Споделяне чрез

Разбиране на диаграмата на канала за продажби и фазите

  • Статия

Търговските представители или мениджърите използват стандартна диаграма на канал за продажби, за да визуализират приходите за възможност въз основа на всяка фаза на канала. Следващото изображение показва примерна диаграма на канала за продажби с фази на канала, като 1-квалифициране, 2-разработка и т.н.

Екранна снимка на диаграмата на канала за продажби.

Бележка

Ако сте свързали различни етапи на поток на бизнес процес с няколко обекта, фазите на тръбопровода, показани в диаграмата, ще се базират само на етапите, свързани с обекта на възможността. Ако например сте свързали само етапите на квалифициране и разработване с обекта на възможност, диаграмата показва данни само за тези два етапа.

Фазата на канала на дадена възможност се основава на етапа на потока на бизнес процеса, в който се намира в момента. Когато една възможност се движи през етапите на своето поток на бизнес процес, фазата на тръбопровода е зададена на стойност под формата на {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.

За да разберете как се именува всяка от фазите на тръбопровода, отидете в областта Настройки за възможността и отворете дефиницията на поток на бизнес процес, свързана със записа на възможността.

Има четири етапа в стандартния поток на процес на продажби на възможност. Всеки етап се нанася в уникална категория, както е подчертано в раздела Свойства на следващото изображение. Можете да персонализирате дефиницията на поток на бизнес процес, като добавяте или премахвате етапи, а също така можете да променяте името, показвано за всеки етап. Стойността на атрибута на фаза на канала се основава на категорията на етапа и не се влияе от промените, която правите на показваното име.

Дефиниция на процес на продажба на възможност.

Стойностите на категориите, използвани за всеки етап от бизнес процес, са дефинирани в глобален набор от опции, наречен Stage Category. Когато една възможност се премести от етапа Квалифициране към Разработване на потока на процеса на продажба на възможност, метаданните за категорията на новия етап (Разработване в този пример) се четат. Тъй като редът на етапа на разработване в нашия пример е 2, фазата на тръбопровода на възможността е настроена на 2-Разработване.

Набор от опции за категория на етапа.

Етикетът за фазата на канала на възможност се състои от реда на категорията (индекс) на свързания етап, последван от името на категорията. По този начин фазите на тръбопровода се подреждат в последователност, която съответства на реда на свързаните опции за категории в метаданните на набора от опции Stage Category . Ако имате нужда бизнесът да въведе нов етап в потока – например искате етапът Договаряне да се показва между етапите Предложение и Затваряне – трябва да добавите нова опция за категория, наречена Договаряне в набора от опции Категория на етапа , и да се уверите, че тя е позиционирана между Предложи и Затвори, и да изберете тази нова опция за категория за етапа на преговори на поток на бизнес процес.

Вижте също