Управление на потенциални клиенти

Потенциалните клиенти са потенциални клиенти, които са проявили интерес към вашите продукти или услуги. Потенциалните клиенти са първата стъпка в процеса на продажба. Можете да използвате Dynamics 365 Sales, за да управлявате потенциални клиенти и да ги конвертирате във възможности.

Конфигуриране на управлението на потенциални клиенти

Като администратор можете да дефинирате правилата за присвояване на потенциални клиенти, квалификационния опит, правилата за откриване на дублиращ се запис, правилата за оценяване на потенциални клиенти и т.н. Тези настройки помагат на вашия екип по продажбите да следва рационализиран процес за управление на потенциални клиенти.

• Правила за присвояване на потенциални клиенти: Автоматичното присвояване води до продавачи въз основа на определени правила.

• квалифициране на потенциален клиент опит: Дайте на продавачите гъвкавостта да избират кои записи да създават – акаунт, контакт или възможност – когато потенциален клиент е квалифициран.

• Откриване на дублиращи се потенциални клиенти: Активирайте откриването на дублиращи се потенциални клиенти, за да помогнете на продавачите да идентифицират и адресират потенциални дублиращи се потенциални клиенти.

• Прогнозни правила за точкуване: Помогнете на продавачите да увеличат вероятността да спечелят сделка въз основа на прогнози от минали данни.

• Интеграция на LinkedIn Sales Insights: Интегрирайте се с LinkedIn Sales Navigator, така че вашите продавачи да могат да получат най-новите и подходящи данни за своите потенциални клиенти от LinkedIn.

Работа с потенциални клиенти

Като продавач създавате потенциални клиенти, използвате прогнозни резултати, за да подобрите реализацията на потенциални клиенти, и квалифицирате и конвертирате потенциални клиенти във възможности.

• Създаване на потенциален клиент: Използвайте потенциални клиенти, за да следите бизнес перспективите.

• Използвайте прогнозни резултати: Използвайте функцията прогнозно оценяване на потенциален клиент, за да приоритизирате потенциалните си клиенти въз основа на резултати.

• Квалифициране и конвертиране: Квалифицирайте потенциален клиент, за да го превърнете във възможност.

• Използвайте подпомогнат от ИИ, за да бъдете продуктивни и ефективни: Използвайте подпомогнат от ИИ, за да ускорите бързо с потенциалните си клиенти. Помолете подпомогнат от ИИ да обобщим потенциален клиент или да получите последните промени, направени в потенциален клиент.