Общ преглед на прогнозирането на продажби
Прогнозата помага на вашата организация да предвиди колко приходи ще генерира екипа по продажбите в даден период от време. Когато се прави правилно, то може да играе значителна роля за успеха на фирмата.
Важно
Тази функция има за цел да помогне на мениджърите по продажбите да подобрят работата на своя екип. Тя не е предназначена и не трябва да се използва за вземане на решения, които засягат трудовите отношения на даден служител или група служители, включително заплати, възнаграждения, трудов стаж или други права или правомощия. Клиентите са единствено отговорни за използването на Dynamics 365, тази функция и всички свързани с нея функции или услуги в съответствие с всички приложими закони, включително закони, свързани с достъпа до индивидуални анализи и наблюдение на служители, записване и съхранение на комуникации с крайните потребители. Това включва и адекватно уведомяване на крайните потребители, че комуникацията им с търговски агенти може да бъде наблюдавана, записвана или съхранявана и, както се изисква от приложимите закони, да се получи съгласие от крайните потребители, преди да се използва функцията с тях. Клиентите също така се насърчават да разполагат с механизъм, който да информира своите търговци, че комуникациите им с крайните потребители може да бъдат наблюдавани, записвани или съхранявани.
Изисквания за лиценз и роля
| Тип изискване | Трябва да имате |
|---|---|
| Лиценз | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Ценообразуване на Dynamics 365 Sales |
| Роли за защита | Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби Повече информация: Основни роли за продажби |
Как прогнозата помага на екипа по продажбите
Чрез използване на прогноза:
Продавачите могат да проследяват изпълнението спрямо целите си и да идентифицират рискове от конвейера, които биха могли да застрашат способността им да постигнат целите
Мениджърите могат да проследяват индивидуалните резултати от продажбите спрямо квотите, за да предоставят наставления проактивно.
Директорите могат да използват тенденции на прогнозата, за да предвидят продажбите на отделите и да преразпределят ресурси, ако е необходимо.
Лидерите на организацията могат да използват прогнозни оценки, за да променят продуктова стратегия или да предадат актуализирани прогнози на инвеститорите.
Преглед на предварителните изисквания
Прегледайте следните предварителни изисквания, преди да използвате прогнозите:
Прогнозата е създадена с поне една от следните опции:
Йерархия, от която сте част.
Права за достъп, от който сте част, са получили достъп.
За да научите повече, вижте Конфигуриране на прогноза.
Трябва да имате привилегии за четене за обектите на потребител и територия. За да научите повече, вижте Права за достъп и привилегии.
Добавяне на прогнозна мрежа и записи в картата на сайта за конфигуриране към персонализираното приложение
Когато създавате персонализирано приложение, управлявано от модел, можете да изберете решение по подразбиране, за да създадете карта на сайта за приложението. Въпреки това списъкът съдържа решения, които се основават само на формуляри на обекти. Опциите за прогноза се основават на потребителски формуляри за управление на URL и не се показват в списъка с решения. Трябва ръчно да добавите тези опции към картата на сайта. След като добавите тези опции, потребителите във вашата организация могат да ги виждат на картата на сайта на приложението.
Използвайте следните URL адреси, за да добавите прогнозната карта на сайта към персонализираното си приложение и да изпълните стъпките при добавяне на запис от картата на сайта към персонализираното приложение:
| Име на функция | URL адрес |
|---|---|
| Мрежа с прогнози | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Конфигурация на прогноза | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |