Получете информация от Copilot
Използвайте Copilot, за да получите информация за вашия тръбопровод, да обобщите възможностите и потенциалните си клиенти и да получите последните новини за вашите акаунти. Можете да използвате предварително зададени подкани или да задавате въпроси на естествен език. Тази статия описва някои от предварително зададените подкани, които можете да използвате, за да получите информация от Copilot. Научете повече за чата с Copilot на естествен език.
Покажи моя конвейер
Copilot може да предостави списък с отворени възможности, разпределени по очакваната дата на затваряне.
Отворете Copilot, изберете иконата на блясък (
), изберете Получаване на информация>Показване на моя тръбопровод и изберете Enter.
Обобщаване на акаунт
Важно
- Функцията за обобщение на профила е функция за ранен достъп. Можете да се включите да го използвате за тестване и приемане във вашата среда.
- Тази функция е налична само ако вашият администратор е избрал актуализации за ранен достъп.
Изберете иконата за блясък (
), изберете Получаване на информация>Обобщаване на акаунта.От списъка с акаунти задръжте курсора на мишката върху акаунта, който искате да обобщите, и изберете Обобщаване.
Бележка
Резюмето на акаунта също се показва в страничния панел на Copilot по подразбиране, когато отворите запис на акаунт.
Обобщението на акаунта се показва, както е показано на следното изображение:
Резюмето на сметката включва следната информация:
- Основна информация: Основната информация за акаунта включва годишни приходи, брой служители, държава/регион и родителски акаунт. Ако тази информация е налична в съответните полета на записа на акаунта, тя се показва в резюмето; В противен случай полето не се показва.
- Ключова информация: Ключовата информация включва подробности за това колко дълго акаунтът е свързан с вашата организация, нейния домейн, общата стойност на затворените възможности, последната затворена възможност, най-новата дейност и друга информация, генерирана от AI.
- Свързани потенциални клиенти, възможности и случаи: Показват се всички отворени потенциални клиенти, възможности и случаи, които са свързани с акаунта. Изброените записи са тези, до които имате достъп за четене. За всяка секция се показват максимум 10 записа. Изберете секцията, за да видите подробностите за свързаните записи. За да обобщите конкретен потенциален клиент, възможност или случай, задръжте курсора на мишката върху записа и изберете Обобщаване. За да се показват случаите, вашата организация трябва да има разрешено приложението Dynamics 365 обслужване на клиенти.
Бележка
Администраторите могат да конфигурират полетата, които генерират обобщения и свързана информация за обобщения на акаунта. Повече информация: Конфигуриране на полета за генериране на обобщения и списък със скорошни промени.
Освен това можете да разгледате подробностите, свързани с акаунта, да изберете предложените подкани, показани под резюмето на акаунта. Подканата Намерете подходящи акаунти в Sales Navigator се появява, ако имате лиценз за LinkedIn Sales Navigator. Изберете подканата, за да отворите съответните акаунти в LinkedIn Sales Navigator, свързани с акаунта.
Обобщаване на възможност
Изберете иконата за блясък (
), изберете Получаване на информация>Възможност за обобщаване.От списъка с възможности задръжте курсора на мишката върху възможността, която искате да обобщите, и изберете Обобщаване.
Бележка
Tобобщението на възможности също се показва в страничния екран на Copilot по подразбиране, когато отворите запис на възможност.
Обобщеното обобщение на възможности се показва, както е показано на следното изображение:
Обобщеното обобщение на възможности включва следната информация:
Основна информация: Основната информация за възможността включва прогнозни приходи, очаквана дата на приключване, ключов контакт на възможността и име на акаунта. Ако тази информация е налична в съответните полета на записа на възможността, тя се показва в резюмето; В противен случай полето не се показва.
Ключова информация: Ключовата информация включва подробности за това колко дълго акаунтът е свързан с вашата организация, общата стойност на затворените възможности, последната затворена възможност, напредъка на най-новата възможност, име за контакт на акаунта с най-много възможности и друга информация, генерирана от AI.
Информация за продукти, оферти и конкуренти:
- Разделът Продуктова статистика Всички продукти, свързани с възможността, се показват заедно с бюджета и прогнозните приходи.
- Секцията Прозрения за оферти показва броя на офертите, които се споделят с възможността, заедно с датата на най-новата оферта.
- Разделът Информация за конкурентите показва конкурентите, свързани с възможността, заедно със силните и слабите страни на конкурентите.
Информацията, която се показва в тези секции, се основава на полетата, конфигурирани от администратора за генериране на обобщения. Повече информация: Конфигуриране на полета за генериране на обобщения и списък със скорошни промени.
Виж обобщение на възможности графичен компонент
По подразбиране, когато отворите възможност, обобщение на възможности графичен компонент се показва във формуляра Възможност над Следващия графичен компонент. графичен компонент показва прозрения за възможността, подобно на обобщението на възможности , показано в страничния панел или страницата на Copilot.
Ако не виждате обобщение на възможности графичен компонент във формуляра за възможност , свържете се с администратора си, за да го разрешите. Повече информация: Добавяне на обобщение на възможности графичен компонент към персонализирани формуляри
Обобщаване на потенциален клиент
Изберете иконата на блясък (
), изберете Получаване на информация>Обобщаване на потенциален клиент и след това изберете Enter.- Когато се отвори запис, Copilot го обобщава.
- Когато е в изглед на мрежа, Copilot изброява записите, за които имате достъп за четене. Задръжте курсора на мишката върху запис и изберете Обобщаване.
За да получите списък с промени за конкретен потенциален клиент, въведете / след подканата и след това започнете да въвеждате името на потенциалния клиент.
Искате ли да видите обобщение на различни полета?
Copilot генерира обобщението от набор от предварително дефинирани полета. Други области обаче може да са по-важни за вас. Например прогнозните приходи, датата на приключване, контактът, етапът на тръбопровода и предложеното решение може да са първите неща, които търсите във възможността. Работете с вашия администратор на Dynamics 365 Sales, за да добавите тези полета към конфигурацията.
Имайте предвид, че обобщените полета са конфигурирани на ниво организация. Уверете се, че целият ви екип по продажбите е съгласен с първите 10 области, които са най-подходящи за вашия бизнес.
Обогатяване на потенциални клиенти със свързана информация
Copilot може да обогати вашите потенциални клиенти с информация от Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn и Bing, като например:
Възможни контакти въз основа на името на потенциалния клиент, телефонния номер, имейл адреса и името на фирмата
Прозрения за Впечатление на клиента, поведение и интерес, генерирани въз основа на унифицирани данни за активността в Dynamics 365 Customer Insights, ако са конфигурирани. Научете повече
Последните новини за акаунта, подбрани от Bing
Предложени профили в LinkedIn за контакта, ако имате лиценз за LinkedIn Sales Navigator
След като изберете потенциален клиент, Copilot предлага други записи, които може да са свързани с потенциалния клиент и от които може да събере повече информация.
Помолете Copilot да обобщи потенциален клиент.
Ако Copilot открие възможни съвпадащи записи на контакти, той ги изброява след резюмето. Как Copilot съпоставя потенциални клиенти с контакти и мога ли да персонализирам полетата за съвпадение?
Изберете Свързване , за да свържете потенциалния клиент със съответстващ запис.
След като Copilot свърже записите, изберете Получаване на актуализирано обобщение на потенциални клиенти , за да генерирате ново обобщение, което включва информация от свързания запис.
Copilot също така изброява полетата, които могат да бъдат актуализирани с информация от свързания запис, като град, щат, телефонни номера и пощенски код.
За да актуализирате записа на потенциален клиент с предложените стойности, изберете Актуализиране на всички.
Обобщаване на предложения, свързани със запис
Често може да имате документи, като предложения и договори, свързани с вашите записи. Copilot може да обобщи съдържанието на тези документи и да ви помогне да разберете ключовите моменти. Например, можете да помолите Copilot да обобщи документ за предложение, за да разбере бюджета, правомощията (вземащ решения), нуждата и графика (BANT) на възможността.
Бележка
- Вашият администратор трябва да е настроил приложения за ангажиране на клиенти да използват SharePoint онлайн, за да работи тази функция.
- В момента Copilot може да обобщава само PDF и Word документи.
Отворете запис, като например възможност, потенциален клиент, клиент или контакт, който има документи, свързани с него.
В страничния екран на Copilot въведете подканата Обобщаване на документа / и след това въведете името на документа, който искате да обобщите.
За започване на търсенето са необходими минимум три знака. Можете да търсите по името на файла. Например:
- Въведете Обобщаване на документ/договор , за да получите списък с документи, които имат договор в името на файла.
- Въведете Обобщаване на документ /pdf , за да получите списък с документи, които имат pdf в името или разширението на файла.
В зависимост от размера на документа, обобщаването на документа може да отнеме няколко секунди.
Показване на последните новини за профил
Copilot може да получава последните новини, които включват или споменават вашите акаунти, подбрани от Bing. Тези новинарски статии могат да бъдат чудесно начало на разговор и да ви помогнат да разберете динамиката в организациите на вашите клиенти.
Както винаги, когато работите със съдържание с изкуствен интелект, прочетете внимателно статиите, за да потвърдите, че са от автентични източници и наистина са за вашия клиент.
Изберете иконата за блясък (
), изберете Получаване на информация>Получаване на последни новини за акаунт и изберете Enter.- Ако имате отворен запис, Copilot изброява новинарските статии, свързани с този акаунт.
- Ако сте в мрежовия изглед, Copilot изброява новинарски статии за първите 10 акаунта, с които работите, сортирани по приходите, свързани с тях.
За да получите новинарските статии за конкретен акаунт, въведете / и след това започнете да въвеждате името на акаунта.