Споделяне чрез

Управление на оферти, поръчки и фактури

  • Статия

В Dynamics 365 Sales продажбата обикновено започва с чернова на оферта. Една оферта преминава през няколко корекции между специалиста по продажби и клиента, преди да бъде приета. След като офертата е приета, се генерира поръчка от офертата. Поръчката се използва за изпълнение на споразумението за стоки и услуги, които са предложени в офертата. Накрая, след като поръчката за стоките и услугите се транспортира, се генерира фактура.

В Dynamics 365 Sales офертите, поръчките и фактурите се считат за един и същи елемент, но в различни състояния на преход.

Можете да стартирате трансакция по продажба, като например оферта или фактура, от записа на възможност. Преимуществото на стартирането на транзакции продажби по този начин е, че голяма част от информацията се въвежда автоматично на база данните на възможността. Вие може също така да разглеждате всички записи на транзакция продажби от вътре на запис възможност, за да проследите целият процес на продажба и очаквания приход.

Допълнителна информация:

Разбиране на етапите на оферта

Когато създавате нова оферта, тя автоматично се задава на „Чернова”, а ИД на корекцията се задава на 0.

Преди да бъде изпратена оферта на клиент, тя трябва да бъде настроена на „Активна”. Активирането на оферта я прави само за четене, така че версиите да съответстват на версията на клиента. Ако я коригирате, идентификационният номер на корекцията ще се увеличи с едно.

Когато затваряте оферта, имате три избора: "Изгубена", "Отменена" или "Коригирана". Ако изберете да я коригирате, се създава нова оферта, задава се на състояние „Чернова” и вие можете да започнете отново. Ако изберете да не я коригирате, офертата се затваря.

Различия между текущо ценообразуване и заключени цени във фактурите

Dynamics 365 Sales има два вида ценообразуване на поръчки и фактури: Използване на текущи цени и Заключени цени.

Цената за използване на текущите цени идва директно от продуктовия каталог. Ако промените цената на даден продукт там, тогава тя се променя във всички отворени фактури, които включват продукта.

Заключени цени заключва цената за продукт в отворена поръчка или фактура. Дори ако цената се промени в продуктовия каталог, тази поръчка или фактура остава на договорената цена.

Създаване или редактиране на оферти
Създаване или редактиране на поръчки
Създаване или редактиране на фактури
Заключване или отключване на цената за поръчка или фактура