Разбиране на диаграмата на канала за продажби и фазите
Търговските представители или мениджърите използват стандартна диаграма на канал за продажби, за да визуализират приходите за възможност въз основа на всяка фаза на канала. Следващото изображение показва примерна диаграма на канала за продажби с фази на канала, като 1-квалифициране, 2-разработка и т.н.
Бележка
Ако сте свързали различни етапи от потока на бизнес процес с няколко обекта, фазите на конвейера, показани в диаграмата, ще се основават само на етапите, свързани с обекта на възможността. Например, ако сте свързали само етапите на квалифициране и разработване с обекта на възможността, диаграмата показва данни само за тези два етапа.
Фазата на канала на дадена възможност се основава на етапа на потока на бизнес процеса, в който се намира в момента. Когато дадена възможност преминава през етапите на своя поток на бизнес процес, фазата на тръбопровода се задава на стойност под формата на {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
За да разберете как е именувана всяка от фазите на конвейера, отидете в областта Настройки за възможността и отворете дефиницията на поток на бизнес процес, свързана със записа на възможността.
Има четири етапа в стандартния поток на процес на продажби на възможност. Всеки етап се съпоставя с уникална категория, както е подчертано в секцията Свойства на следващото изображение. Можете да персонализирате дефиницията на поток на бизнес процес, като добавяте или премахвате етапи, а също така можете да промените името, показано за всеки етап. Стойността на атрибута на фаза на канала се основава на категорията на етапа и не се влияе от промените, която правите на показваното име.
Стойностите на категориите, използвани за всеки етап на бизнес процес, са дефинирани в глобален набор от опции, наречен Категория на етапа. Когато дадена възможност се премести от етапа "Квалифициране към разработване " на потока "Процес на продажба на възможност", се четат метаданните за категорията на новия етап ("Разработване" в този пример). Тъй като редът на етапа на разработка в нашия пример е 2, фазата на конвейера на възможността е зададена на 2-Разработване.
Етикетът за фазата на канала на възможност се състои от реда на категорията (индекс) на свързания етап, последван от името на категорията. По този начин фазите на конвейера са подредени в последователност, която съответства на реда на свързаните опции за категория в метаданните на набора от опции за категория на етапа. Ако имате бизнес нужда да въведете нов етап в потока – например искате етапът Договаряне да се появи между етапите Предлагане и Затваряне – трябва да добавите нова опция за категория с име Договаряне в набора от опции Категория на етапа и да се уверите, че е позиционирана между Предлагане и Затваряне, и да изберете тази нова опция за категория за етапа Договаряне на поток на бизнес процес.