Персонализиране на приложението Dynamics 365 Sales
Приложението Dynamics 365 Sales е модулно приложение, създадено да предостави възможности, пригодени за специалисти по продажбите и мениджъри по продажбите. Като администратор или персонализатор можете лесно да персонализирате таблиците, таблата, формулярите, изгледите, диаграмите и бизнес процесите, включени в приложението за продажби, с помощта на дизайнера на приложението, без да се налага да пишете код.
Тип изискване | Трябва да имате |
---|---|
Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
Роли за защита | Системен администратор или системен персонализатор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби |
В зависимост от лиценза за Dynamics 365 Sales, който имате, изберете един от следните раздели за конкретна информация:
За да персонализирате приложението:
Изберете приложението в горния десен ъгъл на екрана.
Отидете в плочката център за продажби , изберете Още опции (...) и след това изберете Отваряне в App Designer.
Добавете или редактирайте компоненти на приложението според нуждите. Повече информация: Добавяне или редактиране на компоненти на приложението
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Добавяне на запис за карта на сайта към персонализирано приложение