Прегледайте прогноза

Статия
03/11/2024

Прогнозите ви помагат да видите изправността на вашия тръбопровод или да видите как вашият екип по продажбите се справя спрямо своята квота или цел.

Функцията за прогнозиране не се поддържа на мобилни устройства.

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise За повече информация вижте Dynamics 365 Продажбено ценообразуване.
Права за достъп	Всяка основна роля в продажбите, като например продавач или мениджър продажби За повече информация вижте Основни роли за продажби.

Отваряне и преглед на прогноза

Прогнозирането отдолу нагоре е проекцията на това, което продавачът, екипът или организацията ще продаде в даден предварително определен период (седмица, месец, тримесечие или година). Продавачите могат също така да използват прогнози за проследяване на изпълнението, като използват набелязани цели за продажби или квоти.

За да видите прогноза

В център за продажби карта на сайта отидете на Производителност и изберете Прогнози.
Ако вашата организация не е конфигурирала прогноза или нямате достъп до конфигурирана прогноза, ще видите нестандартна прогноза за текущия месец. За повече информация вижте стойностите, показани в прогнозата.

Преглед на конфигурираната прогноза на вашата организация

Изберете прогноза от падащия списък вляво. Всички прогнози, за които имате разрешения, ще се покажат тук.
Изберете прогнозния период, който искате да видите, от падащия списък вдясно.
- Опциите в падащия списък отразяват броя на прогнозните периоди, дефинирани в конфигурацията на прогнозата. По подразбиране е текущият период.
- За да пренаредите прогнозните периоди в падащия списък, обърнете се към вашия администратор. За повече информация вижте Пренареждане на прогнозни периоди.
Проверете клеймото с дата и час на последната актуализация , за да видите кога прогнозата е била последно преизчислена успешно. Когато правите корекции в прогнозата или промени в основните записи на страницата "Прогнози", прогнозата незабавно се преизчислява. Ако обаче сте актуализирали основните записи на страницата с възможности или сте актуализирали йерархията на прогнозите, изберете Преизчисляване на данните , за да преизчислите ръчно прогнозата и да обновите страницата. За повече информация вижте Поддържане на актуални прогнозни данни.

Мрежата на прогнозата показва всички подходящи колони, както са дефинирани в конфигурацията на прогнозата. Общите суми се обобщават по потребител или по територия, на всяко ниво на йерархията и за всеки период според атрибутите на колоната за прогноза. Като пример вижте колоните по подразбиране в прогноза на организационна диаграма.

Агрегираните стойности, показани в мрежата, се базират на полетата, конфигурирани във вашата прогноза. Ако тези стойности не съвпадат с очакваните стойности, проверете полетата , използвани за агрегиране.
Разрешенията, предоставени по време на конфигурацията на прогнозата, влияят на това кой може да преглежда стойностите на прогнозата. За да научите повече, вижте Предоставяне на разрешения за преглед.

Колони по подразбиране в прогноза за организационна диаграма

Следните колони се показват по подразбиране в прогноза на организационна диаграма.

Потребители: Показва йерархията на потребителите, както е дефинирана от полето "Ръководител ". За да научите повече, вижте Прогнози и йерархия на продажбите.
Квота: Целева сума, определена за конкретен собственик за определен период от време. Тази стойност е зададена в конфигурацията на прогнозата. Лентата за напредък се изчислява спрямо тази стойност. За прогнозата "out-of-the-box" тази стойност е зададена на спечелената сума от предходните месеци.
Ангажиран: Показва агрегираната (обобщена) стойност на прогнозните приходи за всички отворени възможности, които имат прогнозна категория, зададена като Ангажиран (висока степен на доверие). Тази стойност може да се коригира по време на прогнозата.
Най-добър случай: Показва агрегираната (обобщена) стойност на прогнозните приходи на всички отворени възможности, чиято категория за прогнозиране е зададена като "Най-добър случай " (средна степен на доверие). Тази стойност може да се коригира по време на прогнозата.
Тръбопровод: Показва обобщената (обобщена) стойност на прогнозните приходи за всички отворени възможности, които имат прогнозната категория, зададена като Pipeline (ниска степен на доверие). Тази стойност може да се коригира по време на прогнозата.
Пропуснати: Показва агрегираната (обобщена) стойност на изключените приходи за всички отворени възможности, чиято категория за прогнозиране е зададена като "Пропуснати".
Спечелена: Показва обобщената (обобщена) стойност на приходите, генерирани за всички спечелени възможности, които имат прогнозна категория, зададена като Спечелена.
Загубени: Показва обобщената (закръглена) стойност на приходите, които са загубени за всички загубени възможности, чиято прогнозна категория е зададена като "Загубени".

Прогноза "извън кутията"

Можете да се възползвате от прогнозите дори ако вашият администратор не е конфигурирал такава.

Прогнозата извън кутията се базира на шаблона за организационна диаграма и е достъпна за всички потребители.
Прогнозата се основава на йерархията на екипа по продажбите, както е дефинирана от полето Ръководител в записа на потребителя . Това означава, че прогнозата отразява структурата на екипа по продажбите, предоставяйки прозрения, които съответстват на структурата на организацията.
Първата прогноза използва възможността като сборен обект и е налична само за текущия месец.

За да видите нестандартната прогноза, отидете на Прогнози за ефективността>. Прогнозата е налична за текущия месец. Прогнозата е кръстена на текущия месец и финансова година, например, Моята прогноза за февруари 2024 г.

Прогнозата извън кутията е само отправна точка. Препоръчваме ви да работите с вашия администратор, за да конфигурирате прогноза, която е съобразена с нуждите на вашата организация. За да научите повече, вижте Конфигуриране на прогноза.

Разлика между прогнозата "извън кутията" и конфигурираната прогноза

Следващата таблица изброява разликите между първата прогноза и прогнозата, конфигурирана за вашата организация.

Прогноза "извън кутията"	Конфигурирана прогноза
Въз основа на шаблона за организационна диаграма.	Въз основа на шаблона, който вашият администратор е конфигурирал.
Използва възможността като сборен обект.	Използва сборен обект, конфигуриран от вашия администратор.
Тя е достъпна за всички потребители.	Е достъпна за потребители, които са получили достъп от администратора.
Предлага се само за текущия месец.	Предлага се за броя периоди, дефинирани в конфигурацията на прогнозата.
Прогнозните стойности се актуализират в почти реално време.	Прогнозните стойности се актуализират само на всеки 24 часа или могат да се обновяват ръчно по всяко време.
Стойността на квотата се основава на спечелената сума от предходния месец.	Стойността на квотата се основава на стойността, определена в конфигурацията на прогнозата.
Актуализациите на основните записи се отразяват в прогнозата след обновяването на страницата с прогнозата.	Актуализациите на основните записи се отразяват в прогнозата след преизчисляване на прогнозата.
Може да обработва до 50 000 записа.	Няма ограничение в броя на записите.
Прогнозите не се запазват; В даден момент е налична само прогнозата за текущия месец.	Прогнозите се запазват за няколко прогнозни периода и могат да се видят по всяко време.

Прогнози и йерархия на продажбите

Всяка прогноза е прикрепена към дефинирана от организацията йерархия, която усреднява стойностите ниво по ниво. Ако се използва шаблонът за прогноза на организационна диаграма, прогнозата се създава на базата на йерархията на екипа по продажбите, както е дефинирана от ролята на ръководител в записа на потребителя . Аналогично, ако се използва шаблонът за прогноза за територия, йерархията се базира на справочното поле на диспечера на територии.

Например сте създали прогноза с помощта на шаблона за прогноза на организационна диаграма. Йерархията се дефинира въз основа на записа на потребителя . Ако Alyce Durham е мениджър продажби с един директен отчет и е определен за мениджър в записа на потребителя , Alyce вижда прогнозата и за двамата потребители. Тъй като Алис Дърам докладва на Самюъл Стром, Самюъл ще види собствените си прогнози заедно с обобщените прогнози на директните си доклади, включително тези на Алис.

Прогнози за мениджър и директни отчети.

За да видите прогнозата за всички в йерархията, разгънете конкретна прогноза.

Избор на валута

Когато вашите екипи по продажбите са разпределени в различни региони, може да е объркващо за потребителите в различните региони да анализират и разберат прогнозата в основната валута на организацията. Опцията за избор на множество валути позволява на търговските екипи да избират и конвертират прогнозните данни в реално време въз основа на най-новия обменен курс към валутите, определени във вашата организация. Тази функция помага за по-добро планиране, организация и разбиране на текущото състояние на прогнозата.

Преобразуването на прогнозни данни в реално време винаги се случва въз основава на най-новия обменен курс, определен от вашата организация.

Например имате търговски екипи в САЩ и Европа. Базовата валута за вашата организация се определя като щатски долар, а също така еврото се определя като една от валутите. Когато създавате прогноза с активирана мулти валута, търговските екипи отварят прогнозата, данните се показват в долари. Екипите за продажби в Европа могат да изберат валута като евро и прогнозните данни се показват в евро. Конвертирането на валута се извършва в реално време въз основа на текущия обменен курс. Също така могат да се правят ръчни корекции на избраната валута.

Изберете падащо меню за валута.

Администраторът или мениджърът на прогнози трябва да активират опцията за избор на валута. За повече информация вижте Включване на избор от няколко валути.

Задачи, които можете да изпълнявате в мрежата на прогнозата

С мрежата за прогнози можете да изпълнявате следните задачи:

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

Нямате необходимия лиценз или роля.
Вашият администратор не е включил функцията.
Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вижте също

Проект за точни приходи с прогнозиране на продажбите
Конфигуриране на прогноза
Анализирайте резултатите от приходите, като използвате прогнозно прогнозиране
Отстраняване на проблеми с прогнозирането

Споделяне чрез