактиране и записване |
- Ново - Маркиране като приключен - Изтриване - Редактиране и записване - Преобразуване във възможност |
| Телефонен разговор | - Маркиране като приключен - Завършване на телефонен разговор - Обработка - Изтриване - Изпращане на връзка по имейл - Присвояване - Добавяне към опашка - Преобразуване във - Подробна информация за елемент в опашката - Поток - Шаблони на Word - Изпълни отчет - Редактиране и записване |
- Ново - Изтриване - Редактиране и записване |
Познати проблеми
Този раздел изброява известните проблеми с офлайн режима на приложението Dynamics 365 за телефони и таблети.
Потоци на бизнес процеси: Потоците на бизнес процесите не се поддържат за мобилни офлайн. Когато сте в офлайн режим, мрежите и изгледите на потоци на бизнес процеси няма да бъдат достъпни за рендиране в записи, които са отворени в офлайн режим. Ако запис, съдържащ поток на бизнес процес, е бил зареден преди да премине в офлайн режим, поток на бизнес процес функции – като например преместване напред или преместване на предишен – няма да работят. Потоците на бизнес процеси поддържат способността за разклоняване към различен набор от етапи въз основа на условията, дефинирани в полетата на записа. В офлайн режим условията за определяне на следващия набор от етапи в потоците на бизнес процеси няма да бъдат оценени.
Квалифициране на потенциален клиент: След като сте създали и квалифицирали потенциален клиент в мобилен офлайн, когато се върнете онлайн, етапът на бизнес процеса все още ще се показва като етап на квалификация. Ще трябва ръчно да изберете Следващ етап , за да преместите потенциалния клиент на следващия етап.
Изгледи: Изгледите не се поддържат за следните обекти в офлайн режим:
- Имейл
- Задача
- Ангажимент
- Телефонен разговор
Всички изгледи със свързани обекти (свързан обект), които не са достъпни офлайн, също не се поддържат.
Добавянето на заинтересовани лица, конкуренти и екипи по продажбите към възможности не се поддържа в офлайн режим.
Предложенията за продукти (когато добавяте продуктови линии към възможности, оферти, поръчки или фактури) не се поддържат в офлайн режим.
Свойство на продукта – свързаните обекти (DynamicProperty, DynamicPropertyInstance, DynamicPropertyOptionSetItem и ProductSubstitute) не са разрешени за офлайн извън кутията. Тези обекти трябва да бъдат активирани за офлайн режим и добавени към офлайн профил, ако искате да използвате свойствата на продукта в офлайн режим.