Приложение Sales Team Member за потребители с лиценз за Team Member
Приложението "Член на екипа по продажбите" е предназначено за леки сценарии за продажби, при които потребителите не се нуждаят от пълните възможности на корпоративно приложение. Можете да закупите лиценза за член на екипа чрез Microsoft 365 или от оторизиран партньор на Microsoft.
Инсталиране и достъп до приложението за членове на екипа по продажбите
Приложението "Член на екипа по продажбите" е включено в лиценза за член на екипа и е предварително инсталирано във всички среди за продажби, които имат приложението "център за продажби". Системните администратори могат да използват права за достъп, за да контролират видимостта на приложението, ако е необходимо.
Присвоете ролята на член на екипа по продажбите на потребителите, които ще имат достъп до приложението. Ако искате да дадете персонализирани разрешения на вашите потребители, препоръчваме ви да клонирате ролята на приложение "Член на екипа по продажбите" и да дадете необходимите разрешения в съответствие с Microsoft Dynamics ръководството за лицензиране на 365.
За да научите повече за присвояването на ролята, вижте Присвояване на права за достъп на потребител в Power Platform документацията.
Достъп до приложението Sales Team Member
Потребителите с лиценз за член на екипа могат да отидат на страницата на Приложения на Dynamics 365 и да изберат приложението Член на екипа по продажбите.
Когато отворите приложението "Член на екипа по продажбите", в картата на сайта ще видите наличните обекти.
Функции, налични в приложението "Член на екипа по продажбите"
По време на фазата на ранен достъп до прилагането на лиценза на членовете на екипа, потребителите с лиценз за Team Member могат да използват определените модули на приложението заедно с всички съществуващи приложения.
Определените модули на приложение са:
- Член на екипа за обслужване на клиенти
- Член на екипа по продажби
- Център за ресурси на проект
На високо ниво потребителите с лиценз за Team Member могат да изпълняват следните задачи в приложението Sales Team Member:
- Управление на клиенти: работа с контакти или преглед на клиенти.
- Управление на потенциални клиенти и възможности: вижте потенциални клиенти или възможности, свързани с акаунти или контакти, или вижте други данни, свързани с продажбите.
- Добавяне на бележки и дейности, като например задачи.
Администраторите могат да конфигурират приложението за допълнителни сценарии, но не повече от посочените в ръководството за лицензиране на Microsoft Dynamics 365. За повече информация относно потребителските права за лиценза за член на екипа вижте Microsoft Dynamics Ръководството за лицензиране на 365.