Споделяне чрез

Конфигуриране на фокусирания изглед

  • Статия

Във фокусиран изглед продавачите могат да преглеждат и управляват своите CRM записи и свързаните с тях дейности на една страница. Този изглед улеснява продавачите да останат фокусирани върху задачите си, спестявайки време, като елиминира необходимостта от навигация през множество екрани. Освен това позволява на продавачите да организират по-добре и да приоритизират задачите си.

Бележка

Фокусираният изглед не е наличен за обектите "Дейности " и "Опашка ".

Конфигурирането на фокусирания изглед по подразбиране е разрешено само за обектите на контакта, потенциалния клиент, акаунта и възможността. Също така, ако искате да конфигурирате фокусиран изглед по подразбиране за персонализирани и други обекти, вижте Конфигуриране по подразбиране за други обекти.

Също така можете да конфигурирате автоматично обновяване на запис на определени интервали от време, когато се актуализира. За повече информация вижте Автоматично обновяване на записи

Предварителни изисквания

Конфигуриране по подразбиране за обекти на контакт, клиент, потенциален клиент и възможност

Бележка

За да видите опцията Изглед по подразбиране, уверете се, че сте избрали функциите за ранен достъп. Повече информация: Включване в актуализации за ранен достъп

По подразбиране фокусираният изглед е разрешен за обекта на потенциален клиент. Въпреки това, за да подобрите работата и да премахнете необходимостта от ръчно превключване към фокусирания изглед, можете да конфигурирате фокусиран изглед като изглед по подразбиране за обекти на контакт, акаунт и възможност за всички потребители.

За да конфигурирате фокусирания изглед по подразбиране, изпълнете следните стъпки:

  1. Отворете мрежата за контакти, потенциален клиент, акаунт или възможност.

  2. Преминете към фокусиран изглед и в секцията за работен елемент изберете Още опции>Настройки.

  3. В екрана Настройки изберете Изглед по подразбиране.

    Екранна снимка на конфигуриране на фокусиран изглед по подразбиране.

  4. Включете превключвателя, за да разрешите фокусирания изглед по подразбиране за необходимите обекти.

  5. Запишете и затворете екрана с настройки.

    Фокусираният изглед вече е зададен като изглед по подразбиране за избраните обекти.

Конфигуриране по подразбиране за други обекти

За да конфигурирате и разрешите фокусиран изглед по подразбиране за персонализирани и други обекти, изпълнете следните стъпки:

  1. В приложението изберете иконата Настройки и след това изберете Разширени настройки.

  2. В лентата за навигация изберете Настройки Персонализиране>Персонализиране>Персонализиране на системата>.

  3. В прозореца на решението, под Компоненти разгънете Обекти и след това изберете обект. Например фактура.

  4. В раздела Контроли изберете Добавяне на контрола.

  5. В диалоговия прозорец Добавяне на контрола изберете Фокусиран изглед и след това изберете Добавяне.

  6. Мрежата само за четене е опцията по подразбиране, така че когато потребителите изберат таблица от картата на сайта, те виждат мрежа само за четене на фактура. За да направите фокусирания изглед изглед изглед по подразбиране, изберете съответните бутони с опции за фокусиран изглед.

    Екранна снимка на конфигуриране на фокусиран изглед по подразбиране за други обекти.

  7. Запазете и публикувайте конфигурациите.

Фокусираният изглед вече е зададен като изглед по подразбиране за избрания обект.

Автоматично обновяване на записите

Записите не се актуализират автоматично във фокусиран изглед. Можете обаче да конфигурирате фокусиран изглед за автоматично обновяване на записи на определени интервали от време. За да конфигурирате автоматично обновяване на запис, изпълнете следните стъпки:

  1. Отворете мрежата за контакти, потенциален клиент, акаунт или възможност.

  2. Преминете към фокусиран изглед и в секцията за работен елемент изберете Още опции>Настройки.

  3. В екрана Настройки изберете Автоматично обновяване.

    Екранна снимка на конфигуриране на фокусиран изглед за автоматично обновяване на запис при актуализиране.

  4. Включете превключвателя Автоматично обновяване , за да активирате автоматично обновяване на мрежата.

  5. Изберете интервала от време за записите в изгледа за обновяване. Интервалът от време може да бъде зададен на 15, 18 или 20 минути.

  6. Запишете и затворете екрана с настройки .

Записите вече автоматично ще се обновяват на посочения интервал от време.

Преглед и управление на записи във фокусиран изглед
Често задавани въпроси за фокусиран изглед