Прочетете на английски

Споделяне чрез


Персонализиране на приложението Dynamics 365 Sales

Приложението Dynamics 365 Sales е модулно приложение, създадено да предостави възможности, пригодени за специалисти по продажбите и мениджъри по продажбите. Като администратор или персонализатор можете лесно да персонализирате таблиците, таблата, формулярите, изгледите, диаграмите и бизнес процесите, включени в приложението за продажби, с помощта на дизайнера на приложението, без да се налага да пишете код.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване Трябва да имате
Лиценз Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional
Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита Системен администратор или системен персонализатор
Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Персонализиране на приложението

В зависимост от лиценза за Dynamics 365 Sales, който имате, изберете един от следните раздели за конкретна информация:

За да персонализирате приложението:

  1. Изберете приложението в горния десен ъгъл на екрана.

  2. Отидете в плочката център за продажби , изберете Още опции (...) и след това изберете Отваряне в App Designer.

  3. Добавете или редактирайте компоненти на приложението според нуждите. Повече информация: Добавяне или редактиране на компоненти на приложението

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

  • Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Добавяне на запис за карта на сайта към персонализирано приложение