Избор на шаблон за прогнозиране

Изберете шаблон, за да определите как прогнозата структурира данните и прогнозите на вашата организация. Ако предпочитате да създадете прогноза на базата на ваши собствени сборни и йерархични обекти, вместо това изберете Създай от самото начало .

Изисквания за лиценз и роля

Тип изискване	Трябва да имате
Лиценз	Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Повече информация: Dynamics 365 Sales pricing
Права за достъп	Системен администратор Повече информация: Предварително дефинирани права за достъп за продажби

Избор на шаблон

Най-бързият начин да създадете прогноза е да използвате шаблон. Шаблонът, който сте избрали, определя как прогнозата групира данните.

На страницата Прогнозни конфигурации изберете един от следните шаблони:

• Прогноза за организационна диаграма: Сборните колони и прогнози се базират на структурата на отчитане на вашата организация. Този шаблон използва полето "Мениджър" на обекта потребител за йерархията.
• Продуктова прогноза: Сборните колони и прогнози се базират на продуктовата йерархия.
• Прогноза за територията: Сборните колони и прогнозите се основават на йерархията на територията на продажбите.

Не можете да намерите опциите в приложението си?

Има три възможности:

• Нямате необходимия лиценз или роля.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Следваща стъпка: Дефиниране на общи свойства и планиране

Вижте също

Конфигуриране на прогнози във вашата организация

Конфигуриране на прогноза с помощта на персонализиран сборен обект