Управление на дублирани модели за оценяване на потенциален клиент

Когато създавате няколко модела за прогнозно оценяване, е важно да ги конфигурирате така, че да не отбелязват едни и същи потенциални клиенти, защото е трудно да се определи кой модел е отбелязал потенциален клиент. Ако създадете или редактирате модел, който може да дублира съществуващ, ще получите предупреждение. Можете да игнорирате предупреждението и да създадете модела или да се върнете и да промените конфигурацията на модела.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales
Роли за защита	Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Избягвайте дублиране, когато създавате модел

Когато създадете модел и изберете Първи стъпки, ако моделът дублира един или повече съществуващи модели, ще получите предупреждение като това:

• Изберете Не, Върнете се назад и променете колоната и стойностите на филтъра, така че моделът да оценява уникални потенциални клиенти.

  – Или –

• Изберете Да, Създаване на модел , с разбирането, че може да е по-трудно да се идентифицират потенциалните клиенти, които се оценяват от този модел.

Изтриване на дублиран публикуван модел

Когато отворите публикуван модел, ако моделът дублира един или повече съществуващи модели, страницата ще включва бележка като тази:

Редактирайте модела , така че да отбелязва уникални потенциални клиенти, или го изтрийте.

Изтриване на модел

Можете да изтриете модел на оценяване, когато вече не е необходим във вашата организация или е дубликат на съществуващ модел. Можете да имате до 10 модела – както публикувани, така и непубликувани – едновременно.

1. В настройките>на Sales Insights Прогнозни модели>Оценяване на потенциални клиенти отворете страницата Прогнозно оценяване на потенциален клиент .
2. Изберете модел в списъка Избор на модел . Уверете се, че автоматичното преквалифициране е изключено.
3. Изберете Изтриване на модела.
4. Когато бъдете помолени да потвърдите, изберете Изтриване.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

• Нямате необходимия лиценз или роля. Проверете раздела Изисквания за лиценз и роля в горната част на тази страница.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.