Управление на организационни диаграми
Организационната диаграма помага на продавачите и мениджърите по продажбите да визуализират йерархията на акаунта, да разберат ролите и отговорностите на всеки контакт в йерархията и да преглеждат силата на всеки контакт. Можете да използвате организационна диаграма, за да сте сигурни, че достигате правилния контакт и да разработите стратегии за подобряване на продажбите.
Като продавач или мениджър продажби можете да изпълнявате следните задачи за управление на организационни диаграми:
- Създаване или редактиране на организационна диаграма
- Добавяне на контакт
- Създаване на йерархия
- Задаване на контакт като основен
- Задаване на контакт като Асистент
- Добавяне на етикет към контакт
- Премахване на контакт
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Всяка основна роля в продажбите, като например "Продавач" или "Мениджър продажби" Повече информация: Основни роли за продажби |
Създаване или редактиране на организационна диаграма
Един акаунт може да има само една организационна диаграма. Можете да създадете организационната диаграма за акаунт, ако такъв не съществува. Можете да редактирате организационна диаграма, за да добавяте или премахвате позиции, да предефинирате роли и отговорности и да коригирате отчетните редове. Организационните диаграми са достъпни за всички потребители във вашата организация.
Влизане в приложенията ви за продажби. На картата на сайта изберете Клиентски>профили.
Изберете акаунта и след това в лентата с инструменти изберете Отваряне на организационна диаграма.
Бележка
Ако използвате контакти за създаване на организационна диаграма, отворете контакт и след това изберете Отваряне на организационна диаграма.
Добавете контакти, за да създадете организационна диаграма или да редактирате организационната диаграма:
- За да започнете да създавате организационна диаграма, плъзнете контакт от Контакти в списъка с акаунти , за да добавите контакт.
- За да редактирате организационната диаграма, изберете Редактиране на диаграма.
Ако е необходимо, изпълнете следните задачи:
Изберете Запазване на диаграмата.
Добавяне като контакт
За да добавите контакт към организационната диаграма, плъзнете го от Контакти в списъка с акаунти в картата с контакт. Ако не виждате контакта, който искате да добавите в списъка, изберете Обновяване в лентата с инструменти.
Контактите, които се показват в списъка с контакти в акаунта , автоматично се добавят към организационната диаграма, ако съвпадат с акаунта.
За да актуализирате организационната диаграма, за да покажете нови роли, плъзнете контакт до новата позиция.
Създаване на йерархия
За да създадете йерархия, плъзнете контакт към картата на контакта, с когото създавате релация. Контактът се добавя автоматично като директен отчет на целевия контакт.
Например Анна Лидман и Нанси Андерсън докладват на Мария Кембъл. За да създадете тази йерархия, плъзнете Лидман Анна и Нанси Андерсън към картата на Мария Кембъл, както е показано на следващата екранна снимка.
След като контакт бъде добавен към диаграмата, можете също да използвате екрана Данни за контакт, за да добавите ръководител и преки подчинени. За да отворите екрана Данни за контакт, щракнете двукратно върху картата с контакт.
Задаване на контакт като основен
Основният контакт е контактът за всички комуникации в организацията на вашия клиент. Акаунтът може да има само един основен контакт.
За да зададете контакт като основен в организационната диаграма, задръжте курсора на мишката върху контакта, изберете Още опции и след това изберете Задаване като основен контакт.
Етикет на картата за контакт показва състоянието й като основен контакт.
Следното изображение показва, че Джим Глин е основният контакт за акаунта във Fabrikam, Inc.
Задаване на контакт като Асистент
Като цяло Асистент осигурява административна подкрепа на екип в организацията. В организационната диаграма асистентите са непосредствено под лицето, на което докладват, но не на същото ниво като другите преки подчинени на мениджъра.
Плъзнете контакт в картата на мениджъра.
Задръжте курсора на мишката върху контакта, изберете Още опции и след това изберете Задаване като Асистент.
Следното изображение показва, че Патрик Сандс е Асистент на Джим Глин.
За да премахнете контакт като Асистент, задръжте курсора на мишката върху контакта, изберете Още опции и след това изберете Задаване като директен отчет.
Добавяне на етикет към контакт
Етикетите идентифицират контактите въз основа на определени характеристики или критерии. Те улесняват визуализирането и разбирането на организационната структура и вземането на информирани решения за това към кои хора да се обърнат. Контактът може да има само един етикет.
По подразбиране са налични четири етикета:
- Вземащ решения: Обикновено се отнася до индивид или група лица, които са отговорни за вземането на окончателните решения, които засягат цялостната посока и стратегия на организацията.
- Инфлуенсър: Обикновено се отнася до индивид или група, които могат да повлияят на решенията и действията на другите в организацията.
- Блокер: Обикновено се отнася до индивид или група, които възпрепятстват или възпрепятстват напредъка по определена сделка или резултат.
- Неизвестен: Обикновено се отнася до лице, чиято позиция не е ясно дефинирана или чиято самоличност е неизвестна.
За да добавите етикет към карта с контакт, изберете иконата на етикета и изберете етикет от списъка.
Следното изображение е пример за контакти с етикети.
Премахване на контакт
Когато даден контакт вече не е свързан с акаунта, можете да го премахнете от организационната диаграма или от акаунта.
Задръжте курсора на мишката върху контакта, изберете Още опции, след което изберете една от следните опции:
- Премахване от таблицата. Контактът все още е в Контакти в списъка с акаунти и може да бъде добавен обратно към организационната диаграма. Всички преки сигнали се преместват на нивото на премахнатия контакт.
- Премахване от акаунта. Контактът се премахва от организационната диаграма и се изключва от акаунта.
Потвърдете премахването, когато бъдете подканени.
Когато LinkedIn Sales Navigator е включен във вашата организация и контактите променят организацията си, тяхната карта с контакт показва известие за проверка на данните за организацията на контакта. Можете да предприемете подходящи действия по отношение на контакта и да актуализирате организационната диаграма.
Не можете да намерите опциите в приложението си?
Има три възможности:
- Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Организационни схеми
Преглед и разбиране на организационните диаграми