център за продажби спрямо персонализирано приложение
Sales Hub е приложение на Microsoft от първа страна, проектирано около процесите на продажби, които повечето организации следват. Ако вашата организация има уникални процеси на продажба, можете да персонализирате приложението център за продажби или да създадете персонализирано приложение от нулата. Използвайте следната таблица, за да ви помогне да решите кога да използвате център за продажби и кога да създадете персонализирано приложение:
| Фактори, които трябва да имате предвид | център за продажби | Персонализирано приложение |
|---|---|---|
| Време за извличане на стойност и възвръщаемост на инвестициите | По-бързо време за извличане на стойност и по-голяма възвръщаемост на инвестициите, тъй като приложението е достъпно веднага след настройката на продукта. | По-бавен старт, тъй като персонализираното приложение трябва да бъде изградено от нулата. |
| Достъпност и адаптивност | Вграден и потребителският интерфейс се адаптира към множество устройства | Отговорност на клиента |
| Навигирайте до формуляри, обекти и изгледи веднага след закупуване на продукта | Започнете да използвате приложението почти незабавно без готови формуляри, обекти и изгледи | Ако готовите обекти не служат на вашата цел, трябва да се създадат персонализирани формуляри, обекти и изгледи |
| Необходимо време и експертиза | Минимална | Богат опит и време, необходими за планиране, разработване, тестване и изпълнение |
| поддръжка на приложения | Microsoft поема отговорност за поддръжката и всички актуализации се тестват за качество и производителност преди разполагането | Клиентът е отговорен за оценката, тестването и внедряването на нови функции |
| Персонализации | Персонализациите не се презаписват от актуализации | Клиентът има пълен контрол върху персонализирането на приложението, включително навигация и потребителско изживяване |
| Наличност на нови функции | Незабавно | Добавянето на елементи на потребителския интерфейс и контроли, необходими за нови функции, е отговорност единствено на клиента и някои нови функции може да не са налични веднага |
Кога да персонализирате приложението център за продажби и кога да създадете персонализирано приложение
Всяка продажба има уникални съображения, които влияят върху стратегията на приложението.
Персонализиране на приложения от първа страна, като например Център за продажби, когато:
Вашата организация следва стандартни практики за продажби с нужда от малко или никакво персонализиране
искате да комбинирате конкретни компоненти и процеси от две или повече приложения на първи страни, като например Център за продажби и обслужване на клиенти Hub
Във втория случай преценете кое приложение е основно за личността, която обслужва. Например:
За специалист по продажбите, който трябва да получи достъп до всички компоненти на модула за продажби и обекта на клиентски активи от модула за обслужване на клиенти, включете обекта на клиентските активи в центъра за продажби.
За мениджър на обслужване на клиенти, който трябва да получи достъп до модула за управление на случаи и конвейера за възможности, включете обекта на възможността в центъра за обслужване на клиенти.
Създаване на персонализирано приложение, когато:
Искате приложение за роли, които попадат извън организацията по продажбите. Примерите включват висши ръководители, които просто трябва да видят Power BI табла за управление и шепа организации, или одиторски надзорник, който трябва само да види спечелените възможности.
Вашата организация има персонализиран процес на продажби и вграденият модул за продажби не отговаря на вашите нужди
Създали сте много персонализирани обекти и искате да премахнете всички или много от вградените компоненти
искате да изградите решение, което комбинира множество работни потоци и не е фокусирано върху центъра за продажби или обслужване на клиенти
искате да запазите приложението постно без много от вградените компоненти от първа страна
Как версиите на приложението център за продажби се справят с персонализациите
За да се уверите, че актуализациите на приложенията не презаписват персонализациите на центъра за продажби:
Microsoft автоматично изпраща седмични актуализации, които съдържат корекции на грешки и подобрения в производителността.
Microsoft не изпраща автоматично седмични актуализации, които понякога могат да съдържат нови функции или актуализации, нарушаващи потребителския интерфейс. Вместо това те са изолирани зад администраторски превключвател. Администраторите могат да тестват дали дадена актуализация засяга персонализирането и след това да я включат, когато са готови.
Тримесечните издания, които имат нови и иновативни функции, имат период на ранен достъп. Важно е всички клиенти да тестват и валидират своите приложения и основни случаи на употреба в новата компилация.
Актуализациите на картата на сайта или обектите на центъра за продажби, като например формуляри, обекти и изгледи, не презаписват персонализациите, които сте направили за тези елементи. Вместо това промените се обединяват. За повече информация вижте:
Как да върнете промените в приложението "център за продажби"
Не можете автоматично да връщате промените в приложението "център за продажби". Трябва ръчно да ги отмените.
Да приемем например, че сте премахнали запис (като например "Случаи") от картата на сайта и искате да го добавите отново. Трябва ръчно да добавите записа към картата на сайта. За повече информация вижте Персонализиране на приложението.